Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines Epicor: Exportieren des Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die die häufigsten Spaltenzuordnungen unserer Benutzer für das Epicor ERP betrachten.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen immer zu validieren, bevor Sie sie abschließen, und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber zu überprüfen. Wenden Sie sich an das MindBridge Support-Team für zusätzliche Unterstützung.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen empfehlen wir, die Epicor Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge Spalte | Epicor Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | Felder, die in MindBridge verwendet werden | In der Analyse verwendet* |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | account | Kontonummer | Erforderlich | Ja |
| Buchungsdatum | Date | Erforderlich | Ja | |
| Soll | Debit | Erforderlich | Ja | |
| Kred. | Credit | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | transaction | Empfohlen** | Ja | |
| Buchungstext | Description | Empfohlen | Ja | |
| Kontobeschreibung | Account Description | Kontoname | Optional | Nein |
| Typ | type | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | [not commonly mapped] | Benutzer | Optional | Nein |
| Erfassungsdatum | [not commonly mapped] | Buchungsdatum | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen, wie unter Hinweise angegeben, enthalten sein.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Aufnahmeprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität.
Vorheriger Schritt: Epicor: Exportieren des Hauptbuchs
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