Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Daten aus Xero für die Verwendung in MindBridge exportieren.

Exportieren Sie eine Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende aus Xero

1. Öffnen Sie das Buchhaltung Drop-down-Menü
2. Wählen Sie Berichte.
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
4. Wählen Sie Details zu Kreditoren.
   
   
5. Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
   • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
   • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
   
   
   

   Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero Export	MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der offenen Verbindlichkeiten am Periodenende
   Kontakt	Lieferantenname*
   Rechnungsdatum	Buchungsdatum*
   Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum
   Rechnungsreferenz	Eintrags-ID*
   Gesamt	Betrag*

   Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Elemente sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.
   
   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.
7. Wählen Sie Exportieren.
8. Wählen Sie Excel.
9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
10. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt "Importieren einer Lieferantenliste", um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

Exportieren Sie eine AP-Detaildatei aus Xero

1. Öffnen Sie das Buchhaltung Menü.
2. Wählen Sie Berichte.
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Buchhaltung.
4. Wählen Sie Kontotransaktionen.
   
   
   
5. Wählen Sie Bericht Einstellungen und passen Sie Folgendes an:
   • Konten: Wählen Sie das zutreffende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-Konto.
   • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
   • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Spalten: Wählen Sie Kontonummer, Kredit, Debit, Beschreibung, Referenz und Quelle.
   
   
   

   Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero Export	MindBridge zugeordnete Spalten für AP-Details
   Datum	Buchungsdatum*
   Quelle	Eintragstyp*
   Beschreibung	Lieferantenname*
   Referenz	Eintrags-ID*
   Debit	Soll*
   Kredit	Kredit*
   Kontonummer	Kontonummer

   Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

10. Importieren Sie die Datei in MindBridge.
    
    

Exportieren Sie eine Lieferantenliste aus Xero

1. Öffnen Sie das Kontakte Menü.
2. Wählen Sie Lieferanten.
   
   
   
3. Wählen Sie Exportieren, um die .csv-Datei zu exportieren.
4. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
   
   

Exportieren Sie die Eröffnungsbilanzen der Lieferanten

1. Öffnen Sie das Accounting-Menü.
2. Wählen Sie Berichte.
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
4. Wählen Sie Zusammenfassung der überfälligen Verbindlichkeiten.
   
   
5. Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
   • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
   • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
   • Layout: Öffnen Sie die Menüs und wählen Sie Gruppieren nach und Dokumenttyp aus.
   • Spalten: Wählen Sie Kontakt und Gesamt.
   
   
   

   Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero Export	MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums
   Kontakt	Lieferantenname*
   Gesamt	Betrag*

   Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

10. Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

Exportieren einer Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums

1. Öffnen Sie das Accounting-Menü.
2. Wählen Sie Berichte.
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe.
4. Wählen Sie Details zu überfälligen Verbindlichkeiten.
   
   
   
5. Wählen Sie Berichtseinstellungen und passen Sie Folgendes an:
   • Datumsbereich: Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Analysezeitraum.
   • Zahlen: Wählen Sie, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht.
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Spalten: Wählen Sie Kontakt, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Rechnungsreferenz und Gesamt.
   
   
   

   Zur Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero Export	MindBridge zugeordnete Spalten für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
   Kontakt	Lieferantenname*
   Rechnungsdatum	Buchungsdatum*
   Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum
   Rechnungsreferenz	Eintrags-ID*
   Gesamt	Betrag*

   Mit einem Sternchen (*) markierte Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Aktualisieren und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten gemäß der Daten-Checkliste: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

10. Befolgen Sie die Schritte in Importieren einer Lieferantenliste, um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

Was halten Sie von diesem Leitfaden? Wenn Sie Feedback haben oder glauben, dass Sie uns bei der Verbesserung helfen können, würden wir gerne von Ihnen hören! Bitte kontaktieren Sie uns unter support@mindbridge.ai. Wir bieten Belohnungen für Informationen, die zur Verbesserung eines Leitfadens oder zur Erstellung eines neuen führen.

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.

Verwandte Artikel

• Analysen verfügbar in MindBridge