Resumen

Cómo crear una plantilla de agrupación de cuentas y aplicarla a una nueva misión en MindBridge.

Detalles de configuración

Debe tener un perfil de Admin de aplicación para esta tarea.

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

1. Abra la barra lateral (  ) desde cualquier lugar de MindBridge.
2. Seleccione Admin (  ).
3. Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
   Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
   
   

Crear una plantilla de agrupación de cuentas

Paso 1: Exporte y configure la plantilla

1. Seleccione crear agrupación de cuentas situada cerca de la parte superior de la página.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. En la sección Plantilla de Excel, seleccione Exportar plantilla.
3. Abra la plantilla y asigne los códigos internos a los códigos MAC más adecuados.
4. Facilite los datos solicitados en las 3 filas superiores de la plantilla. 
5. Cuando esté conforme, guarde el documento.

Paso 2: Importe la plantilla y verifique las asignaciones

1. En la pestaña Agrupación de cuentas, seleccione Crear agrupación de cuentas cerca de la parte superior de la página.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Seleccione Plantilla de Excel.
3. Seleccione Siguiente.
4. En la siguiente pantalla, introduzca un nombre de agrupación de cuentas.
5. Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue por el equipo.
   Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel.
6. Cuando el proceso de importación haya finalizado, seleccione Siguiente.
   La tabla se actualiza para mostrar las columnas del archivo de plantilla.
7. Verifique que las cuentas estén correctamente asignadas al código MAC apropiado y que cada cuenta tenga las etiquetas de cuenta y del sector adecuadas.
8. Cuando esté satisfecho, publique su nueva agrupación de cuentas.
   Aparece una ventana emergente para indicarle que no se pueden realizar cambios en una agrupación de cuentas una vez publicada.
9. Confirme su decisión de publicar.

Paso 3: Crear una nueva biblioteca

1. En la página Admin, vaya a la pestaña Bibliotecas.
2. Seleccione Crear biblioteca.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Introduzca un nombre de biblioteca.
   Este nombre se reflejará en todo MindBridge.
4. Seleccione una biblioteca de base.
   Las nuevas bibliotecas se crean a partir de bibliotecas existentes, que contienen ratios predefinidas, filtros y puntos de control para sus análisis.
   El campo de tipos de Análisis se autocompleta con los tipos de análisis aplicables a la biblioteca seleccionada.
   El campo Etiquetas del sector se autocompleta con etiquetas del sector basadas en la biblioteca que seleccionó.
5. Seleccione la agrupación de cuentas que publicó en el paso 2.
6. Seleccione un delimitador predeterminado, es decir, el carácter utilizado para indicar el final de un campo, como un espacio, una coma, una barra vertical o un punto y coma.
7. Marque las casillas situadas junto a los permisos de puntuación de riesgos que desee aplicar a la misión:
   • Selección del punto de control: Si los puntos de control se pueden añadir o eliminar de una puntuación de riesgo.
   • Ponderaciones de los puntos de control: Si la ponderación de cada punto de control puede ajustarse.
   • Configuraciones de punto de control: Si la configuración de los puntos de control individuales se puede ajustar.
8. Cuando esté conforme, seleccione Crear biblioteca.

Paso 4: Aplique una biblioteca a una nueva misión

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Crear interacción.
   Accederá a la página Crear misión.
4. Utilice el menú Biblioteca para seleccionar la biblioteca que ha creado.
5. Rellene el resto de la página de la forma habitual.
   Para obtener más información sobre este proceso, consulte Crear una misión.
6. Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
   Vaya a la página Crear análisis, donde puede crear un nuevo análisis, o seleccione Cancelar para volver a la lista de Misiones, donde encontrará su nueva misión.
   
   

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