Resumen
Configuración de compromiso permite personalizar los permisos y configuración de un compromiso específico. Estas configuraciones son determinadas por la biblioteca que el compromiso está utilizando. Los cambios realizados dentro de la configuración de compromiso anularán la configuración de la biblioteca, pero no afectarán la biblioteca en sí.
Aprenda sobre la configuración de compromiso y cómo se aplican en MindBridge.
Ir a la configuración de compromiso
- Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página de Organizaciones.
- Seleccione Ver en línea con la organización que desea ver, o haga clic en cualquier lugar de la fila. Irás a la página de Compromisos.
- Seleccione el icono de configuración (
) en línea con el compromiso deseado. Irás a la pestaña de Configuración general en la página de Configuración de compromiso.
Configuración general
La pestaña de Configuración general es la pestaña predeterminada en la página de Configuración de compromiso.
Puede actualizar la información en cualquiera de los siguientes campos. Cuando esté satisfecho con sus cambios, seleccione Guardar para aplicarlos al compromiso.
- *Nombre del compromiso: El nombre dado al compromiso.
- Fecha de finalización del período de auditoría: El último día de la auditoría en curso.
- *Código de facturación: Los códigos utilizados para asociar compromisos y análisis con clientes específicos para ayudar a garantizar que esos clientes sean facturados adecuadamente.
- Mes de inicio fiscal: El mes en el que comienza el período fiscal.
- Día de inicio fiscal: El día del mes en el que comienza el período fiscal.
- Frecuencia de reporte: Con qué frecuencia se reportan los datos financieros.
- *Industria: Las actividades comerciales principales de la empresa bajo auditoría. Puede seleccionar una opción pre-poblada del menú o ingresar la suya propia en el campo.
- *ERP: El sistema desde el cual exportará los datos financieros. Puede seleccionar una opción pre-poblada del menú o ingresar la suya propia en el campo.
- *Líder de compromiso: El contacto principal responsable de liderar la auditoría. Recibirá cualquier comunicación proactiva de Atención al Cliente sobre la documentación del sistema de gestión financiera, ayuda, etc.
Los campos marcados con un asterisco ( * ) no pueden dejarse en blanco.
Las siguientes configuraciones son de solo lectura y no se pueden actualizar:
- *Biblioteca: La biblioteca aplicada al compromiso actual, que está compuesta por los filtros, ratios, poblaciones, segmentos, puntuaciones de riesgo, configuración de puntos de control y agrupación de cuentas de su organización. Las bibliotecas son configuradas y gestionadas por su Admin de aplicación. Aprenda más sobre las bibliotecas
- *Biblioteca de base de MindBridge: La fuente original de las configuraciones utilizadas en la biblioteca aplicada.
- *Agrupación de cuentas: La lista maestra de cuentas en la que se basa la biblioteca. Por ejemplo, Códigos de Clasificación de Cuentas de MindBridge ("MAC").
Gestión de accesos
La configuración de Gestión de accesos muestra una lista de cuáles de sus compañeros de equipo tienen acceso al compromiso y qué rol de usuario se les ha asignado.
Aquí también puede otorgar acceso a un usuario al compromiso, y si su rol de usuario lo permite, también eliminar el acceso.
Roles y permisos
| Roles de usuario | Permisos |
|---|---|
| Gerente | Los gerentes tienen acceso a todos los compromisos dentro de la organización por defecto. No se puede eliminar su acceso a un compromiso. |
| Auditor | Los auditores pueden ser añadidos a compromisos específicos dentro de una organización. Tienen acceso limitado dentro del compromiso y pueden cargar datos, crear tareas y exportar informes, pero no pueden cambiar ninguna configuración del compromiso. |
| Cliente | Los clientes pueden ser añadidos a un compromiso para cargar datos a través de un conector de datos. No pueden acceder a ninguna información sobre el compromiso fuera del conector de datos al que fueron invitados. |
Otorgar acceso a un usuario
- Seleccione Otorgar acceso. Aparece un formulario.
- Ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico de la(s) persona(s) que desea agregar al compromiso.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Guardar para otorgar acceso a los usuarios seleccionados.
Nota: Solo se puede otorgar acceso al compromiso a usuarios existentes de MindBridge. Los nuevos usuarios a la plataforma solo pueden ser añadidos por Admins de aplicación.
Una vez seleccionados, use el icono X a la izquierda del nombre de un usuario para eliminar a un usuario dado, o use el icono X en el lado derecho del campo para eliminar a todos los usuarios seleccionados.
Use el icono X en la esquina superior derecha de la ventana para cerrar la ventana sin otorgar acceso a nadie.
Eliminar acceso de usuario
Si su rol lo permite, puede optar por revocar los permisos de acceso de uno o más usuarios a la vez.
- Seleccione la casilla junto al usuario(s) que desea eliminar. Aparece una barra de acciones masivas.
- Abra el menú de Acciones dentro de la barra.
- Seleccione Eliminar acceso. Aparece una ventana de confirmación.
- Si está seguro de que desea eliminar a los usuarios seleccionados del compromiso, seleccione Confirmar. Los usuarios desaparecerán de la lista y ya no tendrán acceso al compromiso. Volverá a la pestaña de Gestión de accesos.
Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la pestaña de Gestión de accesos sin eliminar el acceso de nadie.
Configuración del libro mayor
Ratios
Crear ratios personalizados, editar y duplicar ratios existentes, y seleccionar qué ratios aprovechar en el cuadro de control de Ratios dentro de su compromiso.
Aprenda más sobre ratios en la configuración de compromiso
Poblaciones
Las poblaciones son una forma de segmentar sus datos en MindBridge, y se pueden configurar para encontrar o excluir entradas del muestreo para ayudarle a enfocar su atención.
Cuando se crea un compromiso, las poblaciones de la biblioteca se copian en la configuración de compromiso y se comparten con todos los análisis dentro del compromiso. Las poblaciones de análisis completados también se pueden agregar a la configuración de compromiso para su uso en futuros compromisos.
Aprenda más sobre poblaciones en la configuración de compromiso
Estructura de cuenta
La estructura de cuenta (es decir, la agrupación de cuentas) de los estados financieros de una organización, desglosada en grupos de cuentas distintos que puede ver y editar según sus necesidades y metodología.
Si ha importado al menos un archivo de libro mayor en el compromiso, los saldos de cuenta generales se pueden ver en el lado derecho de la página.
Aprenda más sobre la agrupación de cuentas utilizada en su compromiso
Puntuaciones de riesgo
La configuración de puntuación de riesgo se puede personalizar dentro de un compromiso para servir mejor a las necesidades únicas de su organización. Puede ajustar los pesos de los puntos de control, agregar o eliminar puntos de control de una puntuación de riesgo y deshabilitar puntuaciones de riesgo.
Aprenda más sobre puntuaciones de riesgo en la configuración de compromiso
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