Resumen

Segmentos permiten categorizar datos financieros y datos de MindBridge en grupos significativos que se alinean con las metodologías de su firma, acelerando un análisis más específico y eficiente. Los segmentos permiten a su equipo identificar rápidamente tendencias, anomalías y oportunidades dentro de áreas específicas del negocio, y apoyan informes más detallados y accionables para ayudar a su organización a tomar decisiones mejor informadas.

Los segmentos se pueden crear dentro de la biblioteca para que su equipo los use de manera repetitiva y eficiente en sus compromisos.

Aprenda cómo crear y gestionar segmentos de alto nivel para su equipo en la biblioteca a continuación.

• Ver un segmento
• Crear un segmento
• Editar un segmento
• Eliminar un segmento

Obtenga más información sobre cómo se utilizan los segmentos dentro de la plataforma MindBridge

Ir a segmentos en la biblioteca

1. Seleccione Admin ( ) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irá a la pestaña de Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
2. Vaya a la pestaña de Bibliotecas. Verá una lista de bibliotecas disponibles en su arrendatario.
3. Abra el menú de Acciones en línea con la biblioteca que desea ver.
4. Seleccione Ver Biblioteca. Irá a la pestaña de Detalles de la biblioteca en la página de Bibliotecas.
5. Seleccione la pestaña de Libro mayor. Irá a la sección de Configuración de análisis.
6. Seleccione Segmentos del menú a la izquierda. Irá a la sección de Segmentos.

Ver un segmento

Seleccione el icono de chevron ( ) en línea con un segmento para revelar sus detalles. Verá los campos de datos que el segmento utilizará, su estructura jerárquica y las columnas que se mostrarán dentro de la tabla de segmentos en el cuadro de control de Segmentación de riesgo.

Encontrar un segmento

Ingrese un término de búsqueda completo o parcial en la barra de búsqueda, luego presione enter/return en su teclado o seleccione el icono de lupa ( ). 

Crear un segmento

Puede crear segmentos en la biblioteca según sea necesario.

1. Seleccione Crear segmento cerca de la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá una ventana de selección, poblada con configuraciones predeterminadas. Si desea comenzar con una hoja en blanco, seleccione Limpiar todo en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Ingrese un Nombre único para el segmento.
3. Seleccione campos de datos para incluir en el segmento a través de las casillas de verificación. Cuando seleccione un campo de datos para incluir, aparecerá en la parte inferior de la sección de Organizar estructura de datos a la derecha.
   Deseleccione casillas para eliminar campos del segmento.
4. Seleccione columnas que desea ver en la tabla de segmentos a través de las casillas de verificación.
   Deseleccione casillas para eliminar columnas del segmento.
5. Organice la estructura de datos con las manijas de agarre ( ) o use las flechas ( / ) para mover campos de datos hacia arriba o hacia abajo una fila a la vez.
6. Si desea ver una indicación visual* de riesgo dentro de la tabla de segmentos, active Mostrar visuales de celda a Sí — de lo contrario, la tabla mostrará solo datos en texto.
7. Cuando esté satisfecho con su segmento, Guárdelo. El segmento se agregará a la biblioteca y volverá a la sección de Segmentos.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios y volver a la sección de Segmentos.

Ejemplo de tabla de Segmentación de riesgo con visuales de celda activados encendido

Ejemplo de tabla de Segmentación de riesgo con visuales de celda desactivados apagado

Editar un segmento

Puede editar segmentos en la biblioteca según sea necesario.

1. Seleccione el icono de editar ( ) en línea con el segmento que desea actualizar. Aparecerá una ventana de selección.
2. Ajuste el segmento según lo desee (consulte los pasos 2 a 6 en crear un segmento).
3. Cuando esté satisfecho con su segmento, Guárdelo. El segmento se actualizará dentro de la biblioteca y volverá a la sección de Segmentos.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios más recientes y volver a la pantalla de Segmentos.

Eliminar un segmento

Puede eliminar segmentos en la biblioteca según sea necesario. 

1. Seleccione el icono de eliminar ( ) en línea con el segmento que desea eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
2. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente el segmento de riesgo. El segmento se eliminará de la biblioteca y volverá a la sección de Segmentos.

Seleccione Cancelar para volver a la sección de Segmentos sin eliminar el segmento.

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