Resumen

Las ratios ofrecen una instantánea rápida de la salud financiera y el rendimiento de una entidad. Las bibliotecas aplicadas a su interacción incorporan un conjunto único de ratios financieras predeterminadas que constan de agrupaciones de cuentas, operaciones algebraicas, valores meta y constantes para ayudarle a ahorrar tiempo y obtener eficiencia.

Las ratios predeterminadas se pueden actualizar y eliminar de sus bibliotecas personalizadas según sea necesario, y puede utilizar el generador de ratios de MindBridge para crear ratios financieras de uso para sus equipos.

Aprende a gestionar las ratios personalizadas dentro de una interacción.

• Crear ratios
• Editar configuraciones de ratio
• Duplicar ratios
• Habilitar y deshabilitar ratios en MindBridge
• Eliminar ratios
  
  

Vaya a Ratios en la configuración de la interacción

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que desee consultar o haga clic en cualquier lugar de la fila.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione el icono de configuración (  ) para la interacción deseada.
   Le conducirá a la pestaña Configuración general de la página Configuración de misiones.
4. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis para el que desea ver la configuración:
   • Libro mayor
   • Cuentas por pagar
   • Cuentas por cobrar
5. Seleccione Ratios en el menú del lado izquierdo.
   Verá una lista de varias ratios financieras.

Consejo: Si ya está en una interacción, seleccione Configuración ( ) en la barra lateral y, a continuación, vaya a Configuración de interacción. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis para el que desea ver la configuración y, a continuación, seleccione Ratios en el menú del lado izquierdo. 

Descripción general

La pantalla Ratios dentro de la configuración de la interacción muestra todas las ratios disponibles para la interacción. Las ratios se agrupan en categorías y se separan por nivel:

1. Ratios de biblioteca: Ratios que fueron definidas por la biblioteca que utiliza su interacción.
2. Ratios de interacción: Ratios que se crearon dentro de su interacción.

Buscar ratios

Introduzca el nombre de la ratio que desea encontrar (en parte o en su totalidad) en la barra de búsqueda y, a continuación, pulse Intro/Volver en el teclado o seleccione el icono de lupa ( ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.

Utilice el icono chevrón ( ) en línea con el nombre de la ratio para expandir la ratio que desea ver. Verá la fórmula utilizada en la ratio en formato de solo lectura.

Habilitar y deshabilitar ratios en MindBridge

Si no desea incluir una ratio en el análisis, puede activar y desactivar las ratios con los conmutadores Habilitado/Desactivado.

• Activado: La ratio se mostrará en el cuadro de ratios de cualquier análisis de libro mayor de su interacción.
• Desactivado: La proporción se ocultará de la vista en todos los análisis dentro de la interacción.
  
  

Crear ratios

Puede crear nuevas ratios dentro de la interacción según sea necesario. 

1. Seleccione Crear ratio en la parte superior de una categoría.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Introduzca un nombre de ratio.
3. Seleccione una Categoría del menú o introduzca una nueva categoría con el teclado.
4. Introduzca los Detalles adicionales en la casilla de texto.
5. Agregue condiciones (cuentas, numeradores y denominadores) a su ratio según sea necesario.
   Aprenda a utilizar el generador de ratios.
6. Cuando esté conforme, seleccione Crear ratio.
   La ratio que ha creado añade un nuevo gráfico en el cuadro de ratios, con el título que ha dado a la ratio. 

Editar configuraciones de ratio

Puede editar la biblioteca y las ratios de interacción, pero estos cambios no se guardarán en la biblioteca.

1. Seleccione el icono de edición (  ) correspondiente a la ratio que desea editar.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Configure el nombre de la ratio, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones según sea necesario.
3. Para guardar la ratio en la biblioteca, marque la casilla junto a Añadir ratio a biblioteca.
4. Una vez conforme, seleccione Actualizar (o Crear ratio) para guardar los cambios.
   Los cambios de ratio aparecerán dentro de la interacción.
   
   

Duplicar ratios

Puede duplicar una ratio para manipularla sin afectar a la ratio original.

1. Seleccione el icono de duplicado ( ) en línea con la ratio que desea duplicar.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Configure el nombre de la ratio, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones según sea necesario.
3. Una vez conforme, seleccione Actualizar (o Crear ratio) para guardar los cambios.
   Los cambios de ratio aparecerán dentro de la interacción.

Eliminar una ratio

Puede eliminar las ratio de interacción según sea necesario.

1. Seleccione el icono de eliminación (  ) correspondiente a la ratio de interacción que desea eliminar.
   Aparecerá una ventana emergente pidiéndole su confirmación.
2. Cuando esté satisfecho, seleccione Eliminar para eliminar permanentemente la ratio de la interacción.
   
   

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• Configuración de misiones
• Configuración de la misión: Puntuación de riesgo
• Biblioteca MindBridge para organizaciones con ánimo de lucro: Libro mayor