Resumen
Bibliotecas contienen configuraciones únicas de características de análisis, permisos y configuraciones que se aplican a compromisos que sus equipos pueden usar. Solo se puede aplicar una biblioteca por compromiso, pero cualquier biblioteca se puede aplicar a cualquier número de compromisos.
Todas las configuraciones en sus bibliotecas personalizadas se basan en bibliotecas predeterminadas de MindBridge que ofrecen una amplia gama de ratios financieros, filtros, puntuaciones de riesgo y más, directamente desde la caja.
Aprenda cómo gestionar sus bibliotecas personalizadas en MindBridge.
- Descripción general de la configuración de la biblioteca
- Crear una biblioteca
- Editar una biblioteca
- Archivar una biblioteca
-
Eliminar una biblioteca
Ir a una biblioteca específica
- Seleccione el icono de Admin (
) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irá a la pestaña Gestión de usuarios en la página de Admin por defecto.
- Vaya a la pestaña Bibliotecas. Las bibliotecas listadas en esta página están disponibles para el uso de su equipo.
- Abra el menú de Acciones a la derecha de la biblioteca que desea ver.
- Seleccione Ver Biblioteca. La biblioteca se abrirá y usted irá a la pestaña Detalles de la biblioteca por defecto.
- Opcionalmente, seleccione la pestaña para el tipo de análisis* para el que desea ver configuraciones (por ejemplo, Libro mayor).
Descripción general de la configuración de la biblioteca
Cada tipo de análisis tiene configuraciones de biblioteca que se pueden configurar. Cuando actualiza las configuraciones de la biblioteca de un tipo de análisis, impactará todos los análisis de ese tipo en nuevos compromisos que usen la biblioteca dada.
Las siguientes configuraciones se pueden configurar dentro de la biblioteca:
| Sección | Descripción | Disponible en la pestaña de tipo de análisis |
|---|---|---|
| Configuración de análisis |
Controlar a qué cuadros de control e informes de resultados de análisis puede acceder su equipo, así como otras herramientas y configuraciones de análisis. |
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| Controlar a qué ratios financieros predeterminados y personalizados puede acceder su equipo en los cuadros de control de resultados de análisis. |
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| Controlar a qué filtros predeterminados y personalizados puede acceder su equipo en los cuadros de control de resultados de análisis. |
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| Poblaciones | Controlar a qué poblaciones de datos personalizadas puede acceder su equipo en los cuadros de control de resultados de análisis. |
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| Segmentos | Controlar a qué segmentos de datos personalizados puede acceder su equipo en los cuadros de control de resultados de análisis. |
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| Puntuaciones de riesgo | Controlar qué puntuaciones de riesgo predeterminadas y personalizadas (y puntos de control asociados) deben ejecutarse contra los datos que su equipo importará. |
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| Rangos de riesgo | Crear umbrales de rangos de riesgo únicos para elementos de bajo, medio y alto riesgo, y gestionar cómo se debe aplicar cada rango único a la puntuación de riesgo en los resultados del análisis. |
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| Puntos de control personalizados | Crear nuevos puntos de control basados en la metodología de su firma y los objetivos organizacionales. |
|
Crear una biblioteca
Todas las bibliotecas recién creadas adquieren configuraciones y permisos de uno de dos lugares:
- Una biblioteca existente (al crear una nueva biblioteca, esto se refiere a una biblioteca de base), que puede ser una de las bibliotecas predeterminadas de MindBridge o una biblioteca personalizada que haya creado.
- Un archivo de configuración de biblioteca (comuníquese con su CSM o Gerente de cuentas para obtener detalles).
MindBridge ofrece bibliotecas predeterminadas que se pueden usar tal cual, o como una biblioteca de base al crear nuevas bibliotecas personalizadas. Las nuevas bibliotecas son configuradas y mantenidas por un Administrador de aplicaciones en su arrendatario, y contienen configuraciones de análisis, riesgo y presentación adaptadas para satisfacer necesidades específicas de la industria, organizacionales y de informes. Las bibliotecas creadas por su firma se pueden usar en todo su arrendatario para ayudar a estandarizar los flujos de trabajo de sus equipos dentro de MindBridge.
Aprenda cómo crear una nueva biblioteca para análisis de GL, AP y AR
Aprenda cómo crear una nueva biblioteca para análisis TRA
Nota: Administradores de aplicaciones pueden restringir cuánto control tienen los usuarios sobre los puntos de control a través de los permisos de puntuación de riesgo en los Detalles de la biblioteca.
Editar una biblioteca
En la pestaña Detalles de la biblioteca, puede cambiar el nombre de la biblioteca y actualizar el delimitador predeterminado utilizado en los datos.
Una vez que se ha creado la biblioteca, no puede agregar, eliminar o actualizar ningún tipo de análisis asignado, etiquetas de industria, o agrupaciones de cuentas. Algunas configuraciones de la biblioteca se pueden anular a nivel de compromiso o análisis, pero estos cambios no afectarán a la biblioteca en sí.
Otras configuraciones (como filtros, ratios, poblaciones, etc.) se pueden actualizar según sea necesario, sin embargo, debido a que las configuraciones de la biblioteca se copian en los compromisos en un momento específico, las actualizaciones a una biblioteca no afectarán a los compromisos existentes que usen esa biblioteca. Para comenzar a aprovechar las actualizaciones, su equipo debe crear un nuevo compromiso para incorporar estos cambios.
Uso de la biblioteca
Esta sección muestra una lista de organizaciones y compromisos que actualmente usan la biblioteca dada.
Para ver un compromiso, selecciona el icono de desglose ( ) en línea con el que deseas ver.
Archivar una biblioteca
Archivar una biblioteca no tendrá ningún impacto en los compromisos existentes que usen la biblioteca, pero las bibliotecas archivadas ya no aparecerán como una opción seleccionable al crear un nuevo compromiso.
- Desde la página de Admin, ve a la pestaña de Bibliotecas.
- Abre el menú de Acciones a la derecha de la biblioteca que deseas archivar.
- Selecciona Archivar Biblioteca. La biblioteca se archivará inmediatamente.
Desarchivar una biblioteca
Desarchivar una biblioteca la restaura a un estado activo y permite seleccionarla al crear un nuevo compromiso.
- Desde la página de Admin, ve a la pestaña de Bibliotecas.
- Abre el menú de Acciones en línea con la biblioteca que deseas restaurar.
- Selecciona Desarchivar Biblioteca. La biblioteca se restaurará inmediatamente.
Eliminar una biblioteca
Las bibliotecas que se han creado y no están en uso por un compromiso y que no se han utilizado para crear otra biblioteca se pueden eliminar según se desee. Si la biblioteca está en uso, esta opción no aparecerá.
- Desde la página de Admin, ve a la pestaña de Bibliotecas.
- Abre el menú de Acciones a la derecha de la biblioteca que deseas eliminar.
- Selecciona Ver Biblioteca. Irás a la pestaña de Detalles de la Biblioteca en la página de Bibliotecas.
- Selecciona Eliminar, ubicado cerca de la parte superior derecha de la página. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Selecciona las casillas de verificación para reconocer las advertencias, luego selecciona Eliminar. Volverás a la pestaña de Bibliotecas y la biblioteca se eliminará de la lista.
Selecciona Cancelar para volver sin eliminar la biblioteca.
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