Resumen
Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis de una sola vez.
Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización al crear una conexión entre el ERP o sistema de gestión financiera del cliente y MindBridge. Los equipos de compromiso pueden completar toda la importación de datos y las tareas de compromiso asociadas antes de que comience el trabajo de campo, ayudando a que esos equipos sean más eficientes.
El proceso de autorización segura garantiza la seguridad de los datos y no requiere que todos los miembros del equipo de compromiso tengan acceso al ERP o sistema de gestión financiera.
Ir a la página de datos
- Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge.
Irás a la página de Organizaciones. - Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Irás a la página de Compromisos. - Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
Irás a la página de Datos para ese compromiso en particular.
Consejo: Si ya estás en un análisis, abre la barra lateral ( ) y ve a la página de Datos (
).
Invitar a un cliente
- Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página de Datos.
- Seleccione Conectar fuente de datos.
Esto lo llevará a la página de Conectar fuente de datos. - Seleccione Invitar al cliente a conectarse.
Aparecerá la ventana de Invitar a los clientes. - Ingrese la siguiente información:
- Correo electrónico — La dirección de correo electrónico de su cliente. Para agregar direcciones de correo electrónico adicionales, seleccione Agregar correo electrónico.
- Duración de la autorización — Cuánto tiempo estará vinculado el ERP o sistema de gestión financiera del cliente a MindBridge.
- Cuando esté satisfecho, Envíe la solicitud.
- Se enviará un correo electrónico a su cliente pidiéndole que cree una cuenta de MindBridge y conecte su fuente de datos. Su cliente verá el nombre de la organización y el compromiso al que ha sido invitado, pero no tendrá acceso para ver ningún detalle dentro de MindBridge.
Configurar los datos
- Vaya a la página de Datos y configure el análisis con el número apropiado de períodos anteriores.
- Realice los cambios necesarios en el periodo de análisis.
- Una vez que el cliente haya aceptado la solicitud, puede seleccionar Configurar fuente de datos.
- Seleccione la fuente de datos conectada.
- Utilice las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea importar.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Sincronizar.
Volverá a la página de Datos. - Seleccione Continuar importación en cada archivo y complete el proceso de importación como de costumbre.
- Una vez que el proceso de importación esté completo, seleccione Ejecutar análisis.
Reconectar una fuente de datos
Es posible que necesite reconectar una fuente de datos si ha pasado el período de autorización y necesita sincronizar más datos. Una fuente de datos desconectada se indica con una etiqueta roja de desconectado en la parte superior derecha de la página.
Para reconectar una fuente de datos:
- Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página de Datos.
- Seleccione Gestionar fuente de datos.
Esto lo llevará a la página de Fuente de datos. - Seleccione Reconectar en línea con el ERP o sistema de gestión financiera al que desea reconectarse.
Una vez que la fuente de datos esté reconectada, la etiqueta roja de desconectado cambiará a una etiqueta verde de conectado.
Para sincronizar datos:
- Abra el menú de más acciones (
) en línea con el nombre del análisis.
- Seleccione Configurar fuente de datos.
- Seleccione la fuente de datos conectada.
- Seleccione los archivos que desea sincronizar.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Sincronizar.
Desconectar una fuente de datos
Desconectar una fuente de datos le da control sobre cuándo desea eliminar una conexión a su ERP o sistema de gestión financiera del cliente. Desconectar no afectará ningún dato que ya se haya sincronizado, pero deshabilitará la capacidad de volver a sincronizar o sincronizar nuevos datos.
Para desconectar una fuente de datos:
- Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página de Datos.
- Seleccione Gestionar fuente de datos.
Esto lo llevará a la página de Fuente de datos. - Seleccione Desconectar en línea con el ERP o sistema de gestión financiera del que desea desconectarse.
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