Resumen

El informe de análisis de planificación resume los estados financieros y captura anotaciones que describen la naturaleza de los balances y variaciones a lo largo de los períodos. Es un informe exportable que captura todas las observaciones y discusiones sobre los saldos de cuentas clave y variaciones, ya sea que estés revisando clientes, realizando una auditoría o trabajando en tus propios datos.

Aprende cómo crear, ver, editar y exportar un informe de análisis de planificación.

Ir a la pestaña de Informes

1. Selecciona el icono de MindBridge en la barra lateral.
   Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier parte de la fila de la organización.
   Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier parte de la fila del compromiso.
   Irás a la página de Datos.
4. Selecciona Ver análisis en el análisis deseado.
5. Selecciona la pestaña Informes.

Crear el informe

Cuando se crea el informe, cualquier anotación guardada en el cuadro de control de estados financieros se importa al informe para su posterior revisión y edición.

Puedes seguir añadiendo, editando y actualizando anotaciones fuera del informe, pero estos cambios no se sincronizarán con el informe existente. Si deseas incluir estos cambios en el informe, debes eliminar* el informe existente y volver a crearlo.

Desde la pestaña de Informes

1. En la pestaña de Informes, ve a la sección de Informes personalizados.
2. Selecciona Crear informe en línea con Análisis de planificación.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Abre el Menú de acciones.
2. Selecciona Ver informe de análisis de planificación.
   
   

Ver el informe

Desde la pestaña de Informes

1. Ve a la sección de Informes personalizados.
2. Selecciona el nombre del informe para verlo.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Abre el Menú de acciones.
2. Selecciona Ver informe de análisis de planificación.

Incluido en el informe

• Balance general
• Cuenta de resultados
• Decisiones de alcance
• Puntuaciones de riesgo generales
• Anotaciones añadidas a las cuentas*

Se pueden añadir comentarios y contexto de apoyo a cualquier sección del informe antes de exportarlo.

Cómo editar el informe

Desde la pestaña de Informes

Una vez que hayas creado el informe, hay 2 formas de entrar en el modo de edición desde la pestaña de Informes:

• Selecciona el icono de edición ( ) en línea con Análisis de planificación, o,
• Selecciona el nombre del informe para verlo, luego abre el Menú de acciones y selecciona Editar.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Abre el Menú de acciones.
2. Selecciona Ver informe de análisis de planificación.
3. Abre el Menú de acciones.
4. Selecciona Editar.

Modo de edición

El modo de edición te permite añadir y eliminar componentes del informe, reposicionar componentes en la página y registrar comentarios, crear notas y aplicar estilos de texto según sea necesario.

Al entrar en el modo de edición, verás que cada componente del informe está fraccionado.

Selecciona cualquier componente para comenzar a editar. Cuando estés satisfecho con tus ediciones, Guarda tu trabajo y vuelve al modo de vista.

Añadir un componente

1. Selecciona el icono + arriba o abajo del componente seleccionado.
   Aparece una lista de componentes.
2. Selecciona el componente que deseas añadir a la página.

Eliminar un componente

Usa el icono de eliminar ( ) para eliminar un componente del informe.

Mover un componente

Usa los iconos de flecha arriba o flecha abajo ( / ) para mover el componente hacia arriba o hacia abajo una posición en la página. Puedes mover un componente tantas veces como sea necesario.

Exportar el informe

Una vez que hayas creado el informe, hay algunas formas de exportarlo.

Desde la pestaña de Informes

• Selecciona el icono de exportación ( ) en línea con Análisis de planificación, o, 
• Selecciona el nombre del informe para ir al modo de vista, luego abre el Menú de acciones y selecciona Exportar.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Abre el Menú de acciones.
2. Selecciona Ver informe de análisis de planificación.
3. Abre el Menú de acciones.
4. Selecciona Exportar.

El archivo .pdf se exporta a tu computadora.

Copiar el informe a tu portapapeles

Copia un informe al portapapeles de tu computadora para que puedas pegarlo en el software de formato de documentos de tu elección, como Microsoft Word o Excel*.

1. En la pestaña de Informes, selecciona el nombre del informe.
2. Abre el Menú de acciones.
3. Selecciona Copiar.
   El informe completo se copia en tu portapapeles.

*Microsoft, Word y Excel son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.

Eliminar el informe

Si se añadieron anotaciones después de crear el informe, el informe existente debe eliminarse antes de que puedas crear uno nuevo con las anotaciones.

1. En la pestaña de Informes, selecciona el icono de eliminar ( ) en línea con Análisis de planificación.
2. Selecciona Confirmar para eliminar permanentemente el informe.
   
   

¿Algo más en tu mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.