¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

Búsqueda

  1. MindBridge: Spanish (Spain)
  2. Admin
  3. Configurar un análisis
  4. Gestión de agrupación de cuentas

Agrupación de cuentas: Descripción general

  • Actualización

Resumen

Conozca los conceptos básicos sobre las agrupaciones de cuentas.

Configuración

Debe ser admin de aplicaciones para acceder a las agrupaciones de cuentas. 

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

  1. Abra la barra lateral desde cualquier lugar de MindBridge.
  2. Seleccione Admin ( Admin icon.svg).
  3. Seleccione la pestaña Agrupaciones de cuentas.
    Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.

¿Qué es una agrupación de cuentas?

Una agrupación de cuentas es un conjunto jerárquico de categorías que MindBridge utiliza para definir cuentas y las ratios entre ellas.

Los códigos MAC pueden aparecer en más de cuatro niveles, donde cada nivel indica un nivel más alto de granularidad de la cuenta. Por ejemplo:

  • Activos (nivel 1)
    • Activos circulantes (nivel 2)
      • Efectivo y equivalentes de efectivo (nivel 3)
        • Efectivo (nivel 4)

Crear sus propias agrupaciones de cuentas le permite alinear sus agrupaciones de cuentas con el sistema de clasificación de cuentas (MAC) de MindBridge y reemplazar los códigos MAC con los suyos propios.

Sus agrupaciones de cuentas se mostrarán en MindBridge y también se reflejarán en el informe de ratio de cuenta de resultados y balance general.

Ejemplo de informe de cuenta de resultados en Excel
 

Gestionar agrupaciones de cuentas existentes

Abra el menú Acciones en línea con la agrupación de cuentas prevista.

Ver detalles

Seleccione Ver detalles para ver más información sobre la agrupación de cuentas, incluidas las columnas, códigos, etiquetas y saldos de la agrupación de cuentas.

Exportar agrupación

Seleccione Exportar agrupación para exportar su agrupación de cuentas como hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo se formatea utilizando la plantilla Excel de MindBridge, por lo que se puede añadir, ajustar y volver a importar.

Ordenar agrupación de cuentas

Puede reorganizar las cuentas encontradas en el mismo nivel en cualquier conformación que desee. Esta reorganización de la cuenta se reflejará en todo MindBridge.
  1. Abra el menú Acciones en línea con la agrupación de cuentas prevista.
  2. Seleccione Ver detalles.
  3. Utilice el icono del asa de agarreen línea con la agrupación de cuentas para arrastrar y soltar la agrupación de cuentas en cualquier lugar dentro del mismo nivel.

animación ordenar agrupación de cuentas en Mindbridge

Códigos de error comunes relacionados con la agrupación de cuentas

  • MBER1192 - MindBridge detectó un problema con los datos de la fila {rowNumber}. Formatee la agrupación de cuentas y vuelva a importar el archivo. Si el problema persiste, conceda acceso a su misión a MindBridge para que el servicio de Atención al cliente puede investigar el asunto.

¿Tiene alguna otra idea? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

¿Fue útil este artículo?