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Configuración de compromiso: Poblaciones

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Resumen

Poblaciones son una forma diferente de segmentar y analizar tus datos en MindBridge, y pueden configurarse para una variedad de propósitos. Por ejemplo, pueden usarse para excluir entradas que sabes que no son riesgosas (por ejemplo, reversiones de acumulaciones mensuales) o que se prueban por separado (por ejemplo, fondos propios). También puedes crear poblaciones a partir de varias condiciones para ayudarte a enfocar mejor tu atención en entradas relacionadas con áreas específicas o procesos de negocio de interés.

Las poblaciones que existen en la biblioteca se copian en nuevos compromisos y se comparten con todos los análisis dentro del compromiso. Las poblaciones de análisis también pueden agregarse al compromiso para compartirlas con otros análisis dentro del mismo compromiso.

Las poblaciones que están habilitadas en la configuración de compromiso pueden importarse para su uso en nuevos compromisos.

Aprende cómo gestionar poblaciones en la configuración de compromiso.


Ir a poblaciones en la configuración de compromiso

  1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge.
    Irás a la página de Organizaciones.
  2. Selecciona Ver en línea con la organización que deseas ver, o haz clic en cualquier parte de la fila.
    Irás a la página de Compromisos.
  3. Selecciona el icono de configuración ( Settings_icon.svg ) en línea con el compromiso deseado.
    Irás a la pestaña de Configuración general en la página de Configuración de compromiso.
  4. Selecciona la pestaña para el tipo de análisis que deseas ver la configuración:
    • Libro mayor
    • Cuentas por pagar
    • Cuentas por cobrar
  5. Selecciona Poblaciones en el menú del lado izquierdo.
    Verás una lista de varias poblaciones.
Consejo: Si ya estás en un compromiso, selecciona Configuración ( Settings_icon.svg ) dentro de la barra lateral, luego ve a Configuración de compromiso. Selecciona la pestaña para el tipo de análisis que deseas ver la configuración, luego selecciona Poblaciones en el menú del lado izquierdo.

Visión general

La pantalla de Poblaciones dentro de la configuración de compromiso muestra todas las poblaciones disponibles dentro del compromiso. Las poblaciones se agrupan por jerarquía de arrendatario:

  1. Biblioteca: Poblaciones que fueron definidas en la biblioteca que está utilizando tu compromiso.
  2. Compromiso: Poblaciones que fueron creadas dentro de tu compromiso — estas pueden ser promovidas al nivel de biblioteca para su uso en todos los compromisos que usen esa biblioteca.

Buscar poblaciones

Ingresa el nombre de la población que deseas encontrar (en parte o en su totalidad) en la barra de búsqueda, luego presiona enter/return en tu teclado, o selecciona el icono de lupa ( Search_icon.svg ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.

Ver poblaciones

Usa el icono de cheurón ( Expand_chevron.svg ) en línea con el nombre de la población para revelar detalles sobre la población.

Verás:

  • El nombre de la población
  • Una marca de tiempo que detalla cuándo se agregó la población a la configuración de compromiso y por quién
  • El análisis del que se agregó la población
  • Una breve descripción de la población o una explicación de su propósito
  • Las condiciones únicas (como cuentas) utilizadas para definir la población


Agregar poblaciones a la configuración de compromiso

Las poblaciones que existen en la configuración de compromiso generalmente se crean y gestionan dentro de la biblioteca o la configuración de análisis. Puedes usar los resultados del análisis para crear nuevas poblaciones, que luego pueden agregarse a la configuración de compromiso para su uso en otros análisis.

  1. En la pantalla de Poblaciones, selecciona Agregar una población.
    Aparecerá una ventana emergente. En el menú del lado izquierdo verás una lista de análisis con poblaciones disponibles. El primer análisis en la lista se selecciona por defecto.
  2. Ingresa el nombre de la población que deseas encontrar en la barra de búsqueda, luego presiona enter/return en tu teclado, o selecciona el icono de lupa ( Search_icon.svg ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.
    Usa el icono de cheurón ( Expand_chevron.svg ) en línea con un nombre de población para revelar detalles sobre ella.
  3. Marca la casilla(s) junto a la(s) población(es) que deseas agregar a la configuración de compromiso. Opcionalmente, usa Seleccionar todo para marcar las casillas junto a todas las poblaciones en el análisis seleccionado.
  4. Para agregar poblaciones de múltiples análisis, simplemente selecciona un análisis diferente en el menú del lado izquierdo, luego marca las casillas junto a las poblaciones que deseas agregar o usa Seleccionar todo para seleccionar todas las poblaciones dentro del análisis seleccionado.
  5. Cuando estés satisfecho, selecciona Agregar al compromiso.
    Volverás a la pantalla de Poblaciones. La(s) población(es) que agregaste aparecerán en la parte inferior de la sección de Compromiso.

Selecciona Cancelar para descartar tus selecciones y volver a la pantalla de Poblaciones.


Eliminar una población

Solo puedes eliminar poblaciones que fueron creadas en un análisis. Las poblaciones de la biblioteca no pueden ser eliminadas.

Eliminar una población de la configuración de compromiso la elimina de los análisis dentro de ese compromiso. Una vez eliminada del compromiso, una población no puede ser importada en nuevos compromisos — sin embargo, la población aún existirá dentro de la biblioteca, por lo que los nuevos compromisos que usen la biblioteca aún podrán usar la población.

  1. Selecciona el icono de eliminar ( Delete_icon.svg ) en línea con la población que deseas eliminar.
    Aparecerá una ventana emergente.
  2. Para eliminar permanentemente la población, selecciona Eliminar.
    Volverás a la pantalla de Poblaciones.


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