Zusammenfassung

Das Risikosegmentierungs-Dashboard bietet eine Möglichkeit, das Hauptbuch in benutzerdefinierte Datensegmente zu unterteilen, um schneller aussagekräftige Einblicke zu erhalten. 

Erfahren Sie mehr über die Risikosegmentierungsmethodik in MindBridge

Dieses Dashboard ermöglicht Ihnen:

1. Filtern Sie die Daten in der Tabelle, um Zielbereiche zu identifizieren
2. Erstellen Sie neue Segmente, die auf die Tabelle angewendet werden können, und exportieren Sie die Tabelle im .xlsx-Format
3. Pivotieren Sie das Segment, das auf dem Dashboard angezeigt wird, und konfigurieren Sie die Segmenttabelle nach Wunsch
4. Erweitern Sie Segmente, um weitere Informationen anzuzeigen
5. Drill-down, um die Einträge in der Datentabelle oder eine Zusammenfassungsansicht der Daten zu sehen
6. Erkunden Sie die Grafik des Eintragsrisikos im Zeitverlauf
7. Erkunden Sie die Grafik der Kontrollpunkt-Aufschlüsselung

Konfigurationsdetails

Sie müssen eine Analyse erfolgreich durchgeführt haben, bevor Sie auf die Analyseergebnisse zugreifen können.

Gehen Sie zur Registerkarte Risikosegmentierung

1. Wählen Sie das Symbol in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Seite Organisationen.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite Engagements.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementzeile.
   Sie gelangen zur Datenseite.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen bei der gewünschten Analyse.
   Sie gelangen zur Seite Analysieren.
5. Wählen Sie die Registerkarte Risikosegmentierung.

Erstellen Sie ein Segment

Segmente bieten einen einzigartigen Einblick in Ihre Daten und können auf vielfältige Weise verwendet werden. Sie können ein benutzerdefiniertes Segment innerhalb der Analyse erstellen, um Ihre Daten auf eine aussagekräftige Weise darzustellen.

Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Segmente funktionieren

1. Öffnen Sie das Aktions-Menü oben rechts auf der Seite.
2. Wählen Sie Segment erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint, das mit dem aktuellen Segment und den Dashboard-Einstellungen gefüllt ist.
3. Wenn Sie mit einem leeren Blatt beginnen möchten, wählen Sie Alle löschen in der oberen rechten Ecke des Fensters.
4. Geben Sie einen eindeutigen Segmentnamen ein.
5. Markieren Sie das Kästchen neben Segment zur Bibliothek hinzufügen, wenn Sie das Segment für andere Engagements, die die Bibliothek verwenden, verfügbar machen möchten.
6. Wählen Sie Datenfelder aus, die im Segment enthalten sein sollen, indem Sie die Kontrollkästchen verwenden.
   Wenn Sie ein Datenfeld auswählen, wird es nach Ausgewählt auf der linken Seite verschoben und am unteren Rand des Abschnitts Datenstruktur anordnen auf der rechten Seite hinzugefügt.
   Deaktivieren Sie Kontrollkästchen, um Felder aus dem Segment zu entfernen.
   Hinweis: Populationen können einzeln oder durch Auswahl einer gesamten Populationskategorie zum Segment hinzugefügt werden, die alle darin enthaltenen Populationen berücksichtigt. Die Segmenttabelle liefert Einblicke in Daten, die "in" und "nicht in" einer gegebenen Population sind.
7. Wählen Sie Spalten aus, die Sie in der Segmenttabelle sehen möchten, indem Sie die Kontrollkästchen verwenden.
   Deaktivieren Sie Kontrollkästchen, um Spalten aus dem Segment zu entfernen.
8. Ordnen Sie die Datenstruktur mit den Greifgriffen ( ) oder verwenden Sie die Pfeile ( / ), um Datenfelder jeweils um eine Zeile zu verschieben.
9. Wenn Sie eine visuelle Anzeige des Risikos in der Segmenttabelle sehen möchten, schalten Sie Zellvisualisierungen anzeigen auf Ja — andernfalls zeigt die Tabelle nur Textdaten an.
10. Wählen Sie Vorschau öffnen unten links im Fenster, um eine Vorschau der Segmenttabelle zu sehen.
    Sie können diese Vorschau verwenden, um den Einfluss und den Umfang des Segments zu bestimmen. 
    Wählen Sie Vorschau schließen, um zur Segmenterstellung zurückzukehren.
    Sie können das Segment aktualisieren und Vorschauen so oft anzeigen, wie Sie möchten, bevor Sie das Segment speichern.
11. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
    Das neue Segment wird auf das Dashboard angewendet. Gespeicherte Segmente erscheinen im Segment anzeigen nach-Menü auf dem Risikosegmentierungs-Dashboard.

