Zusammenfassung

Eine Kontogruppierung ist eine benutzerdefinierte Finanzhierarchie, die MindBridge verwendet, um Konten und die Beziehungen zwischen ihnen zu interpretieren. Kontogruppierungen definieren, wie Konten aggregiert und in Analyseergebnissen auf der MindBridge-Plattform und in Berichten dargestellt werden.

Wenn App-Administratoren eine Kontogruppierung erstellen, müssen sie Konten dem MindBridge Account Classification ("MAC")-Codesystem zuordnen. Dies lehrt MindBridge die Struktur der Kontohierarchie und ermöglicht es den Kontrollpunkten von MindBridge, effektiv gegen die Daten zu arbeiten.

Einer der Vorteile der Verwendung einer Kontogruppierung besteht darin, dass Sie die Liste der von Ihrer Organisation in MindBridge verwendeten Kontocodes standardisieren können. Durch die Erstellung einer einzigen Master-Kontogruppierung, die jeden möglichen von Ihrer Organisation verwendeten Kontocode enthält, kann Ihr Team diese Kontogruppierung auf ihre Engagements und Analysen anwenden, was erhebliche Effizienzgewinne bringen kann.

Erfahren Sie mehr über die wichtigen Überlegungen bei der Gruppierung von Konten unten.

Wichtige Überlegungen

Da eine einzelne Kontogruppierung über alle Analysen innerhalb eines bestimmten Engagements geteilt wird, müssen Sie eine neue Bibliothek für jede einzigartige Kontogruppierung erstellen, die von Ihrer Organisation verwendet wird.

Eine standardisierte Liste von Konten liefert die größte Effizienz

Die Fähigkeit, eine einzige Master-Kontogruppierung zu erstellen, hängt stark vom Grad der Kontocode-Standardisierung innerhalb Ihrer gesamten Organisation ab. Wenn Ihre Organisation eine Masterliste von Kontocodes hat, die sich von einer Analyse zur nächsten nicht ändert, wird dringend empfohlen, sicherzustellen, dass Ihre Kontogruppierung in MindBridge jeden möglichen Code aus Ihrem System enthält.

Kontogruppierung nach Anwendungsfall

Wenn dieser Grad der Standardisierung in Ihrer Organisation nicht üblich ist und/oder Ihre Organisation ein gewisses Maß an Anpassung der in verschiedenen Analysen verwendeten Kontocodeliste zulässt, benötigen Sie möglicherweise mehrere Kontogruppierungen für verschiedene Anwendungsfälle. Zum Beispiel Kontogruppierungen für "Gewinnorientierte" Unternehmen, "Gemeinnützige" Unternehmen, "Wohltätigkeitsorganisationen", "Akademien" usw.

Flexible Kontogruppierung

Wenn Ihre Organisation einzigartige Kontogruppierungen auf einer pro-Unternehmen- oder pro-Analyse-Basis benötigt, hat Ihr Team die Autonomie, die Kontogruppierung innerhalb ihrer Engagements zu verwalten.

Erfahren Sie, wie Ihr Team Konten hinzufügen, ausblenden, entfernen und umbenennen kann...

• Bevor finanzielle Daten in das Engagement importiert wurden
• Nachdem finanzielle Daten in das Engagement importiert wurden

Fazit

Je standardisierter Ihre Konten sind, desto effizienter werden Ihr Team und Ihre Organisation bei der Verwendung von MindBridge sein. Es ist wichtig, Ihre Kontogruppierungsstrategie in Bezug auf den allgemeinen Ansatz Ihrer Organisation zu Kontocodestandards zu berücksichtigen.

Für weitere Hilfe zu diesem Thema und für Möglichkeiten zur weiteren Effizienzsteigerung wenden Sie sich an Ihren MindBridge Kundenbetreuungsmanager ("CSM"). 

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