Fragen? Wir haben die Antworten.

CDK ERP: Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

In dieser Anleitung wird der Import eines CDK ERP-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.


Hinweise/Voraussetzungen

Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die sich mit den häufigsten Spaltenzuordnungen befassen, die von unseren Benutzern für CDK ERP angegeben wurden.  

Es wird empfohlen, die Zuordnungen vor dem Abschluss immer zu validieren und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge Hilfe-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen. 

Helfen Sie uns: Wenn Sie Informationen haben, die uns bei der Verbesserung dieses Leitfadens helfen können, senden Sie bitte eine E-Mail an support@mindbridge.ai. Wir freuen uns über jeden Hinweis, der uns hilft, unsere Beratung zu verbessern!

Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge, oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Daten. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
  2. Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die CDK ERP-Felder wie folgt zuzuordnen:
MindBridge-Spalte CDK ERP-Spaltenname Mögliche alternative Spaltenzuordnungen In MindBridge verwendete Felder In Analysen verwendet*
Konto-ID Konto Kontonummer Erforderlich  Ja
Buchungsdatum Datum Buchungsdatum Erforderlich  Ja
Soll Soll   Erforderlich  Ja
Kredit Kredit   Erforderlich Ja
Transaktions-ID Transaktion   Empfohlen** Ja
Memo JrnlBeschr. Memo Empfohlen Ja
Kontobeschreibung Kontoname KONTOBESCHR Optional Nein
Art [Nicht üblicherweise zugeordnet]   Optional Ja
Benutzer-ID BenutzerID   Optional Nein
Erfassungsdatum [Nicht üblicherweise zugeordnet]   Optional Ja

* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden.

** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor, oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen


Vorheriger Schritt: CDK ERP: Exportieren des Hauptbuchs


Gibt es noch etwas, das Ihnen in den Sinn kommt?

Teilen Sie der Community Ihre Gedanken und Fragen mit! Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

War dieser Beitrag hilfreich?