Resumen

Al ver o verificar las cuentas en la agrupación de cuentas de su interacción, debe validar que cada grupo de cuentas único esté mapeado a un código de clasificación de cuentas de MindBridge ("MAC") apropiado.

En el flujo de trabajo de Verificar cuentas, los pasos de Asignación de cuentas y Revisión proporcionan una Columna de estado, que indica el estado de mapeo de cada cuenta en la agrupación de cuentas.

Aprenda sobre el significado de cada estado de mapeo a continuación.

Estados de mapeo

• Verificado: Indica que la cuenta ha sido mapeada a un código MAC o código de agrupación automáticamente, y/o fue previamente verificada manualmente.
• No verificado: Indica que MindBridge automáticamente mapeó la cuenta a un código MAC de Nivel 3 basado en el código de agrupación y/o descripción de la cuenta, y debe ser verificado para precisión antes de proceder.
• Código MAC: Al usar una biblioteca predeterminada de MindBridge, esto indica que el archivo de libro mayor importado incluyó una "columna de código MAC" que refleja con precisión el código MAC de nivel más bajo para cada grupo de cuentas en el libro mayor — en este caso, MindBridge usa coincidencia directa para mapear las cuentas.
• Modificado: Indica que el código MAC de una cuenta fue actualizado al copiar entre agrupaciones de cuentas — esto puede suceder si se selecciona una biblioteca diferente mientras se avanza un análisis o se duplica un análisis en una nueva interacción.
• Manual: Indica que la asignación de cuentas fue cambiada manualmente por un miembro de su equipo.
• Inferido: Cuando se proporciona un código de agrupación o código MAC menos granular, esto indica que MindBridge ha mapeado automáticamente la cuenta a un código MAC de Nivel 3 basado en el código proporcionado y la descripción de la cuenta, y debe ser verificado para precisión antes de proceder.
• No mapeado: Indica que la cuenta aún no ha sido mapeada a un código MAC o código de agrupación válido.

Puede mapear y remapear cuentas individuales en estos pasos usando los campos de la Columna de grupo de cuentas.

También puede mapear múltiples cuentas a la vez. Para hacerlo, seleccione cuentas con las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta, luego abra el Menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas que aparece, luego seleccione Editar grupo de cuentas. En la ventana que aparece, use el menú para seleccionar la categoría de nivel más bajo más apropiada.

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