Zusammenfassung
In dieser Anleitung wird der Import eines DealerTrack-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.
Hinweise/Voraussetzungen
Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die sich mit den häufigsten Spaltenzuordnungen befassen, die von unseren Benutzern für DealerTrack angegeben wurden.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen vor dem Abschluss immer zu validieren und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge Hilfe-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge, oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Daten. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die DealerTrack-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | DealerTrack-Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* |
| Konto-ID | Konto | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Datum | Erforderlich | Ja | |
| Soll | Soll | Erforderlich | Ja | |
| Kredit | Kredit | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Transaktion | Empfohlen** | Ja | |
| Memo | Beschreibung | Empfohlen | Ja | |
| Kontobeschreibung | [Nicht üblicherweise zugeordnet] | Optional | Nein | |
| Art | [Nicht üblicherweise zugeordnet] | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | [Nicht üblicherweise zugeordnet] | Optional | Nein | |
| Erfassungsdatum | [Nicht üblicherweise zugeordnet] | Optional | Ja |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor, oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen
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