Resumen

Conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis de una vez, directamente desde la fuente.

Cualquier persona en su equipo con los permisos apropiados en uno de los sistemas de gestión financiera disponibles puede conectarse rápida y fácilmente a una fuente de datos. 

Aprenda cómo:

1. Conectarse a una fuente de datos (o ayudar a un cliente en el sitio a conectarse)
2. Configurar los períodos de análisis correctos y seleccionar qué tipos de archivos importar
3. Sincronizar datos
4. Desconectar una fuente de datos
5. Reconectar una fuente de datos
   
   

Ir a la página de datos

1. Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge. 
   Ir a la página de Organizaciones.
2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar en la fila de la organización. 
   Ir a la página de Compromisos.
3. Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar en la fila del compromiso. 
   Ir a la página de Datos para ese compromiso en particular.

Conectar a una fuente de datos

1. Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página.
2. Seleccione Conectar fuente de datos.
   Ir a la página de Conectar fuente de datos.
3. Seleccione Conectarme.
4. Use el menú para seleccionar el sistema al que desea conectarse, o seleccione el logo apropiado debajo del menú:
   • QuickBooks Online
   • Sage Intacct
   • Xero (en beta)
5. Seleccione Siguiente.
   Ir a una pantalla de conexión.
6. Complete el proceso de autorización para el sistema que seleccionó.
7. Cuando el proceso de autorización esté completo, cierre la pestaña del navegador.
   Volverá a la página de Datos.
   Nota: Puede tardar unos segundos en cargar la página de Datos.

El gif a continuación muestra una demostración de los pasos 1-5 para QuickBooks Online.

Configurar análisis y seleccionar tipos de archivos para importar

1. Vaya a la página de Datos y realice los cambios necesarios en las fechas del periodo de análisis actual.
2. Opcionalmente, configure el análisis con el número apropiado de períodos anteriores.
3. Cuando esté satisfecho, seleccione Configurar fuente de datos.
4. Seleccione la fuente de datos conectada.
5. Use las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea importar.
6. Cuando esté satisfecho, seleccione Sincronizar.
   Volverá a la página de Datos.
   Nota: Se agregará una copia de cada archivo al gestor de archivos.
7. Seleccione Continuar importación para cada archivo y complete el proceso de importación como de costumbre.
8. Una vez que el proceso de importación esté completo, seleccione Ejecutar análisis.

El gif a continuación muestra una demostración de los pasos 1-6 para QuickBooks Online. Una vez conectado, los campos de análisis grises cambiarán a un azul claro, y el nombre de la fuente de datos aparecerá directamente debajo del nombre del análisis. 

Sincronizar datos

Si realiza cambios en su análisis (por ejemplo, actualizando las fechas del periodo de análisis o agregando nuevos períodos anteriores) puede sincronizar archivos según sea necesario en función de la nueva configuración. Cuando sincroniza archivos, cualquier archivo que se haya importado previamente se eliminará del análisis y se reemplazará con los nuevos archivos, sin embargo, las copias de cualquier archivo importado previamente seguirán siendo accesibles dentro del gestor de archivos.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del análisis.
2. Seleccione Configurar fuente de datos.
3. Encuentre la fuente de datos conectada y use las casillas de verificación para seleccionar los archivos que desea sincronizar.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Sincronizar.
   

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la página de datos sin sincronizar.

Resincronizar datos

Puede resincronizar los datos dentro de un solo campo (por ejemplo, libro mayor) según sea necesario.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo que desea resincronizar.
2. Seleccione Resincronizar fuente de datos.
   Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Si está seguro de que desea reemplazar el archivo actual, seleccione Eliminar.
   El archivo previamente se eliminará del análisis y se reemplazará con el nuevo archivo. Una copia de cada archivo importado previamente seguirá siendo accesible dentro del gestor de archivos.
   
   

Desconectar una fuente de datos

Puede desconectar manualmente MindBridge de una fuente de datos. Desconectar no afectará a ningún dato que ya se haya importado con éxito, pero deshabilitará la capacidad de resincronizar o sincronizar nuevos datos.

1. Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página de Datos.
2. Seleccione Gestionar fuente de datos.
   Esto lo llevará a la página de Fuente de datos.
3. Seleccione Desconectar en línea con la fuente de datos de la que desea desconectarse.
   Aparecerá una ventana de confirmación.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Desconectar.
   La fuente de datos se desconectará.
5. Seleccione Cancelar para volver a la página de Datos, o seleccione Datos ( ) dentro de la barra lateral de MindBridge.

Desconectar un archivo específico de una fuente de datos

Puede desconectar manualmente un archivo específico de una fuente de datos, según sea necesario.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo que desea desconectar.
2. Seleccione Desconectar fuente de datos.
   El archivo se desconectará de la fuente de datos. 
   
   

Reconectar una fuente de datos

Cada conexión expirará después de un tiempo predeterminado establecido por su admin de aplicación, pero puede reconectarse a una fuente de datos según sea necesario.

1. Abra el Menú de acciones en la parte superior de la página de Datos.
2. Seleccione Gestionar fuente de datos.
   Esto lo llevará a la página de Fuente de datos.
3. Seleccione Reconectar en línea con la fuente de datos a la que desea conectarse.
   

Conectar/Reconectar un archivo específico a una fuente de datos

Puede conectar manualmente una ranura de archivo específica (por ejemplo, un libro mayor en el período anterior 1) a una fuente de datos según sea necesario. Cuando inicie una conexión de esta manera, MindBridge intentará sincronizar automáticamente los datos para la ranura dada.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo que desea conectar.
2. Seleccione Conectar a fuente de datos.
3. Si la ranura de archivo:
   • Contiene un archivo importado previamente, aparecerá una ventana de confirmación. Para reemplazar el archivo dado con nuevos datos sincronizados, seleccione Eliminar.
   • Está vacía (por ejemplo, en el caso de que se agregue un nuevo período anterior después de la sincronización inicial), MindBridge sincronizará los datos para la ranura dada.
     
     

¿Algo más en mente? Chatee con nosotros o envíe una solicitud para obtener más ayuda.

Artículos relacionados

• Conectores de datos: Invitar a un cliente a conectarse
• FAQ: Conectores directos
• Integración de Xero
• Xero: Guía de exportación de saldos de apertura