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Conectores de datos: Conéctese

  • Actualización

Resumen

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis a la vez.

Aquellos con los permisos adecuados en el sistema de gestión financiera pueden conectarse rápida y fácilmente a un origen de datos directamente. 

Aprenda a conectarse a un conector de datos o haga que un cliente se conecte directamente mientras está en el sitio.


Vaya a la página de Datos

  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver para la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver en línea con la interacción deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de interacción. 
    Accederá a la página de datos de la interacción en particular.

Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de Datos.


Configurar una fuente de datos

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página.
  2. Seleccione Conectar origen de datos.
    Accederá a la página de origen de Conectar datos.
  3. Seleccione Conectarme a mí mismo.
  4. Seleccione la institución a la que desea conectarse en el menú o seleccione su icono.
  5. Seleccione Siguiente.
    Se abrirá una nueva pestaña del navegador en la pantalla.
  6. Complete el proceso de autorización para el sistema de gestión financiera que seleccionó.
  7. Una vez completado el proceso de autorización, cierre la pestaña del navegador y vuelva a la página de Datos.


Configurar datos

Nota: Tendrá que realizar los siguientes pasos para cada análisis dentro de su interacción.
  1. Vaya a la página de Datos y configure el análisis con el número adecuado de periodos anteriores.
  2. Realice los cambios necesarios en el periodo de análisis.
  3. Cuando esté conforme, seleccione Configurar origen de datos.
  4. Seleccione la fuente de datos conectada.
  5. Utilice las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea importar.
  6. Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.
    Volverá a la página de Datos.
  7. Seleccione Continuar importación en cada archivo y complete el proceso de importación como de costumbre.
  8. Una vez completado el proceso de importación, seleccione Ejecutar análisis.

Data page - Select data to import from connected ERP.gif

Nota: El paso de correlación de columnas está preasignado de forma predeterminada, pero le dará la oportunidad de revisar las asignaciones y añadir las categorías personalizadas que desee.

 


Conectar fuente de datos

Es posible que tenga que volver a conectarse a una fuente de datos si ha pasado el periodo de autorización y necesita sincronizar más datos. Una fuente de datos desconectada se indica mediante una etiqueta roja desconectada en la parte superior derecha de la página.

Para desconectar una fuente de datos:

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de Datos.
  2. Seleccione Gestionar origen de datos.
    Esto le llevará a la página de origen de datos.
  3. Seleccione Volver a conectar en línea con el sistema de gestión financiera al que desea volver a conectarse.
    Una vez reconectada la fuente de datos, la etiqueta roja desconectada cambiará a una etiqueta verde conectada.

Para sincronizar datos:

  1. Seleccione el icono de más acciones (3 puntos) en línea con el nombre del análisis.
  2. Seleccione Configurar fuente de datos.
  3. Seleccione la fuente de datos conectada.
  4. Seleccione los archivos que desea sincronizar.
  5. Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.


Desconectar una fuente de datos

La desconexión de una fuente de datos le permite controlar cuándo desea eliminar una conexión con el sistema de gestión financiera de su cliente. La desconexión no afectará a ningún dato que ya se haya sincronizado, pero deshabilitará la capacidad de volver a sincronizar o sincronizar nuevos datos.

Para desconectar una fuente de datos:

  1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de Datos.
  2. Seleccione Gestionar origen de datos.
    Esto le llevará a la página de origen de datos.
  3. Seleccione Desconectar en línea con la planificación de recursos empresariales que desea desconectar.


 

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