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Períodos anteriores

  • Actualización

Resumen

Agregar períodos anteriores a su análisis proporciona a MindBridge un contexto histórico y permite un análisis más robusto de los datos del período actual. Los datos del período anterior aparecen en varios tableros en los resultados del análisis (dependiendo del tipo de análisis), lo que le permite ver los cambios de período a período, y establecer expectativas en torno a la previsión en MindBridge.

Antes de ejecutar el análisis, puede agregar, editar y eliminar los períodos anteriores de datos según sea necesario.

Aprenda cómo gestionar sus períodos anteriores a continuación.


Agregar períodos anteriores a un análisis

Seleccione el icono de más ( Add element icon ) en el lado derecho del análisis para agregar un nuevo período anterior. Aparecerá una nueva columna de período anterior en el lado derecho del análisis; el rango de fechas se establece automáticamente en un marco de tiempo de 12 meses, terminando el día antes del período actual (o el período anterior más reciente).

En la imagen de ejemplo a continuación, las fechas del periodo de análisis para el período actual y el período anterior 1 abarcan cada uno un año calendario.

Screenshot 2023-12-14 at 10.29.54 AM.png

Dentro de la sección de período anterior, puede:

Nota: Los archivos del período anterior deben contener los mismos campos de datos que se utilizan en los archivos del período actual.

Número máximo de períodos anteriores por tipo de análisis

El número de períodos anteriores que puede agregar a un análisis depende del tipo de análisis.

Tipos de análisis Número máximo de períodos anteriores
  • Análisis del libro mayor (todas las bibliotecas)
  • Análisis de cuentas por pagar
  • Análisis de cuentas por cobrar

Agregar hasta 4 períodos anteriores de datos

  • Analítica de tarjetas de empresa
  • Analítica de nómina
  • Analítica de ingresos
  • Analítica de proveedores

Agregar un período anterior de datos

 


Editar períodos de análisis

Cambie el rango de fechas de cualquier período de análisis antes de importar un archivo.

Nota: Si un archivo que se está importando ha pasado el paso del Período de Análisis del proceso de importación, el rango de fechas para ese período de análisis no se puede cambiar.

Período actual

  1. Seleccione el icono de edición ( Edit icon) en línea con el período actual.
  2. Seleccione el Campo de fecha de inicio o Campo de fecha de finalización.
    Aparecerá un calendario.
  3. Utilice el calendario para seleccionar las fechas de inicio y finalización deseadas.
  4. Cuando esté satisfecho, Guarde sus cambios.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios y volver a la página de datos.

Períodos anteriores

  1. Abra el menú de más acciones ( More actions menu icon ) en línea con el período anterior deseado.
  2. Seleccione Editar período.
  3. Seleccione el Campo de fecha de inicio o Campo de fecha de finalización.
    Aparecerá un calendario.
  4. Utilice el calendario para seleccionar las fechas de inicio y finalización deseadas.
  5. Cuando esté satisfecho, Guarde sus cambios.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios y volver a la página de datos.


Eliminar períodos anteriores de un análisis

Elimine permanentemente un período anterior y todos los datos dentro de él.*

  1. Abra el menú de más acciones ( More actions menu icon ) en línea con el período anterior deseado.
  2. Seleccione Eliminar período.
    MindBridge confirmará esta decisión con usted.
  3. Cuando esté listo, Elimine el período anterior.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la página de datos sin eliminar el período.

*Nota: Se pueden agregar nuevamente nuevos períodos anteriores (hasta un total de 4), pero cualquier archivo eliminado como resultado de eliminar el período anterior tendrá que ser reimportado.

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