Resumen
La pestaña Configuración general es la pestaña predeterminada de la página Configuración de interacciones. Obtenga más información sobre los diversos campos disponibles al crear o editar una misión.
Vaya a Configuración general
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que desee consultar o haga clic en cualquier lugar de la fila.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione el icono de configuración (
) para la interacción deseada.
Accederá a la pestaña Configuración general de la página de Configuración de misiones.
Consejo: Si ya está en una interacción, seleccione Configuración ( ) en la barra lateral y, a continuación, vaya a Configuración de interacción.
Configuración general y planificación de la interacción
Puede actualizar la información en los siguientes campos:
- * Nombre de la interacción: El nombre dado a la interacción.
- Fecha de finalización del periodo de auditoría: El último día de la auditoría en curso.
- Código de facturación: Asocia las interacciones y análisis con los clientes para garantizar que se facture adecuadamente a esos clientes por el uso de MindBridge.
- Mes de inicio fiscal: El mes de inicio del periodo fiscal.
- Día de inicio fiscal: El día del mes de inicio del periodo fiscal.
- Frecuencia de notificación: Con qué frecuencia se notifican los datos financieros.
- * Sector: Las actividades comerciales principales de la empresa auditada. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
- * Planificación de recursos empresariales: El sistema desde el que exportará los datos financieros. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
- * Líder de misión: Se trata del contacto principal responsable de dirigir la auditoría. El servicio de Atención al cliente se comunicará con esta persona de forma proactiva, enviándole todo tipo de información respecto a la documentación del sistema de gestión financiera, asistencia, etc.
* Estos son campos obligatorios
Una vez conforme, seleccione Guardar su trabajo.
Nota: Los campos de mes de inicio fiscal, día de inicio fiscal y frecuencia de informes afectan a los resultados del análisis. Si realiza cambios en esos campos, tendrá que volver a ejecutar el análisis.
Las siguientes configuraciones son de solo lectura y no se pueden actualizar:
- * Biblioteca: La biblioteca aplicada a la interacción actual, seleccionada por su equipo. Está compuesto por sus filtros, ratios, poblaciones, segmentos, puntuaciones de riesgo, configuración de puntos de control y agrupaciones de cuentas. Un admin de aplicación configura y gestiona las bibliotecas. Más información sobre bibliotecas.
- * Biblioteca de base de MindBridge: La biblioteca de la que se obtuvieron originalmente las configuraciones de la biblioteca.
- * Agrupación de cuentas: La lista maestra de cuentas en la que se basa la biblioteca. Por ejemplo, códigos de clasificación de cuentas de MindBridge (MAC, por sus siglas en inglés).
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