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(Nur Benutzeradministratoren und App-Administratoren)

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• Wie ändere ich mein Zugriffslevel?

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Engagement-Tracking

• Zeilennutzungsbericht
• Aktivitätenbericht 

MindBridge-Akademie

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Erstellen Sie eine Kontogruppierung

Verwenden Sie eine Vorlage, um HB-Konten in einer bestimmten Finanzhierarchie den MindBridge-Kontoklassifizierungs-Codes ("MAC") zuzuordnen.

MindBridge verwendet diese Daten, um Datensätze über verwandte Engagements und Analysen hinweg effizient zu analysieren.

Anleitungen

• Erstellen Sie eine Kontogruppierung aus einer Vorlage
• Erstellen Sie eine Kontogruppierung aus einer CCH-Gruppenbilanz

Technische Dokumente

• Kontogruppierung: Übersicht
• Kontogruppierungsstrategie
• MAC-Codesystem
• MAC-Codes: Verwendung und Auswirkungen auf Kontrollpunkte

Fehlerbehebung bei Problemen mit einem CCH-Kontogruppierungsimport

Erstellen Sie eine Bibliothek

Konfigurieren Sie Einstellungen (nach Analysetyp) für Ihre:

• Analyse
• Finanzkennzahlen
• Filter
• Segmente
• Populationen
• Risikowerte
• Risikobereiche
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkte

Anleitungen

• Erstellen Sie eine neue Bibliothek
• Analysekonfiguration
• Kennzahlen
• Filter
• Segmente
• Populationen
• Risikowerte
• Risikobereiche
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkte

Technische Dokumente

• MindBridge-Bibliotheken

Bibliotheksverwaltung: Bibliotheksdetails

Hinweis: Wenn Sie eine MindBridge-Bibliothek verwenden, gehen Sie direkt zum Workflow Eine Organisation erstellen unten.

Eine Organisation erstellen

Erstellen Sie einen Bereich, um alle Ihre Engagements zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Organisation verwalten und den Benutzerzugriff steuern.

Anleitungen

• Organisationsverwaltung

Technische Dokumente

• Benutzerrollen und Berechtigungen

• Was ist eine Organisation?
• FAQ: Organisationen

Ein Engagement erstellen

Erstellen Sie einen Bereich, um verwandte Analysen zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Engagement-Einstellungen verwalten.

Anleitungen

• Ein Engagement erstellen

Technische Dokumente

• Engagement-Einstellungen
• MindBridge-Engagement-Zuordnung

• Was ist ein Engagement?
• FAQ: Engagement-Einstellungen

Eine Analyse erstellen

• Eine Analyse erstellen

Technische Dokumente

• Analyseeinstellungen

• Was ist eine Analyse?
• Analyseverwaltung

Übertragung

Übertragen Sie Ihre Analysedaten in ein neues oder bestehendes Engagement.

Hinweis: Nur abgeschlossene Hauptbuchanalysen können übertragen werden.

Anleitungen

• Eine bestehende Analyse übertragen

Ich kann mein Engagement im Übertragungsmenü nicht finden

Daten von Kunden anfordern

(Nur A&A)

Planen Sie im Voraus, um sicherzustellen, dass Kunden Ihnen die erforderlichen Daten und Dokumente zur Verfügung stellen können.

• Best Practices für die Anforderung von Daten von Kunden

Daten extrahieren und transformieren

Erforderlich:

• Kontenplan
• Hauptbuch (aktuelles Jahr & vorheriges Jahr)
• Eröffnungs- & Schlussbilanzen
• Zusätzliche Daten
• Format Hauptbuch

• ERP-Anleitungen
• Sage Intacct-Integration
• QuickBooks-Integration
• Xero-Integration

• FAQ: Direkte Anschlüsse

Daten importieren

Importieren Sie formatierte, erforderliche Daten

• Die Datenseite: Übersicht
• Ein Hauptbuch importieren
• Eröffnungs- und Schlussbilanzen importieren
• Einen Kontenplan oder eine MAC-Datei importieren
• Datenvalidierung: Übersicht

• Was mache ich mit mehreren Dateien?
• FAQ: Hauptbuchimport
• FAQ: Dateimanager
• Datenvalidierung: Sonderzeichen, die maskiert werden müssen
• Einen Datenformatierungsantrag einreichen

Transaktions-ID

Stellen Sie während der Datenladephase sicher, dass Sie eine Transaktions-ID auswählen können, um die Daten im Hauptbuch aufzuschlüsseln

• Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität

• Fehlerbehebung bei der Auswahl der Transaktions-ID
• Benutzerdefinierte laufende Summe und der Smart Splitter

Konten überprüfen — Kontozuordnung und Kontogruppierung im Engagement

Überprüfen Sie Ihre Kontogruppierung und Kontozuordnungen und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen auf der Engagement-Ebene vor.

• Kontogruppierung anpassen und überprüfen
• Kontozuordnungen anpassen und überprüfen

• Kontoinkonsistenz

Kontostände überprüfen und eine Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse durchführen

Bewerten Sie die Vollständigkeit eines Hauptbuchs, bevor Sie die Analyse durchführen.

• Überprüfen Sie die Kontogruppierung
• Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse

Führen Sie eine Analyse durch

Führen Sie die Analyse durch und überprüfen Sie die Ergebnisse.

• Führen Sie eine Analyse durch

Importieren Sie zusätzliche Dateien und führen Sie die Analyse erneut durch

Wie man Anpassungsdateien importiert und eine Analyse in MindBridge erneut durchführt.

Wie man die Dashboards verwendet und die Analyseergebnisse interpretiert

Erfahren Sie mehr über die MindBridge-Bewertung und die verschiedenen Dashboards, die in einer Hauptbuchanalyse verfügbar sind.

• MindBridge-Bewertung für HB-Analysen
• Anmerkungen-Dashboard
• Dashboard Risiko für Prüfungsgeltendmachungen
• Datentabelle-Dashboard
• Finanzberichte-Dashboard
• Vorheriger Zeitraum Vergleich
• Kennzahlen-Dashboard
• Risikoübersicht-Dashboard
• Risikosegmentierungs-Dashboard
• Trends-Dashboard

• Risikobewertungen für Zusicherungen FAQ
• Was ist ein Kontrollpunkt?
• Liste der Kontrollpunkte
• Was ist ein Risikowert?
• Was ist eine Transaktionsstruktur?

Dokumentation darüber, wie man sich auf MindBridge verlassen kann

Beinhaltet Dokumentation darüber, wie man Ergebnisse in Ihre Arbeitspapierlösungen einbezieht

• Verlassen Sie sich auf MindBridge