Wählen Sie Schließen jederzeit, um zum Risikosegmentierungs-Dashboard zurückzukehren, ohne ein neues Segment zu erstellen.

Bearbeiten Sie ein Segment

Segmente können nicht bearbeitet werden, aber ihre Einstellungen können in neue Segmente kopiert werden, die dann nach Wunsch angepasst und gespeichert werden können. 

1. Öffnen Sie das Segment anzeigen nach-Menü über der Tabelle.
2. Wählen Sie das Segment, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Öffnen Sie das Aktions-Menü oben rechts auf der Seite.
4. Wählen Sie Segment erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint, das mit dem aktuellen Segment und den Dashboard-Einstellungen gefüllt ist. Der Segmentname zeigt an, dass es sich um eine "Kopie von" dem Original handelt. 
5. Passen Sie das neue Segment nach Wunsch an (siehe Schritte 3 bis 10 in Segment erstellen).
6. Wenn Sie mit Ihrem Segment zufrieden sind, speichern Sie es.
   Das neue Segment erscheint am unteren Rand des Segment anzeigen nach-Menüs.

Wählen Sie Schließen jederzeit, um zum Risikosegmentierungs-Dashboard zurückzukehren, ohne Änderungen anzuwenden.

Löschen Sie Risikosegmente

Sie können benutzerdefinierte Risikosegmente nach Bedarf löschen. Standard-Risikosegmente können nicht gelöscht werden.

1. Öffnen Sie das Segment anzeigen nach-Menü über der Tabelle.
2. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( ) in der Zeile des Segments, das Sie löschen möchten.
   Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Wählen Sie Löschen, um das Risikosegment dauerhaft zu löschen.

Wählen Sie Abbrechen, um zum Risikosegmentierungs-Dashboard zurückzukehren, ohne das Segment zu löschen.

Drill in ein Segment

Das Drill-Down ermöglicht es Ihnen, mehr Informationen und Kontext zu einem bestimmten Eintrag zu sammeln.

Drill in die Datentabelle

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile, in die Sie drillen möchten.
2. Wählen Sie Einträge anzeigen.
   Sie gelangen zum Datentabelle-Dashboard. 

Drill in die Risikoübersicht

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile, in die Sie drillen möchten.
2. Wählen Sie Risikoübersicht anzeigen.
   Sie gelangen zur Risikoübersichtsseite für die ausgewählte Zeile.

Erfahren Sie mehr über die Risikoübersichtsseite

Verwenden Sie die Segmenttabelle

Filter anwenden

Filter, die auf dieser Registerkarte erscheinen, basieren auf Spalten, die während des Datenimportprozesses zugeordnet wurden, und können Ihnen helfen, spezifische Daten zu finden. 

1. Öffnen Sie das gewünschte Filtermenü. 
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Kriterien auszuwählen, nach denen Sie filtern möchten.
3. Wenn Sie zufrieden sind, anwenden den Filter auf die Segmenttabelle und schnell durch die Daten nach Einblicken zu durchsuchen.

Wählen Sie Filter zurücksetzen jederzeit, um angewendete Filter zu entfernen.

Populationsfilter

Populationsfilter ermöglichen es Ihnen, Kombinationen von einzuschließen und auszuschließen Populationen in der Segmenttabelle.

1. Öffnen Sie ein Populationsfiltermenü. 
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Populationen auszuwählen, die im gegebenen Filter enthalten sein sollen.
3. Verwenden Sie das Verbinden mit-Menü, um zu bestimmen, ob Sie Auswahlen durch "UND"- oder "ODER"-Aussagen verbinden möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, anwenden den Filter auf die Segmenttabelle.
   Sie sehen Details zu Daten, die "in" und/oder "nicht in" der gegebenen Population sind.

Ändern Sie die Segmentansicht

Das Pivotieren der Segmentansicht ermöglicht es Ihnen, die Daten nach Segment neu zu rahmen.

1. Öffnen Sie das Segment nach Ansicht Menü oben im Dashboard.
2. Wählen Sie:
   • Risikowert* 
   • Konto
   • Jedes benutzerdefinierte Risikosegment

Ihre Auswahl wird in der Tabelle unten angezeigt.

Risikosegmente erweitern und reduzieren

Sehen Sie, wie jedes Segment in der Hierarchie aufgeschlüsselt ist.

