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(Nur Benutzeradministratoren und App-Administratoren)

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• Wie ändere ich mein Zugriffslevel?

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Engagement-Tracking

• Zeilennutzungsbericht
• Aktivitätenbericht 

MindBridge-Akademie

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Erstellen Sie eine Kontogruppierung

Verwenden Sie eine Vorlage, um HB-Konten in einer gegebenen Finanzhierarchie dem MindBridge Kontoklassifizierungs-Codesystem ("MAC") zuzuordnen.

MindBridge verwendet diese Daten, um Datensätze über verwandte Engagements und Analysen effizient zu analysieren.

Anleitungen

• Erstellen Sie eine Kontogruppierung aus einer Vorlage
• Erstellen Sie eine Kontogruppierung aus einer CCH-Gruppenbilanz

Technische Dokumente

• Kontogruppierung: Übersicht
• Kontogruppierungsstrategie
• MAC-Codesystem
• MAC-Codes: Nutzung und Einfluss auf Kontrollpunkte

Fehlerbehebung bei einem CCH-Kontogruppierungsimport

Erstellen Sie eine Bibliothek

Konfigurieren Sie Einstellungen (nach Analysetyp) für Ihre:

• Analyse
• Finanzkennzahlen
• Filter
• Segmente
• Populationen
• Risikowerte
• Risikobereiche
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkte

Anleitungen

• Erstellen Sie eine neue Bibliothek
• Analysekonfiguration
• Kennzahlen
• Filter
• Segmente
• Populationen
• Risikowerte
• Risikobereiche
• Benutzerdefinierte Kontrollpunkte

Technische Dokumente

• MindBridge-Bibliotheken

Bibliotheksverwaltung: Bibliotheksdetails

Hinweis: Wenn Sie eine MindBridge-Bibliothek verwenden, gehen Sie direkt zum Erstellen einer Organisation Workflow unten.

Erstellen einer Organisation

Erstellen Sie einen Bereich, um alle Ihre Engagements zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Organisation verwalten und den Benutzerzugang kontrollieren.

Anleitungen

• Organisationsverwaltung

Technische Dokumente

• Benutzerrollen und Berechtigungen

• Was ist eine Organisation?
• FAQ: Organisationen

Erstellen eines Engagements

Erstellen Sie einen Bereich, um verwandte Analysen zu hosten.

Erfahren Sie, wie Sie die Engagement-Einstellungen verwalten.

Anleitungen

• Erstellen eines Engagements

Technische Dokumente

• Engagement-Einstellungen
• MindBridge-Engagement-Zuordnung

• Was ist ein Engagement?
• FAQ: Engagement-Einstellungen

Erstellen einer Analyse

• Erstellen einer Analyse

Technische Dokumente

• Analyseeinstellungen

• Was ist eine Analyse?
• Analyseverwaltung

Übertragung

Übertragen Sie Ihre Analysedaten in ein neues oder bestehendes Engagement.

Hinweis: Nur abgeschlossene Hauptbuchanalysen können übertragen werden.

Anleitungen

• Übertragung einer bestehenden Analyse

Ich kann mein Engagement im Übertragungsmenü nicht finden

Daten von Kunden anfordern

(Nur A&A)

Planen Sie im Voraus, um sicherzustellen, dass die Kunden Ihnen die erforderlichen Daten und Dokumente bereitstellen können.

• Best Practices für die Anforderung von Daten von Kunden

Daten extrahieren und transformieren

Erforderlich:

• Kontenplan
• Hauptbuch (CY & PY)
• Eröffnungs- & Schlussbilanzen
• Zusätzliche Daten
• Format Hauptbuch

• ERP-Anleitungen
• Sage Intacct-Integration
• QuickBooks-Integration
• Xero-Integration

• FAQ: Direkte Anschlüsse

Daten importieren

Importieren Sie formatierte, erforderliche Daten

• Die Datenseite: Übersicht
• Import eines Hauptbuchs 
• Import von Eröffnungs- und Schlussbilanzen 
• Import eines Kontenplans oder MAC-Datei
• Datenvalidierung: Übersicht

• Was mache ich mit mehreren Dateien?
• FAQ: Hauptbuchimport
• FAQ: Dateimanager
• Datenvalidierung: Sonderzeichen, die maskiert werden müssen
• Ein Datenformatierungsantrag einreichen

Transaktions-ID

Stellen Sie sicher, dass Sie während der Datenladephase eine Transaktions-ID auswählen können, um die Daten im Hauptbuch aufzuschlüsseln

• Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität

• Fehlerbehebung bei der Auswahl der Transaktions-ID
• Benutzerdefinierte laufende Summe und der Smart Splitter

Konten überprüfen — Kontozuordnung und Kontogruppierung im Engagement

Überprüfen Sie Ihre Kontogruppierung und Kontozuordnungen und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen auf der Engagement-Ebene vor.

• Kontogruppierung anpassen und überprüfen
• Kontozuordnungen anpassen und überprüfen

• Inkonsistenz der Kontonummer

Kontostände überprüfen und eine Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse durchführen

Bewerten Sie die Vollständigkeit eines Hauptbuchs, bevor Sie die Analyse durchführen.

• Kontogruppierung überprüfen
• Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse

Führen Sie eine Analyse durch

Führen Sie die Analyse durch und überprüfen Sie die Ergebnisse.

• Führen Sie eine Analyse durch

Importieren Sie zusätzliche Dateien und führen Sie die Analyse erneut durch

Wie man Anpassungsdateien importiert und eine Analyse in MindBridge erneut durchführt.

Wie man die Dashboards verwendet und Analyseergebnisse interpretiert

Erfahren Sie mehr über die MindBridge-Bewertung und die verschiedenen Dashboards, die in einer Hauptbuchanalyse verfügbar sind.

• MindBridge-Bewertung für HB-Analysen
• Anmerkungen-Dashboard
• Dashboard Risiko für Prüfungsgeltendmachungen
• Datentabelle-Dashboard
• Finanzberichte-Dashboard
• Vergleich mit vorherigem Zeitraum
• Kennzahlen-Dashboard
• Risikoübersicht-Dashboard
• Risikosegmentierungs-Dashboard
• Trends-Dashboard

• FAQ zu Risikobewertungen für Zusicherungen
• Was ist ein Kontrollpunkt?
• Liste der Kontrollpunkte
• Was ist ein Risikowert?
• Was ist eine Transaktionsstruktur?

Dokumentation zur Nutzung von MindBridge

Beinhaltet Dokumentation, wie man Ergebnisse in Ihre Arbeitspapierlösungen einbezieht

• Verlassen Sie sich auf MindBridge