Resumen

Los compromisos contienen todos tus datos importados y actúan como una "carpeta" para los análisis que tú y tu equipo crean en MindBridge.

Aprende cómo:

• Crear tu primer compromiso
• Crear compromisos adicionales
• Llevar un análisis adelante desde un compromiso existente
• Duplicar análisis desde un compromiso existente
• Configuración de importación desde un compromiso existente
  
  

Ir a la Página de compromisos

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irás a la página de Compromisos.
   
   

Crear tu primer compromiso

Después de crear una nueva organización, puedes crear inmediatamente el primer compromiso. Sin embargo, si seleccionas Guardar y salir durante el paso de Crear organización, o Cancelar durante el paso de Crear compromiso, volverás a la página de Organizaciones.

Para crear el primer compromiso dentro de tu organización, selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Serás llevado al flujo de trabajo de creación de compromiso.

Crear compromisos adicionales

1. En la página de Compromisos, selecciona Crear compromiso. Irás a la página de Crear compromiso.
2. Ingresa la información apropiada como se indica en el flujo de trabajo de creación de compromiso.
3. Si lo deseas, sigue los pasos en los flujos de trabajo de aplazamiento o duplicado, así como el flujo de trabajo de configuración de importación.
   
   Nota: Los análisis de compromisos existentes pueden ser llevados adelante O duplicados.
4. Una vez que estés satisfecho, selecciona Siguiente.
   El compromiso será creado y serás llevado a la página de Crear análisis.
   
   

Flujo de trabajo de creación de compromiso

Proporciona la siguiente información en la página de Crear compromiso. Los campos marcados con un asterisco ( * ) son obligatorios y no pueden dejarse en blanco.

Configuración general

• *Nombre del compromiso: El nombre dado al compromiso.
• *Biblioteca: La biblioteca está compuesta por filtros, ratios, poblaciones, segmentos, configuración de riesgos y agrupaciones de cuentas específicas para la industria apropiada. Las bibliotecas son configuradas y gestionadas por tu Admin de aplicación. Aprende más sobre las bibliotecas.
• Aplazamiento configuración (si aplica).
• Duplicar análisis configuración (si aplica).
• Configuración de importación opciones (si aplica).

Planificación del compromiso

• *Frecuencia de reporte: Con qué frecuencia se reportan los datos financieros.
• *Mes de inicio fiscal: El mes en el que comienza el período fiscal.
• *Día de inicio fiscal: El día del mes en el que comienza el período fiscal.
• *Fecha de finalización del período de auditoría: La última fecha de la auditoría en curso.
  Nota: Este campo se utiliza para la reconciliación del compromiso y la planificación de la auditoría, y no afecta la puntuación de riesgos o los análisis.
• *Código de facturación: Asocia compromisos y análisis con clientes para asegurar que esos clientes sean facturados apropiadamente por el uso de MindBridge.
• *Industria: Las actividades comerciales principales de la empresa bajo auditoría. Puedes seleccionar una opción pre-poblada del menú o ingresar la tuya en el campo.
• *ERP: El sistema desde el cual exportarás los datos financieros. Puedes seleccionar una opción pre-poblada del menú o ingresar la tuya en el campo.
• *Líder de compromiso: El contacto principal responsable de liderar la auditoría. Recibirá cualquier comunicación proactiva de Atención al Cliente sobre documentación de ERP, ayuda, etc.
• Auditores: Solo pueden acceder a los compromisos a los que se les ha dado acceso, donde pueden importar y exportar datos pero no pueden ajustar la configuración general o de puntos de control.
• Gerentes: Son designados a nivel de organización y tienen acceso a todos los compromisos dentro de la organización que gestionan.

Llevar un análisis adelante desde un compromiso existente

Una vez que selecciones una biblioteca en la sección de Configuración general, puedes agilizar el proceso de importación de datos llevando adelante los datos del análisis.

Usando este método, MindBridge crea automáticamente un nuevo análisis dentro de un nuevo compromiso e importa archivos del análisis existente en períodos anteriores en el nuevo análisis.

