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Importación masiva de datos usando un conector

  • Actualización

Resumen

Los conectores de datos importan los datos necesarios para el análisis de una sola vez. Descubra los beneficios de conectarse usted mismo o invitar a un cliente a conectarse a un conector de datos usando MindBridge.


Ir a la página de Datos

  1. Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge.
    Irás a la página de Organizaciones.
  2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
    Irás a la página de Compromisos.
  3. Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
    Irás a la página de Datos para ese compromiso en particular.

Consejo: Si ya estás en un análisis, simplemente usa la barra lateral para ir a la página de Datos.


Conectar a una fuente de datos

  1. Abra el menú de Acciones en la parte superior de la página de Datos.
  2. Seleccione Conectar fuente de datos.
    Irás a una página donde puedes gestionar tus fuentes de datos.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
  4. Siga las indicaciones en pantalla para conectarse usted mismo o a otra persona.


Invitar a un cliente a conectarse

Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización y mejora la eficiencia. Al conectar el ERP del cliente (o el sistema de gestión financiera aplicable) directamente a MindBridge, los equipos de compromiso pueden completar con confianza cualquier proceso de importación de datos y las tareas de compromiso asociadas antes de que comience el trabajo de campo, sin requerir ningún acceso al ERP.

Aprenda cómo invitar a un cliente a conectarse.


Conectarse usted mismo

Aquellos con permisos apropiados en el ERP pueden completar rápida y fácilmente la autorización usando la opción Conectarme yo mismo. Además, los clientes pueden completar la autorización usando este método mientras están en el sitio.

Aprenda cómo conectarse a una fuente de datos.


Conectores y tipos de archivos compatibles

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