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Configuración de la biblioteca: Poblaciones (MAC v.2)

  • Actualización

Resumen

Poblaciones son una forma en la que puedes segmentar y analizar tus resultados de análisis en MindBridge. Puedes crear poblaciones para concentrarte en áreas o procesos de negocio particulares que te interesen, así como aquellas que excluyan entradas que sabes que no son riesgosas, como reversiones de acumulaciones mensuales, o entradas que se prueban por separado, como transacciones de fondos propios.

Las poblaciones, especialmente en análisis más grandes, pueden ser creadas usando una variedad de condiciones que reflejan la complejidad de tu organización. Por ejemplo, puedes crear condiciones para incluir o excluir cuentas específicas, puntos de control, palabras clave y puntuaciones de riesgo.

Los Administradores de aplicaciones pueden crear poblaciones en la biblioteca, las cuales pueden ser aprovechadas en nuevos compromisos y análisis, permitiendo a tu equipo tener un enfoque simplificado para probar o excluir ciertas poblaciones de datos.

Aprende cómo crear y gestionar poblaciones dentro de la biblioteca.

Nota: Si no has actualizado tu plataforma MindBridge con la versión Q2 2024, consulta el artículo Configuración de la biblioteca: Poblaciones (MAC v.1) para crear poblaciones en la biblioteca.
Nota: Los cambios realizados en la sección de Poblaciones dentro de una biblioteca dada, incluyendo poblaciones creadas, actualizadas y/o eliminadas, no aparecerán en compromisos existentes que usen esa biblioteca. Para ver tus cambios en acción, debes crear un nuevo compromiso (o aplastar o duplicar un análisis en un nuevo compromiso). Todas las poblaciones en la biblioteca que selecciones serán copiadas en el compromiso tal como existen en ese momento.
Nota: Mientras que la biblioteca está limitada a Administradores de aplicaciones, otros roles pueden crear poblaciones a través del cuadro de control de la tabla de datos, las cuales pueden ser guardadas para uso personal o compartidas para uso en todo el compromiso.

Ir a Poblaciones en la biblioteca

Nota: Solo los Administradores de aplicaciones pueden ver y gestionar estas configuraciones de la biblioteca. Aprende sobre roles de usuario
  1. Selecciona Admin ( Icono de Admin ) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña de Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
  2. Ve a la pestaña de Bibliotecas. Verás una lista de bibliotecas disponibles en tu arrendatario.
  3. Abre el Menú de acciones en línea con la biblioteca que quieres ver.
  4. Selecciona Ver biblioteca. Irás a la pestaña de Detalles de la biblioteca en la página de Bibliotecas.
  5. Ve a la pestaña de Libro mayor. Irás a la sección de Configuración de análisis.
  6. Selecciona Poblaciones en el menú de la izquierda. Irás a la sección de Poblaciones donde puedes ver una lista de poblaciones en tu arrendatario y sus respectivas categorías (si se han creado).

Crear una población en la biblioteca

Al igual que los filtros, las poblaciones están compuestas por reglas y condiciones para ayudarte a encontrar y excluir datos de los resultados del análisis.

Crea una población en la biblioteca desde cero usando una combinación de reglas y condiciones.

Paso 1: Crear y definir una nueva población

  1. Selecciona Crear población. Irás al constructor de poblaciones.
  2. Dentro de la sección de Propiedades de la población (ubicada en el lado derecho de la página), ingresa un Nombre único para la población.
  3. Usa el menú de Categoría para seleccionar el grupo de población al que quieres guardar la población, o ingresa el tuyo propio en el campo y luego presiona enter/return en tu teclado para añadirlo.
  4. Opcionalmente, añade una Descripción de la población para ayudar a tu equipo a entender su propósito (máximo 250 caracteres).

Paso 2: Añadir una condición

El constructor de poblaciones proporcionará una condición por defecto, pero puedes añadir tantas condiciones como desees.

Consejo: Si has creado poblaciones previamente, puedes usar el campo de Población base (ubicado en el lado derecho de la página, debajo del encabezado de Propiedades de la población) para aplicar reglas y condiciones de una de tus poblaciones existentes.
  1. Abre el menú de Filtrar por… para ver la lista de facetas disponibles, que están agrupadas conceptualmente. Si sabes qué faceta quieres usar, puedes ingresar su nombre en el campo para buscarla.
    Consejo: La búsqueda no solo reduce los resultados, sino que te permite seleccionar facetas en bloque basándote en tus términos de búsqueda.
  2. Selecciona la faceta que quieres añadir. Aparecerán opciones de menú adicionales basadas en tu selección. Usa estos menús para construir la condición, luego selecciona Aplicar para añadir la condición a la población.
  3. Opcionalmente, usa el menú de es para seleccionar si la faceta debe ser incluida (“es”) o excluida (“no es”) de los resultados.
    Nota: Las condiciones están configuradas para usar "es" por defecto.
  4. Si tu población deseada solo contiene una condición, puedes saltar al paso 4.

