Resumen
Aprenda a crear, ver, editar y exportar un informe de análisis de planificación.
Vaya a la pestaña Informes
- Seleccione el icono MindBridge en la barra lateral para ir a la página Organizaciones.
- Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización para ir a la página Misiones.
- Seleccione Ver para la misión que le interese, o haga clic en cualquier parte de la fila de misión para ir a la página de datos.
- Seleccione Ver análisis en el análisis deseado o utilice la barra lateral para abrir el menú Analizar y, a continuación, seleccione el nombre del análisis que desee ver. Accederá a la página Analizar.
- Seleccione la pestaña Informes.
Consejo: Si ya se encuentra en un análisis, solo tiene que utilizar la barra lateral para abrir el menú Analizar; después seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Informes.
Crear el informe
Desde la pestaña Informes
- En la pestaña Informes, vaya a la sección Informes personalizados.
- Seleccione Crear informe para el análisis de planificación deseado.
Desde la pestaña Estados financieros
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Ver informe de análisis de planificación.
Ver el informe
desde la pestaña Informes
- Vaya a la sección Informes personalizados.
- Seleccione el nombre del informe para verlo.
desde la pestaña Estados financieros
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Ver informe de análisis de planificación.
Qué se incluye en el informe
- Balance general
- Cuenta de resultados
- Decisiones sobre el alcance
- Puntuaciones de riesgo general
Los comentarios y el contexto de asistencia se pueden añadir a cualquier sección del informe antes de exportarlo.
Cómo editar el informe
desde la pestaña Informes
Una vez que haya creado el informe, hay dos maneras de entrar en el modo Edición desde la pestaña Informes:
- Seleccione el icono del lápiz (Editar) para el análisis de Planificación, o
- Seleccione el nombre del informe para verlo, abra el menú Acciones y seleccione Editar.
Dedes la pestaña Estados financieros
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Ver informe de análisis de planificación.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Editar.
Modo de edición
El modo de edición le permite añadir y eliminar componentes del informe, reposicionar componentes en la página y registrar comentarios, crear notas y aplicar estilos de texto según sea necesario.
Al entrar en el modo de edición, verá que cada componente del informe está fraccionado.
Seleccione cualquier componente para comenzar a editar. Cuando esté conforme con sus ediciones, Guarde su trabajo y vuelva al modo de vista.
Añadir un componente
- Seleccione el icono + situado encima o debajo del componente seleccionado.
Aparecerá una lista de componentes. - Seleccione el componente que desea agregar a la página.
Eliminar un componente
Utilice el icono de papelera para eliminar un componente del informe.
Mover un componente
Utilice los iconos de flecha arriba o abajo para mover el componente hacia arriba o hacia abajo una posición en la página. Puede mover un componente tantas veces como sea necesario.
Exportar el informe
Una vez que haya creado el informe, hay algunas formas de exportarlo.
Desde la pestaña Informes
- seleccione el icono Exportación según el análisis de planificación, o
- Seleccione el nombre del Informe para ir al modo Ver, abra el menú Acciones yseleccioneExportación.
Desde la pestaña Estados financieros
- abra el menú Acciones.
- Seleccione Ver informe de análisis de planificación.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Exportar.
El archivo .pdf se exporta a su ordenador.
Copiar el informe en el portapapeles
Copie un informe en el portapapeles de su ordenador para poder pegarlo en el software del formato de documentos de su elección, como Microsoft Word o Excel*.
- En la pestaña Informes, seleccione el nombre del informe.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Copiar .
El informe completo se copia en el portapapeles.
*Microsoft, Word y Excel son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Eliminar el informe
- En la pestaña Informes, seleccione el icono Eliminar para el análisis de planificación en cuestión.
- Seleccione Confirmar para eliminar el informe de forma permanente.
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