Los datos se llevarán adelante en los nuevos períodos de análisis de la siguiente manera:

Para llevar un análisis adelante desde un compromiso existente:

1. En la página de Crear compromiso, ingresa un nombre de compromiso único.
2. Selecciona la Biblioteca que deseas usar.
3. Marca la casilla a la izquierda de Aplazamiento. Aparecerán menús adicionales a continuación.
4. *Usa el menú de organización para seleccionar la organización fuente.
5. *Usa el menú de compromiso para seleccionar el compromiso fuente**.
6. Usa la(s) casilla(s) para seleccionar uno o más análisis para llevar adelante en el nuevo compromiso.
7. Para análisis de libro mayor, usa los interruptores para seleccionar si cada análisis seleccionado usará un marco de tiempo Interino o Completo en el nuevo compromiso.
8. Ingresa la información apropiada en la sección de Planificación del compromiso, luego selecciona Siguiente. El proceso de aplazamiento comenzará. Una vez que se haya completado, el análisis será creado y serás llevado a la página de Datos del compromiso. Los archivos del análisis anterior poblarán los períodos anteriores, y el período actual estará listo para que tu equipo importe nuevos archivos. La agrupación de cuentas y mapeos utilizados en el análisis anterior se aprovecharán para verificar automáticamente las cuentas en el nuevo compromiso, sin embargo, una vez que importes nuevos datos en el período actual, es posible que tengas que verificar las cuentas antes de ejecutar el análisis.

Antes de seleccionar Siguiente, puedes seleccionar Cancelar para volver a la página de Organizaciones sin llevar adelante ningún análisis.

Duplicar análisis de un compromiso existente

Duplicar le permite copiar datos de análisis de un análisis completado en un nuevo compromiso. Cuando duplica un análisis, todos sus archivos se copiarán en el nuevo compromiso en un estado previo a la ejecución. Esto significa que puede omitir el proceso de importación para estos archivos, pero es posible que deba verificar las cuentas antes de ejecutar el análisis.

1. En la página de Crear compromiso, ingrese un nombre de compromiso único.
2. Seleccione la Biblioteca que desea usar.
3. Marque la casilla a la izquierda de Duplicar análisis en un nuevo compromiso. Aparecerán menús adicionales a continuación.
4. Use el menú de Organización para seleccionar la organización de origen.
5. Use el menú de Compromiso para seleccionar el compromiso de origen*.
6. Use la(s) casilla(s) de verificación para seleccionar uno o más análisis para duplicar en el nuevo compromiso.
7. Ingrese la información adecuada en la sección de Planificación del compromiso, luego seleccione Siguiente. El proceso de duplicación comenzará. Una vez que se haya completado, se creará el análisis y se le llevará a la página de Datos del compromiso. Los archivos duplicados poblarán los mismos períodos que el análisis anterior. Es posible que deba verificar las cuentas antes de ejecutar el análisis.

Antes de seleccionar Siguiente, puede seleccionar Cancelar para volver a la página de Organizaciones sin duplicar ningún análisis.

Importar configuración de un compromiso existente

Puede seleccionar la configuración para importar de un compromiso existente al compromiso que está creando.

1. En la página de Crear compromiso, ingrese un nombre de compromiso único.
2. Seleccione la Biblioteca que desea usar.
3. Marque la casilla junto a Configuración de importación.
4. *Use el menú de Organización para seleccionar la organización de origen.
5. *Use el menú de Compromiso para seleccionar el compromiso de origen.
6. Use la(s) casilla(s) de verificación para seleccionar la configuración que desea importar por tipo de análisis. Aparecerán detalles adicionales debajo de cada selección.
7. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente.
   Si también está llevando adelante o duplicando un análisis, irá a la página de Datos del nuevo compromiso y sus archivos estarán presentes en el(los) período(s) determinado(s) por su selección.
   Si no está llevando adelante, irá a la página de Crear análisis, donde se le pedirá que cree un nuevo análisis.

Antes de seleccionar Siguiente, puede seleccionar Cancelar para volver a la página de Organizaciones sin importar ninguna configuración en un nuevo compromiso.

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