Eine einzelne Zeile erweitern und reduzieren

1. Wählen Sie das Chevron-Symbol ( ) neben dem Segment, das Sie erweitern möchten.
   Jede Zeile muss einzeln erweitert werden.
2. Wählen Sie das Chevron-Symbol (  ) erneut, um die Gruppe zu reduzieren.

Alle Unterkategorien erweitern und reduzieren

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile in der Segmenttabelle.
2. Wählen Sie:
   • Zeile erweitern, um eine Zeile und alle ihre Unterkategorien zu erweitern, oder
   • Alle reduzieren, um eine Zeile und alle ihre Unterkategorien zu reduzieren

Eine Spalte sortieren

Sortieren Sie Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Das dunklere Dreieck zeigt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Wählen Sie den gewünschten Spaltenkopf und ziehen Sie ihn nach links oder rechts an die neue Position.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten Menü auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Deaktivieren Sie ein Kästchen, um es aus der Tabelle zu entfernen.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü im Spaltenkopf, den Sie anheften möchten, und wählen Sie Anheften Spalte, und wählen Sie dann den Anheftungsort in der Tabelle: Links oder Rechts 

Wählen Sie Keine Anheftung, um eine Anheftung von einer Spalte zu entfernen. Sobald sie nicht mehr angeheftet ist, können Sie sie nach Bedarf verschieben.

Die Tabelle exportieren

Sobald Sie Ihr gewünschtes Segment angewendet und alle erforderlichen Filter angewendet haben, können Sie das aktuelle Segment als .xlsx-Arbeitsblatt exportieren, um es mit anderen zu teilen.

1. Öffnen Sie das Aktions Menü oben rechts auf der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
   Das aktuelle Segment wird an den Standard-Download-Speicherort Ihres Computers exportiert.

Wählen Sie Abbrechen, um den Export zu stoppen und zum Risikosegmentierungs-Dashboard zurückzukehren.

Grafik des Eintragsrisikos im Zeitverlauf

Fahren Sie mit der Maus über einen vertikalen Balken in der Grafik, um Folgendes anzuzeigen:

• Das Zeitintervall, das der Balken darstellt
• Die ausgelösten Risikostufen und die Anzahl der Einträge in jeder Gruppe

Risikostufen werden standardmäßig alle angezeigt, aber einzelne Risikostufen können in der Legende ein- und ausgeschaltet werden. Wenn sie ausgeschaltet sind, wird das Legenden-Element grau und die zugehörigen Balken verschwinden aus der Grafik.

Wählen Sie einen beliebigen Balken in der Grafik, um zur Datentabelle zu gelangen, wo Sie eine detaillierte Liste von Transaktionen oder Einträgen für den ausgewählten Zeitraum und die Risikokategorie überprüfen können.

Das Zeitintervall ändern

Standardmäßig zeigt die Grafik die Daten nach Monat an.

1. Öffnen Sie das Zeitintervall-Menü oben rechts im Grafikbereich.
2. Wählen Sie das Zeitintervall, das die Grafik anzeigen soll: 
   • Monat: Zeigt einen Balken für jeden Monat an
   • Woche: Zeigt einen Balken für jede Woche an
   • Tag: Zeigt einen Balken für jeden Tag an
     
     

Grafik zur Aufschlüsselung der Kontrollpunkte

Jeder horizontale Balken in der Grafik zeigt an, um wie viel der gegebene Kontrollpunkt den durchschnittlichen Risikowert des Kontos nach oben oder unten bewegt.

• Positive Werte erhöhen den Wert
• Negative Werte senken den Wert

Die Summe dieser Balken ist der Unterschied in den Geltendmachungswerten zwischen dem untersuchten Konto und dem Durchschnitt desselben Geltendmachungswerts über alle Konten hinweg. 

Um zu verstehen, warum ein Konto einen hohen Risikowert hat, untersuchen Sie die höchsten positiven Zahlen in der Grafik.

Die Grafik kann wie folgt interpretiert werden:

• Eine große positive Zahl zeigt an, dass der Kontrollpunkt ein wesentlicher Faktor für den erhöhten Risikowert im Konto ist und möglicherweise weiter untersucht werden muss.
• Zahlen nahe 0 zeigen an, dass auf aggregierter Ebene kein erhöhtes Risiko im Konto im Zusammenhang mit dem Kontrollpunkt besteht.
• Negative Zahlen zeigen an, dass auf aggregierter Ebene kein Anzeichen von Risiko im Konto im Zusammenhang mit dem Kontrollpunkt besteht.
  
  

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