Resumen

Ratios proporcionan una visión rápida de la salud financiera y el rendimiento de una entidad. La biblioteca aplicada a su compromiso viene con un conjunto único de ratios financieros predeterminados que consisten en agrupaciones de cuentas, operaciones algebraicas, valores meta y constantes, para ayudarle a ahorrar tiempo y ganar eficiencia.

Los ratios predeterminados se pueden actualizar y eliminar de sus bibliotecas personalizadas según sea necesario, y puede usar el constructor de ratios de MindBridge para crear ratios financieros para que los use su equipo.

Aprenda a gestionar ratios personalizados dentro de un compromiso.

• Crear ratios
• Editar configuración de ratios
• Duplicar ratios
• Habilitar y deshabilitar ratios en MindBridge
• Eliminar ratios
  
  

Ir a ratios en la configuración de compromiso

1. Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge. Irá a la página de Organizaciones.
2. Seleccione Ver en línea con la organización que desea ver, o haga clic en cualquier lugar de la fila. Irá a la página de Compromisos.
3. Seleccione el icono de configuración ( ) en línea con el compromiso deseado. Irá a la pestaña de Configuración general en la página de Configuración de compromiso.
4. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis que desea ver la configuración:
   • Libro mayor
   • Cuentas por pagar
   • Cuentas por cobrar
5. Seleccione Ratios en el menú del lado izquierdo. Verá una lista de varios ratios financieros.

Consejo: Si ya está en un compromiso, seleccione Configuración ( ) dentro de la barra lateral, luego vaya a Configuración de compromiso. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis que desea ver la configuración, luego seleccione Ratios en el menú del lado izquierdo. 

Visión general

La pantalla de Ratios dentro de la Configuración de compromiso muestra todos los ratios disponibles dentro del compromiso. Los ratios se agrupan en categorías y se separan por nivel:

1. Ratios de biblioteca: Ratios definidos por la biblioteca que está utilizando su compromiso.
2. Ratios de compromiso: Ratios que se crearon dentro de su compromiso.

Buscar ratios

Ingrese el nombre del ratio que desea encontrar (en parte o en su totalidad) en la barra de búsqueda, luego presione enter/return en su teclado, o seleccione el icono de lupa ( ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.

Use el icono de chevron ( ) en línea con el nombre del ratio para expandir el ratio que desea ver. Verá la fórmula utilizada en el ratio en formato de solo lectura.

Habilitar y deshabilitar ratios en MindBridge

Si no desea incluir un ratio en su análisis, puede activar y desactivar los ratios con los conmutadores de Habilitado/Deshabilitado.

• Habilitado: El ratio se mostrará en el cuadro de ratios de cualquier análisis del libro mayor dentro del compromiso.
• Deshabilitado: El ratio se ocultará de la vista en todos los análisis dentro del compromiso.
  
  

Crear ratios

Puede crear nuevos ratios dentro del compromiso según sea necesario. 

1. Seleccione Crear ratio en la parte superior de una categoría.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ingrese un nombre del ratio.
3. Seleccione una Categoría del menú, o ingrese una nueva categoría con su teclado.
4. Ingrese Detalles adicionales en el cuadro de texto.
5. Agregue condiciones (cuentas, numeradores y denominadores) a su ratio según sea necesario.
   Aprenda a usar el constructor de ratios.
6. Cuando esté satisfecho, seleccione Crear Ratio.*
   El ratio que creó agrega un nuevo gráfico en el cuadro de ratios, con el título que le dio a su ratio. 

Editar configuración de ratios

Puede editar ratios de biblioteca y de compromiso, pero estos cambios no se guardarán en la biblioteca.

1. Seleccione el icono de editar ( ) en línea con el ratio que desea editar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el nombre del ratio, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones según sea necesario.
3. Para guardar el ratio en la biblioteca, marque la casilla junto a Agregar Ratio a la Biblioteca.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Actualizar (o Crear Ratio) para guardar sus cambios.
   Los cambios en el ratio aparecerán dentro del compromiso.
   
   

Duplicar ratios

Puede duplicar un ratio para manipularlo sin afectar el ratio original.

1. Seleccione el icono de duplicar ( ) en línea con el ratio que desea duplicar.
   Aparecerá una ventana emergente.
2. Ajuste el nombre del ratio, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones según sea necesario.
3. Cuando esté satisfecho, seleccione Actualizar (o Crear Ratio) para guardar sus cambios.
   Los cambios en el ratio aparecerán dentro del compromiso.

Eliminar un ratio

Puede eliminar ratios de compromiso según sea necesario.

1. Seleccione el icono de eliminar ( ) en línea con el ratio de compromiso que desea eliminar.
   Aparecerá una ventana emergente pidiendo su confirmación.
2. Cuando esté satisfecho, seleccione Eliminar para eliminar permanentemente el ratio del compromiso.
   
   

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