Resumen
La sección de Ratios viene pre-poblada con un conjunto de útiles ratios financieros de una de las bibliotecas predeterminadas de MindBridge. Cada ratio incorpora operaciones algebraicas, valores meta y constantes para proporcionar una visión rápida del estado financiero y el rendimiento de una entidad.
Estos ratios predeterminados se agrupan en 3 categorías: Actividad, Negocio en marcha y Rentabilidad. Puedes actualizar y eliminar ratios predeterminados de tus bibliotecas personalizadas según lo desees. Además, puedes crear tus propios ratios* para tu equipo según tus necesidades y metodologías, así como crear categorías únicas para agruparlos, lo que te permite optimizar tus procesos analíticos y mejorar la eficiencia en toda tu organización.
Aprende cómo crear y gestionar ratios en tu biblioteca a continuación.
Ir a Ratios en la biblioteca
- Selecciona Admin (
) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña de Gestión de usuarios en la configuración del administrador por defecto.
- Ve a la pestaña de Bibliotecas. Verás una lista de bibliotecas disponibles en tu arrendatario.
- Abre el menú de Acciones en línea con la biblioteca que deseas ver.
- Selecciona Ver Biblioteca. Irás a la pestaña de Detalles de la biblioteca en la página de Bibliotecas.
- Selecciona la pestaña de Libro mayor. Irás a la Configuración de análisis.
- Selecciona Ratios en el menú de la izquierda. Verás una lista de todos los ratios financieros preconstruidos y personalizados disponibles para su uso.
Ver un ratio
Usa el icono de chevron ( ) en línea con una categoría para revelar sus ratios.
Usa el icono de chevron ( ) en línea con un ratio para revelar su fórmula.
Encontrar un ratio
Introduce un término de búsqueda completo o parcial en la barra de búsqueda, luego presiona enter/return en tu teclado o selecciona el icono de lupa ( ) para iniciar la búsqueda.
Crear un ratio
Crea ratios en la biblioteca basados en las necesidades y metodología de tu organización.
- Selecciona Crear ratio dentro de una categoría relevante (como Actividad, o Negocio en marcha). Aparecerá una ventana de formulario.
Nota: Si no ves una categoría apropiada, usa cualquier botón de Crear ratio — el formulario te permitirá crear una nueva categoría. - Introduce un Nombre del ratio.
- Selecciona una Categoría del menú, o introduce la tuya con tu teclado y luego presiona enter/return para guardarla.
- Introduce Detalles adicionales en el cuadro de texto.
- Usa el menú de Agregar para seleccionar condiciones (por ejemplo, cuentas, numeradores y denominadores, etc.) para construir tu ratio según lo desees.
Consejo: Consulta Constructor de ratios: Visión general para más instrucciones. - Cuando estés satisfecho, selecciona Crear Ratio. El nuevo ratio aparecerá en tu biblioteca y volverás a la sección de Ratios.
Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar el ratio y volver a la sección de Ratios.
Editar un ratio
Edita ratios en la biblioteca para cambiar sus parámetros.
- Selecciona el icono de editar (
) en línea con el ratio que deseas actualizar. Aparecerá una ventana de formulario.
- Ajusta el Nombre del ratio, Categoría, Detalles adicionales y condiciones según sea necesario.
Consejo: Consulta Constructor de ratios: Visión general para más instrucciones. - Cuando estés satisfecho, selecciona Guardar para aplicar tus cambios. El ratio se actualizará y volverás a la sección de Ratios.
Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios más recientes y volver a la sección de Ratios.
Duplicar un ratio
Duplica ratios para manipularlos sin afectar la versión original.
- Selecciona el icono de duplicar (
) en línea con el ratio que deseas duplicar. Aparecerá una ventana de formulario, poblada con la información duplicada.
- Ajusta el Nombre del ratio, Categoría, Detalles adicionales y condiciones según sea necesario.
Consejo: Consulta Constructor de ratios: Visión general para más instrucciones - Cuando estés satisfecho, selecciona Guardar. El nuevo ratio aparecerá en tu biblioteca y volverás a la sección de Ratios.
Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar el ratio duplicado y volver a la sección de Ratios.
Eliminar un ratio
Elimina ratios de la biblioteca según sea necesario.
- Selecciona el icono de eliminar (
) en línea con el ratio que deseas eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Selecciona Confirmar para eliminar permanentemente el ratio seleccionado. El ratio se eliminará y volverás a la sección de Ratios.
Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver a la sección de Ratios sin eliminar el ratio.
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