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Agrupación de cuentas: Descripción general

  • Actualización

Resumen

Conozca las agrupaciones de cuentas y cómo funcionan a nivel de la organización.

Nota: Ahora, los usuarios pueden acceder y cambiar el nombre de las agrupaciones de cuentas a nivel de misión. Estos cambios de etiquetas se reflejarán en todos los análisis dentro de la misión a efectos de presentación. MindBridge no reinterpretará las cuentas en función de los cambios de etiquetas y tampoco alterará su naturaleza (es decir, tipos de cuentas, niveles de agrupamiento o códigos MAC asociados) a nivel de biblioteca.

Configuración

Debe ser admin de aplicaciones para acceder a las agrupaciones de cuentas de la sección Admin.

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

  1. Abra la barra lateral desde cualquier lugar de MindBridge.
  2. Seleccione Admin ( Admin_icon.svg).
    Accederá a la página Admin.
  3. Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
    Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.

¿Qué es una agrupación de cuentas?

Una agrupación de cuentas es un conjunto jerárquico de categorías que MindBridge utiliza para definir cuentas y las ratios entre ellas. Crear sus propias agrupaciones de cuentas le permite alinear sus agrupaciones de cuentas con el sistema de clasificación de cuentas (sistema MAC, por sus siglas en inglés) de MindBridge. 

Los códigos MAC aparecen en más de cuatro o cinco niveles, donde cada nivel indica un nivel más alto de granularidad de la cuenta. Por ejemplo:

  • Activos (nivel 1) 
    • Activos fijos (Nivel 2)
      • Asociados al activo inmobiliario (Nivel 3)
        • Activo inmobiliario en construcción (Nivel 4)
          • Trabajo en curso (Nivel 5)

Sus agrupaciones de cuentas se mostrarán en MindBridge y también se reflejarán en el informe de ratio de cuenta de resultados y balance general.

income_statement_report.png

Gestionar agrupaciones de cuentas existentes

Abra el menú Acciones correspondiente a la agrupación de cuentas que desea ver.

Ver detalles

Seleccione Ver detalles para ver más información sobre la agrupación de cuentas, incluidas las columnas, códigos, etiquetas y saldos de la agrupación de cuentas.

Exportar agrupación

Seleccione Exportar agrupación para exportar su agrupación de cuentas como hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo se formatea utilizando la plantilla Excel de MindBridge, por lo que se puede anexar, ajustar y volver a importar.

Ordenar agrupaciones de cuentas personalizadas

Puede reorganizar las cuentas del mismo nivel como desee. Esta reorganización de la cuenta se reflejará en todo MindBridge.

Nota: No puede reorganizar la agrupación de cuentas MAC predeterminada.
  1. Abra el menú Acciones correspondiente a la agrupación de cuentas prevista.
  2. Seleccione Ver detalles.
  3. Utilice el icono del asa de agarre ( Move_icon.svg ) correspondiente a la agrupación de cuentas para arrastrar y soltar la agrupación de cuentas en cualquier lugar dentro del mismo nivel.
    MindBridge guarda los cambios automáticamente.

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Códigos de error comunes relacionados con la agrupación de cuentas

MBER1192 - MindBridge detectó un problema con los datos de la fila {rowNumber}. Formatee la agrupación de cuentas y vuelva a importar el archivo. Si el problema persiste, conceda acceso a su misión a MindBridge para que el servicio de Atención al cliente puede investigar el asunto.

¿Tiene alguna otra idea? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

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