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Gestión de biblioteca: Ratios

  • Actualización

Resumen

Después de crear una nueva biblioteca, utilice el generador de ratios de MindBridge para crear sus propias ratios financieras.  

Las ratios consisten en agrupaciones de cuentas, operaciones algebraicas, valores meta y constantes.

Aprenda a crear, ver, editar, duplicar y eliminar ratios personalizadas.

Nota: La configuración de ratios solo está disponible en los análisis del libro mayor, del libro mayor (ONL) y del libro mayor (ONL con fondos).

Detalles de configuración

Debe tener acceso a MindBridge como admin para gestionar ratios dentro de una biblioteca.


Vaya a la pestaña Ratios

  1. En la página Admin, vaya a la pestaña Bibliotecas.
  2. Abra el menú Acciones correspondiente a la biblioteca que desea ver.
  3. Seleccione Ver biblioteca.
    Accederá a la pestaña Detalles de la biblioteca en la página Bibliotecas.
  4. Vaya a la pestaña de tipo de análisis para la que desea crear una ratio. Por ejemplo, Libro mayor.
  5. Seleccione Ratios.
    Verá todas las ratios prediseñadas y personalizadas en esta sección.


Crear una ratio

  1. En la sección Ratios, seleccione Crear Ratio.
  2. En la ventana que se abre, introduzca un nombre de ratio.
  3. Abra el menú de categorías para seleccionar entre las opciones existentes o cree una nueva categoría introduciéndola en el campo.
  4. Utilice los menús Añadir para seleccionar las condiciones de la ratio.
  5. Cuando esté conforme, seleccione Crear ratio.
    La nueva ratio se añade a la biblioteca.
Consejo: Obtenga más información sobre cómo crear ratios en nuestra base de conocimiento.

Modificar una ratio

  1. En la sección Ratios, seleccione el icono Edición correspondiente a la ratio que desea ajustar.
  2. En la ventana que aparece, ajuste el nombre, la categoría o las condiciones del filtro según sea necesario.
  3. Una vez conforme, seleccione Actualizar para guardar los cambios.


Duplicar una ratio

  1. En la sección Ratios, seleccione el icono Duplicar correspondiente a la ratio que desea ajustar.
    Aparecerá una ventana con información duplicada.
  2. Cambie el nombre de la ratio, cambie su categoría y realice cualquier otro ajuste según sea necesario.
  3. Cuando esté conforme, seleccione Crear ratio.
    La nueva ratio se añade a la biblioteca.


Eliminar una ratio

  1. En la sección Ratios, seleccione el icono Eliminar correspondiente a la ratio que desea ajustar.
    Aparecerá una ventana de advertencia.
  2. Seleccione Confirmar para eliminar la ratio seleccionada de forma permanente.


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