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Schnellstartanleitung für HB-Analysen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über gängige Workflows für Hauptbuchanalysen, damit Sie MindBridge nutzen können.

 


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(Nur Benutzeradministratoren und App-Administratoren)

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Gängige Workflows

Umfassender MindBridge-Workflow: Prozess der Durchführung einer Analyse in MindBridge, von der anfänglichen Systemeinrichtung bis zum Abschluss der Analyse.

Richten Sie den Tenant Ihres Teams ein (App-Administratoren nur)

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FAQs und mehr

Erstellen Sie eine Kontogruppierung

Verwenden Sie eine Vorlage, um HB-Konten in einer bestimmten Finanzhierarchie den MindBridge-Kontoklassifizierungs-Codes ("MAC") zuzuordnen.

MindBridge verwendet diese Daten, um Datensätze über verwandte Engagements und Analysen hinweg effizient zu analysieren.

Anleitungen

Technische Dokumente

Fehlerbehebung bei Problemen mit einem CCH-Kontogruppierungsimport

Erstellen Sie eine Bibliothek

Konfigurieren Sie Einstellungen (nach Analysetyp) für Ihre:

  • Analyse
  • Finanzkennzahlen
  • Filter
  • Segmente
  • Populationen
  • Risikowerte
  • Risikobereiche
  • Benutzerdefinierte Kontrollpunkte

Anleitungen

Technische Dokumente

Bibliotheksverwaltung: Bibliotheksdetails

Hinweis: Wenn Sie eine MindBridge-Bibliothek verwenden, gehen Sie direkt zum Workflow Eine Organisation erstellen unten.

 

Vorbereitung für die Analyse

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FAQs und mehr

Eine Organisation erstellen

Erstellen Sie einen Bereich, um alle Ihre Engagements zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Organisation verwalten und den Benutzerzugriff steuern.

Anleitungen

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Ein Engagement erstellen

Erstellen Sie einen Bereich, um verwandte Analysen zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Engagement-Einstellungen verwalten.

Anleitungen

Technische Dokumente

Eine Analyse erstellen

Erstellen Sie eine Analyse, in die Sie Finanzdatensätze importieren können. Anleitungen

Technische Dokumente

Übertragung

Übertragen Sie Ihre Analysedaten in ein neues oder bestehendes Engagement.

Hinweis: Nur abgeschlossene Hauptbuchanalysen können übertragen werden.

Anleitungen

Ich kann mein Engagement im Übertragungsmenü nicht finden

 

Daten erfassen

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FAQs

Daten von Kunden anfordern

(Nur A&A)

Planen Sie im Voraus, um sicherzustellen, dass Kunden Ihnen die erforderlichen Daten und Dokumente zur Verfügung stellen können.

Daten extrahieren und transformieren

Erforderlich:

  • Kontenplan
  • Hauptbuch (aktuelles Jahr & vorheriges Jahr)
  • Eröffnungs- & Schlussbilanzen
  • Zusätzliche Daten
  • Format Hauptbuch

 

 

Daten importieren und die Konten überprüfen

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FAQs

Daten importieren

Importieren Sie formatierte, erforderliche Daten

Transaktions-ID

Stellen Sie während der Datenladephase sicher, dass Sie eine Transaktions-ID auswählen können, um die Daten im Hauptbuch aufzuschlüsseln

Konten überprüfen — Kontozuordnung und Kontogruppierung im Engagement

Überprüfen Sie Ihre Kontogruppierung und Kontozuordnungen und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen auf der Engagement-Ebene vor.

Kontostände überprüfen und eine Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse durchführen

Bewerten Sie die Vollständigkeit eines Hauptbuchs, bevor Sie die Analyse durchführen.

 

 

Führen Sie die Analyse durch

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FAQs

Führen Sie eine Analyse durch

Führen Sie die Analyse durch und überprüfen Sie die Ergebnisse.

Importieren Sie zusätzliche Dateien und führen Sie die Analyse erneut durch

Wie man Anpassungsdateien importiert und eine Analyse in MindBridge erneut durchführt.

Importieren Sie Anpassungsbuchungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen
Führen Sie eine Analyse erneut durch

 

Überprüfen, dokumentieren und testen Sie die Analyseergebnisse

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FAQs

Wie man die Dashboards verwendet und die Analyseergebnisse interpretiert

Erfahren Sie mehr über die MindBridge-Bewertung und die verschiedenen Dashboards, die in einer Hauptbuchanalyse verfügbar sind.

Dokumentation darüber, wie man sich auf MindBridge verlassen kann

Beinhaltet Dokumentation darüber, wie man Ergebnisse in Ihre Arbeitspapierlösungen einbezieht

 


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