Fragen? Wir haben die Antworten.

Schnellstartanleitung: Machen Sie sich bereit für den Jahresabschluss

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Zusammenfassung

Zusätzlich zu Tools und Tipps für die Prüfungs-Hochsaison haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt, damit Sie die wichtigsten Ressourcen und Dokumente griffbereit haben.

Dieser Leitfaden umfasst:


Daten

Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserer kompakten Datenkompetenz-Serie auf der MindBridge-Akademie, die das Erwerben von Kundendaten, die Datenumwandlung, den Import in MindBridge, die Überprüfung der Datenintegrität und die Zuordnung der Konten umfasst.

Kundendaten erwerben und importieren

Haben Sie alle Daten, die Sie für eine erfolgreiche Analyse benötigen?

Erfahren Sie alles über die Datenanforderungen in unserem Kurs zur Anforderung von Kundendaten.

Tipp: Schauen Sie sich unsere Liste der ERP-Exportanleitungen an.

Haben Sie so früh wie möglich nach Ihren Daten gefragt?

Je früher Sie Daten von Ihren Kunden anfordern, desto mehr Zeit haben Sie, die Daten zu verstehen, zu formatieren und in MindBridge aufzunehmen. Bringen Sie Daten früher ein, um die Bedürfnisse Ihres Kunden besser zu verstehen und Ihren datengesteuerten Planungsansatz zu unterstützen.

Nutzen Sie einen Direktverbinder?

Sie können sich jetzt selbst verbinden oder einen Kunden verbinden zu Quickbooks Online und Sage Intacct.

Benötigen Sie weitere Informationen? Überprüfen Sie unsere Direktverbinder-FAQ.

Sind Ihre Daten im richtigen Format?

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten korrekt formatieren mit Tipps und Tricks zur Datenformatierung.

Benötigen Sie Unterstützung bei einer Datendatei?

Reichen Sie eine Anfrage zur Datenformatierung ein, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Datenaufnahme

Erfahren Sie, wie Sie Daten wie ein Profi importieren, mit dem Kurs zur Datenaufnahme oder überprüfen Sie spezifische Elemente, indem Sie unsere Wissensdatenbank durchsuchen.

Tipp: Schauen Sie sich unsere Liste der ERP-Transformationsanleitungen an.

Top-Funktionen der Datenaufnahme

Planen Sie, Ihre eigene Finanzhierarchie in Ihrer Analyse zu verwenden?

Schauen Sie sich den Schritt-für-Schritt-Kurs zur Kontogruppierung an, gefolgt von unserem Kurs zu Bibliotheken, um zu erfahren, wie Sie Ihre Bibliotheken erstellen und anpassen können.


Wert aus Ihrer Analyse gewinnen

Werfen Sie einen Blick auf unseren Leitfaden, Prüfungsverfahren: Tools und Tipps für die Prüfungs-Hochsaison, um zu erfahren, wie Sie MindBridge in Ihre kommenden Aufträge integrieren können.

Tipp: Erhalten Sie mehr Details mit diesem Webinar über Fünf neue Prüfungsverfahren, die MindBridge im Jahr 2021 nutzen.

Nutzung Ihrer Zwischendaten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Zwischenarbeit nutzen

Das Beste aus Ihrer Zwischen- oder Vorjahresanalyse herausholen


Best Practices


Wie man Hilfe bekommt

Erfahren Sie mehr über die Arten der verfügbaren Hilfe, einschließlich:

  • Die Wissensdatenbank, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen bietet
  • Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Hilfe>Hilfe erhalten>Kontaktieren Sie uns>Live-Chat für eine schnelle Antwort
  • *Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Hilfe>MindBridge-Zugang gewähren, wenn Sie Unterstützung bei der Datenformatierung benötigen
  • Besuchen Sie die MindBridge-Akademie für Kurse auf Abruf
*Hinweis: Diese Funktion kann von Ihrer Organisation deaktiviert sein. Kontaktieren Sie Ihren App-Admin für Details.

Admin

Hat jedes Mitglied Ihres Teams die richtige Benutzerzugriffsebene?

Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Benutzerrollen in MindBridge und wie Sie eine Benutzerrolle bearbeiten und verwalten.

Tipp: Wenn jedes Mitglied Ihres Teams Kontogruppierungen erstellen wird, benötigen sie Admin-Zugriffsebene. Diese Zugriffsebene kann jederzeit widerrufen werden.

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder reichen Sie eine Anfrage ein für weitere Unterstützung.

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