Resumen
Los conectores de datos importan los datos necesarios para el análisis de una sola vez. Descubra los beneficios de conectarse usted mismo o invitar a un cliente a conectarse a un conector de datos usando MindBridge.
Ir a la página de Datos
- Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge.
Irás a la página de Organizaciones. - Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Irás a la página de Compromisos. - Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
Irás a la página de Datos para ese compromiso en particular.
Consejo: Si ya estás en un análisis, simplemente usa la barra lateral para ir a la página de Datos.
Conectar a una fuente de datos
- Abra el menú de Acciones en la parte superior de la página de Datos.
- Seleccione Conectar fuente de datos.
Irás a una página donde puedes gestionar tus fuentes de datos. - Seleccione una de las siguientes opciones:
- Siga las indicaciones en pantalla para conectarse usted mismo o a otra persona.
Invitar a un cliente a conectarse
Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización y mejora la eficiencia. Al conectar el ERP del cliente (o el sistema de gestión financiera aplicable) directamente a MindBridge, los equipos de compromiso pueden completar con confianza cualquier proceso de importación de datos y las tareas de compromiso asociadas antes de que comience el trabajo de campo, sin requerir ningún acceso al ERP.
Aprenda cómo invitar a un cliente a conectarse.
Conectarse usted mismo
Aquellos con permisos apropiados en el ERP pueden completar rápida y fácilmente la autorización usando la opción Conectarme yo mismo. Además, los clientes pueden completar la autorización usando este método mientras están en el sitio.
Aprenda cómo conectarse a una fuente de datos.
Conectores y tipos de archivos compatibles
| QuickBooks Online | Sage Intacct | Xero | |
|---|---|---|---|
| Análisis del libro mayor | |||
| Plan de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro mayor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saldo inicial | ✓ | ✓ | ✗ |
| Saldo al cierre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de cuentas por pagar | |||
| Detalle de cuentas acreedoras | ✓ | ✓ | ✗ |
| Lista de cuentas por pagar pendientes al final del período | ✓ | ✗ | ✗ |
| Lista de proveedores | ✓ | ✓ | ✗ |
| Saldos de apertura de proveedores | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lista de cuentas por pagar pendientes al inicio del período | ✓ | ✗ | ✗ |
| Análisis de cuentas por cobrar | |||
| Detalle de deudores | ✓ | ✓ | ✗ |
| Lista de cuentas por cobrar pendientes al final del período | ✓ | ✓ | ✗ |
| Lista de clientes | ✓ | ✓ | ✗ |
| Saldos de apertura de clientes | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lista de cuentas por cobrar pendientes al inicio del período | ✓ | ✓ | ✗ |
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