Resumen
La pestaña Configuración general es la pestaña predeterminada de la página Configuración de misiones. Obtenga más información sobre los diversos campos disponibles al crear o editar una misión.
Vaya a la página Configuración de misiones
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que desea visualizar o haga clic en cualquier lugar de la fila.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión que desea visualizar o haga clic en cualquier lugar de la fila.
Irá a la página Datos. - Seleccione el icono de engranaje en la barra lateral para ir a la página Configuración de misiones.
Accederá a la pestaña de Configuración general.
Consejo: Si ya está en una misión, simplemente abra la barra lateral y seleccione Configuración de la misión.
Configuración general y planificación de misiones
Puede actualizar la información en los siguientes campos:
- Nombre de la misión:el nombre que usted o su equipo hayan dado a la misión.
- Fecha de finalización del periodo de auditoría: La última fecha del periodo auditado.
- Código de facturación: asocia las misiones y los análisis con los clientes para garantizar que se facture adecuadamente a esos clientes por el uso de MindBridge.
- Mes de inicio fiscal: El mes de inicio del periodo fiscal.
- Día de inicio fiscal: El día del mes de inicio del periodo fiscal.
- Frecuencia de notificación: Frecuencia con la que se notifican los datos financieros de su cliente.
- Sector: Las actividades comerciales principales de la empresa auditada. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
- Sistema de gestión financiera: El sistema desde el que exportará los datos financieros. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
- Líder de misión: Se trata del contacto principal responsable de dirigir la auditoría. El servicio de Atención al cliente se comunicará con esta persona de forma proactiva, enviándole todo tipo de información respecto a la documentación del sistema de gestión financiera, asistencia, etc.
- Biblioteca: La biblioteca seleccionada por su empresa se compone de filtros, ratios, ajustes de puntos de control y agrupaciones de cuentas específicas para el sector adecuado. Un administrador configura y gestiona las bibliotecas. Más información sobre bibliotecas.
- Biblioteca de base MindBridge: Esta biblioteca define las ratios predeterminadas, los filtros, los análisis y las puntuaciones de riesgo.
- Agrupación de cuentas: La lista maestra de cuentas en la que se basa su biblioteca. Por ejemplo, códigos de clasificación de cuentas de MindBridge (MAC, por sus siglas en inglés).
Una vez conforme, seleccione Guardar su trabajo.
Nota: Los campos de mes de inicio fiscal, día de inicio fiscal y frecuencia de informes afectan a los resultados del análisis. Si realiza cambios en esos campos, tendrá que volver a ejecutar el análisis.
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