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Kurzanleitung: Häufige Arbeitsabläufe

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Es gibt so viele Möglichkeiten, MindBridge zu nutzen, dass der Einstieg überwältigend sein kann. Wir haben diese Kurzanleitung zusammengestellt, damit Sie ein Gefühl für einige häufige Arbeitsabläufe für Hauptbuchanalysen bekommen.

Erfahren Sie, wie Sie in MindBridge einsteigen können.


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Häufige Arbeitsabläufe

Kategorie

Arbeitsablauf

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Übersicht

MindBridge-Arbeitsablauf

Prozess der Durchführung einer Analyse in MindBridge, von der anfänglichen Systemeinrichtung bis zum Abschluss der Analyse.

Einrichten für eine Analyse

Kontogruppierung

(Nur App-Admin)

Benutzerdefinierte Finanzhierarchie basierend auf Branchenvorlage oder Finanzberichten eines Unternehmens

Hinweis: Wenn Sie eine MindBridge-Basisbibliothek verwenden, gehen Sie direkt zu „Organisation“.

Bibliothek

(Nur App-Admin)

Konfigurieren:

  • Kontogruppierungen
  • Finanzielle Kennzahlen
  • Filter
  • Risikowerte

Organisation

Hostet alle Kundenaufträge, Kontozuordnungen und importierten Daten.

Auftrag

Wählen Sie eine Bibliothek aus und geben Sie Details zum Auftrag ein.

Hostet Kundenanalysen.

Erstellen einer Analyse

Eine Analyse stellt eine Analyse von Daten dar.

Übertragung

Wie Daten aus einer Analyse in einen neuen Auftrag übertragen werden.

Hinweis: Sie müssen eine Analyse des Hauptbuchs erfolgreich durchgeführt haben, bevor die Daten übertragen werden können.

Daten

Fordern Sie Daten von Kunden an

(nur A&A)

Planen Sie im Voraus, um sicherzustellen, dass Kunden Ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen können.

Daten extrahieren und transformieren

Erforderlich:

  • COA
  • HB (CY und PY)
  • Eröffnungs- und Abschlusssalden
  • Zusätzliche Daten
  • HB formatieren

 

Daten importieren

Formatierte, erforderliche Daten importieren

Transaktions-ID

Stellen Sie sicher, dass Sie während der Phase „Daten laden“ eine Transaktions-ID auswählen können, um die Daten innerhalb des Hauptbuchs aufzuschlüsseln.

Kontozuordnung und Kontogruppierung auf Auftragsebene

Konten überprüfen

Überprüfen Sie Ihre Kontogruppierungen und Kontozuordnungen und nehmen Sie eventuell notwendige Anpassungen auf Auftragsebene vor.

Salden überprüfen

Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse

Beurteilen Sie vor einer Analyse die Vollständigkeit eines Hauptbuchs.

Ausführen der Analyse

Analyse durchführen

Führen Sie die Analyse durch und überprüfen Sie die Ergebnisse.

Neu importieren und erneut ausführen

Neuimportieren von Dateien und erneutes Ausführen einer Analyse in MindBridge

Ergebnisse

Analyseergebnisse interpretieren

Erfahren Sie mehr über die MindBridge-Bewertung und die verschiedenen Dashboards, die in einer Hauptbuchanalyse verfügbar sind.

Dokumentation zur Nutzung von MindBridge

Enthält eine Dokumentation über die Einbeziehung der Ergebnisse in Ihre Arbeitspapierlösungen

 


Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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