Zusammenfassung
Zusätzlich zu Tools und Tipps für die Prüfungs-Hochsaison haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt, damit Sie die wichtigsten Ressourcen und Dokumente griffbereit haben.
Dieser Leitfaden umfasst:
Daten
Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserer kompakten Datenkompetenz-Serie auf der MindBridge-Akademie, die das Erwerben von Kundendaten, die Datenumwandlung, den Import in MindBridge, die Überprüfung der Datenintegrität und die Zuordnung der Konten umfasst.
Kundendaten erwerben und importieren
Haben Sie alle Daten, die Sie für eine erfolgreiche Analyse benötigen?
Erfahren Sie alles über die Datenanforderungen in unserem Kurs zur Anforderung von Kundendaten.
Haben Sie so früh wie möglich nach Ihren Daten gefragt?
Je früher Sie Daten von Ihren Kunden anfordern, desto mehr Zeit haben Sie, die Daten zu verstehen, zu formatieren und in MindBridge aufzunehmen. Bringen Sie Daten früher ein, um die Bedürfnisse Ihres Kunden besser zu verstehen und Ihren datengesteuerten Planungsansatz zu unterstützen.
Nutzen Sie einen Direktverbinder?
Sie können sich jetzt selbst verbinden oder einen Kunden verbinden zu Quickbooks Online und Sage Intacct.
Benötigen Sie weitere Informationen? Überprüfen Sie unsere Direktverbinder-FAQ.
Sind Ihre Daten im richtigen Format?
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten korrekt formatieren mit Tipps und Tricks zur Datenformatierung.
Benötigen Sie Unterstützung bei einer Datendatei?
Reichen Sie eine Anfrage zur Datenformatierung ein, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.
Datenaufnahme
Erfahren Sie, wie Sie Daten wie ein Profi importieren, mit dem Kurs zur Datenaufnahme oder überprüfen Sie spezifische Elemente, indem Sie unsere Wissensdatenbank durchsuchen.
Tipp: Schauen Sie sich unsere Liste der ERP-Transformationsanleitungen an.
Top-Funktionen der Datenaufnahme
- Aufteilen, Verbinden und Duplizieren von Spalten im Hauptbuch in MindBridge
- Hinzufügen zusätzlicher Spalten zum Filtern
- Übertragung von Daten aus einem vorherigen Auftrag
- Umwandlung Ihrer Zwischenanalyse
- Eliminierung und Anpassungen
- Kontogruppierungen und Bibliotheken
Planen Sie, Ihre eigene Finanzhierarchie in Ihrer Analyse zu verwenden?
Schauen Sie sich den Schritt-für-Schritt-Kurs zur Kontogruppierung an, gefolgt von unserem Kurs zu Bibliotheken, um zu erfahren, wie Sie Ihre Bibliotheken erstellen und anpassen können.
Wert aus Ihrer Analyse gewinnen
Werfen Sie einen Blick auf unseren Leitfaden, Prüfungsverfahren: Tools und Tipps für die Prüfungs-Hochsaison, um zu erfahren, wie Sie MindBridge in Ihre kommenden Aufträge integrieren können.
Nutzung Ihrer Zwischendaten
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Zwischenarbeit nutzen
- Webinar zur datengesteuerten Planung in der MindBridge-Akademie
- Kurs zu Zwischenbest Practices in der MindBridge-Akademie
- Übertragung: Daten in einen neuen Auftrag verschieben
- Kontogruppierungen anhängen
Das Beste aus Ihrer Zwischen- oder Vorjahresanalyse herausholen
- Speichern Sie Filter und Kennzahlen auf Bibliotheksebene oder innerhalb der Engagement-Einstellungen
-
Erstellen Sie Kennzahlen für eine Bibliothek aus der Admin-Registerkarte
Best Practices
- Schauen Sie sich unseren Blog über Tools und Tipps für die Prüfungs-Hochsaison an
- Überprüfen Sie die Best Practices für die Erstellung von Organisationen, Aufträgen und Analysen
Wie man Hilfe bekommt
Erfahren Sie mehr über die Arten der verfügbaren Hilfe, einschließlich:
- Die Wissensdatenbank, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen bietet
- Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Hilfe>Hilfe erhalten>Kontaktieren Sie uns>Live-Chat für eine schnelle Antwort
- *Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Hilfe>MindBridge-Zugang gewähren, wenn Sie Unterstützung bei der Datenformatierung benötigen
- Besuchen Sie die MindBridge-Akademie für Kurse auf Abruf
Admin
Hat jedes Mitglied Ihres Teams die richtige Benutzerzugriffsebene?
Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Benutzerrollen in MindBridge und wie Sie eine Benutzerrolle bearbeiten und verwalten.
Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder reichen Sie eine Anfrage ein für weitere Unterstützung.