Resumen
Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis a la vez.
Aquellos con los permisos adecuados en la planificación de recursos empresariales (o el sistema de gestión financiera aplicable) pueden conectarse rápida y fácilmente a un origen de datos directamente.
Aprenda a conectarse a un conector de datos o haga que un cliente se conecte directamente mientras está en el sitio.
Vaya a la página de Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral ( ) para ir a la página de datos (
).
Configurar una fuente de datos
- Abra el menú Acciones en la parte superior de la página.
- Seleccione Conectar origen de datos.
Accederá a la página de origen de Conectar datos. - Seleccione Conectarme a mí mismo.
- Seleccione la institución a la que desea conectarse en el menú o seleccione su icono.
- Seleccione Siguiente.
Se abrirá una nueva pestaña del navegador en la pantalla. - Complete el proceso de autorización para la planificación de recursos empresariales que seleccionó.
- Una vez completado el proceso de autorización, cierre la pestaña del navegador y vuelva a la página de Datos.
Configurar datos
- Vaya a la página de datos y configure el análisis con el número adecuado de periodos anteriores.
- Realice los cambios necesarios en el periodo de análisis.
- Cuando esté conforme, seleccione Configurar origen de datos.
- Seleccione la fuente de datos conectada.
- Utilice las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea importar.
- Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.
Volverá a la página de datos. - Seleccione Continuar importación en cada archivo y complete el proceso de importación como de costumbre.
- Una vez completado el proceso de importación, seleccione Ejecutar análisis.
Volver a conectar la fuente de datos
Es posible que tenga que volver a conectarse a una fuente de datos si ha pasado el periodo de autorización y necesita sincronizar más datos. Una fuente de datos desconectada se indica mediante una etiqueta roja desconectada en la parte superior derecha de la página.
Para volver a conectar una fuente de datos:
- Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de datos.
- Seleccione Gestionar fuente de datos.
Esto le llevará a la página Fuente de datos. - Seleccione Volver a conectar según la planificación de recursos empresariales al que desea volver a conectarse.
Una vez reconectada la fuente de datos, la etiqueta roja que se encuentra desconectada cambiará a una etiqueta verde y se encontrará conectada.
Para sincronizar datos:
- Abra el menú Más acciones (
) correspondiente al nombre del análisis.
- Seleccione Configurar fuente de datos.
- Seleccione la fuente de datos conectada.
- Seleccione los archivos que desea sincronizar.
- Cuando esté conforme, seleccione Sincronizar.
Desconectar una fuente de datos
Desconectar una fuente de datos le da control sobre cuándo desea desconectarse de la planificación de recursos empresariales de su cliente. La desconexión no afectará a ningún dato que ya se haya sincronizado, pero deshabilitará la capacidad de volver a sincronizar o sincronizar nuevos datos.
Para desconectar una fuente de datos:
- Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de datos.
- Seleccione Gestionar fuente de datos.
Esto le llevará a la página de origen de datos. - Seleccione Desconectar en línea con la planificación de recursos empresariales que desea desconectar.
¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.