Saltar al contenido principal

¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

Búsqueda

  1. MindBridge: Spanish (Spain)
  2. Empezar
  3. Integración de clientes
  4. Conectores directos

Conectores de datos: Invitar al cliente a conectarse

  • Actualización

Resumen

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para efectuar un análisis de una sola vez.

Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización al crear una conexión entre el sistema de gestión financiera de un cliente y MindBridge. Los equipos de misión pueden completar todas las tareas de importación de datos y misión asociadas antes de comenzar el trabajo de campo, lo que ayuda a esos equipos a ser más eficientes.

El proceso de autorización segura garantiza la seguridad de los datos y no requiere que todos los miembros del equipo de misión tengan acceso al sistema de gestión financiera.

Vaya a la página de datos

  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión. 
    Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de datos.

Invitar a clientes

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de datos.
  2. Seleccione Conectar fuente de datos.
    Accederá a la página Conectar fuente datos.
  3. Seleccionar Invitar al cliente a conectarse.
    Aparecerá la ventana Invitar clientes.
  4. Introduzca la siguiente información:
    • Correo electrónico: la dirección de correo electrónico de su cliente. Para añadir direcciones de correo electrónico adicionales, seleccione Añadir correo electrónico.
    • Duración de la autorización: cuánto tiempo estará vinculado el sistema de gestión financiera del cliente a MindBridge.
  5. Cuando esté satisfecho, Envíe la solicitud.
  6. Se envía un correo electrónico a su cliente pidiéndole que cree una cuenta de MindBridge y conecte su fuente de datos. Su cliente verá el nombre de la organización y la misión a los que se le ha invitado, pero no tendrá acceso para ver ningún detalle en MindBridge.

Data connectors - Invite a client to connect.gif

Configurar datos

Nota: Tendrá que realizar los siguientes pasos para cada análisis dentro de su misión.
  1. Vaya a la página de datos y configure el análisis con el número adecuado de periodos anteriores.
  2. Realice los cambios necesarios en el periodo de análisis.
  3. Una vez que el cliente haya aceptado la solicitud, puede seleccionar Configurar fuente de datos.
  4. Seleccione la fuente de datos conectada.
  5. Utilice las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea importar.
  6. Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.
    Volverá a la página de datos.
  7. Seleccione Continuar importación en cada archivo y complete el proceso de importación como de costumbre.
  8. Una vez completado el proceso de importación, seleccione Ejecutar análisis.

Data page - Select data to import from connected ERP.gif

Nota: El paso de correlación de columnas está preasignado de forma predeterminada, pero le dará la oportunidad de revisar las asignaciones y añadir las categorías personalizadas que desee.

 

Volver a conectar la fuente de datos

Es posible que tenga que volver a conectarse a una fuente de datos si ha pasado el periodo de autorización y necesita sincronizar más datos. Una fuente de datos desconectada se indica mediante una etiqueta roja desconectada en la parte superior derecha de la página.

Para volver a conectar una fuente de datos:

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de datos.
  2. Seleccione Gestionar fuente de datos.
    Esto le llevará a la página Fuente de datos.
  3. Seleccione Volver a conectar según el sistema de gestión financiera al que desea volver a conectarse.
    Una vez reconectada la fuente de datos, la etiqueta roja que se encuentra desconectada cambiará a una etiqueta verde y y se encontrará conectada.

Para sincronizar datos:

  1. Seleccione el icono de más acciones (3 puntos) correspondiente al nombre del análisis.
  2. Seleccione Configurar fuente de datos.
  3. Seleccione la fuente de datos conectada.
  4. Seleccione los archivos que desea sincronizar.
  5. Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.

Desconectar una fuente de datos

La desconexión de una fuente de datos le permite controlar cuándo desea eliminar una conexión con el sistema de gestión financiera de su cliente. La desconexión no afectará a ningún dato que ya se haya sincronizado, pero deshabilitará la capacidad de volver a sincronizar o sincronizar nuevos datos.

Para desconectar una fuente de datos:

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de datos.
  2. Seleccione Gestionar fuente de datos.
    Esto le llevará a la página Fuente de datos.
  3. Seleccione Desconectar según el sistema de gestión financiera que desea desconectar.

 

¿Tiene alguna otra idea?

¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede conversar en línea con nosotros o enviar una solicitud para recibir asistencia adicional.

¿Fue útil este artículo?