Eliminar reglas y condiciones

Para eliminar una condición individual, selecciona el icono X a la derecha de la condición dada.

Para eliminar una regla completa (incluyendo todas sus condiciones), selecciona el icono X a la derecha del conmutador AND/OR dado.

Paso 3: Añadir condiciones y reglas adicionales

Para añadir condiciones dentro de la misma regla

  1. Abre el menú de Añadir a la regla (ubicado en la parte superior de cada regla en la población, en el lado izquierdo).
  2. Selecciona Añadir condición. Aparecerá un nuevo menú debajo de la primera condición.
  3. Abre el menú de Filtrar por…, selecciona la faceta que quieres añadir, luego usa los menús dinámicos que aparecen para construir la condición.
  4. Opcionalmente usa el menú de es para seleccionar si la faceta debe ser incluida (“es”) o excluida (“no es”) de los resultados.
  5. Opcionalmente, usa el conmutador AND/OR dentro de una regla dada para determinar cómo deben unirse las condiciones dentro de la regla y cómo la regla interactuará con otras reglas que puedas construir. Si cambias a "OR", la regla cambiará de color para ayudarte a entender mejor estas interacciones.

Para añadir una nueva regla con más condiciones

  1. Abre el menú de Añadir a la regla (ubicado en la parte superior de cada regla en la población, en el lado izquierdo).
  2. Selecciona Regla. Aparecerá una nueva regla anidada debajo de la regla original, con un nuevo menú de condiciones.
  3. Abre el menú de Filtrar por... dentro de la nueva regla, selecciona la faceta que quieres añadir, luego usa los menús dinámicos que aparecen para construir la condición.
  4. Opcionalmente, usa el conmutador AND/OR dentro de una regla dada para determinar cómo deben unirse las condiciones dentro de la regla y cómo la regla interactuará con otras reglas que puedas construir. Si cambias a "OR", la regla cambiará de color para ayudarte a entender mejor estas interacciones.
Nota: Las poblaciones pueden estar compuestas por un máximo de 5 niveles de reglas.

Paso 4: Finalizar la población

Cuando estés satisfecho, selecciona Crear población (ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla) para guardar la población. La población será creada y serás llevado de vuelta a la sección de Poblaciones en la Configuración de la biblioteca.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar la población y volver a la Configuración de la biblioteca.

Consejo: Una vez creada, tu equipo puede crear nuevos compromisos y añadir estas poblaciones a filtros avanzados en el cuadro de control de la tabla de datos, así como usar los filtros básicos de la página para incluir poblaciones o excluir poblaciones de los resultados del análisis.

Restablecer población

Si no estás satisfecho con la población que construiste, selecciona Restablecer población (ubicado en la parte inferior izquierda de la página) para eliminar todas las reglas y condiciones seleccionadas y comenzar de nuevo.

Ejemplo de una población en la biblioteca

Captura de pantalla que muestra un ejemplo de población


Ver detalles de la población

Usa el icono de cheurón ( Icono de expandir ) a la izquierda de una población dada para revelar las reglas y condiciones aplicadas a ella.

Selecciona el icono de cheurón ( Icono de colapsar ) nuevamente para cerrar la vista expandida.


Editar una población

Puedes editar tus poblaciones en la biblioteca según sea necesario. Los cambios se aplican a todos los nuevos compromisos que usen la biblioteca.

  1. Seleccione el icono de editar ( Edit icon ) a la derecha de la población que desea actualizar. Irás a la Página de edición de población.
  2. Siga los pasos relevantes en Crear una población de biblioteca (arriba) para actualizar y/o añadir reglas y condiciones dentro de la población.
  3. Opcionalmente, puede renombrar la población, o guardarla en una categoría diferente.
  4. Cuando esté satisfecho, seleccione Guardar (ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla) para guardar sus cambios. La población se actualizará y volverá a la sección de Poblaciones en la Configuración de la biblioteca.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios no guardados y volver a la sección de Poblaciones.


Eliminar una población

Puede eliminar poblaciones para eliminarlas permanentemente de la biblioteca, según sea necesario. Los cambios se aplican a todos los nuevos compromisos que utilizan la biblioteca.

  1. Seleccione el icono de eliminar ( Delete icon ) a la derecha de la población que desea eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
  2. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente la población seleccionada. La población se eliminará y volverá a la sección de Poblaciones en la Configuración de la biblioteca.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la sección de Poblaciones sin eliminar la población.


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