Resumen
Los conectores de datos le permiten importar los datos necesarios para efectuar un análisis de una sola vez. Descubra las ventajas de conectarse personalmente o invite a un cliente a conectarse a un conector de datos mediante MindBridge.
Vaya a la página de Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de Datos.
Conectarse a una fuente de datos
- Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de Datos.
- Seleccione Conectar fuente de datos.
Accederá a una página en la que podrá gestionar sus fuentes de datos. - Seleccione una de las opciones siguientes:
- Siga las indicaciones que se muestran en pantalla.
Invitar al cliente a conectarse
Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización y mejora la eficiencia. Al conectar el sistema de gestión financiera de un cliente directamente a MindBridge, los equipos de la misión pueden completar con confianza cualquier proceso de importación de datos y las tareas asociadas de la misión, antes de comenzar el trabajo de campo, sin necesidad de acceder al sistema de gestión financiera.
Cómo invitar a un cliente a conectarse.
Conéctese personalmente
Los usuarios del sistema de gestión financiera con los permisos adecuados pueden completar rápida y fácilmente la autorización mediante la opción Conectarme. También los clientes pueden completar la autorización utilizando este método mientras se encuentran en el sitio.
Cómo conectarse a una fuente de datos.
Conectores y tipos de archivo compatibles
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QuickBooks Online |
Sage Intacct |
Xero |
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Análisis de libro mayor |
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Plan de cuentas |
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Libro mayor |
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Saldo inicial |
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Saldo al cierre |
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Análisis de cuentas por pagar |
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Detalle de cuentas por pagar |
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Lista de cuentas por pagar pendientes al final del periodo |
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Lista de proveedores |
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Saldos de apertura de proveedores |
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Lista de cuentas por pagar pendientes al inicio del periodo |
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Análisis de cuentas por cobrar |
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Detalle de cuentas por cobrar |
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Lista de cuentas por cobrar pendientes al final del periodo |
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Lista de clientes |
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Saldos de apertura del cliente |
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Lista de cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo |
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