Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie die Kreditorendaten aus Xero zur Verwendung in MindBridge exportieren.

Exportieren einer Liste mit ausstehenden Verbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums aus Xero

1. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Accounting (Buchhaltung).
2. Wählen Sie Reports (Berichte).
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Purchases (Käufe).
4. Wählen Sie Aged Payables Detail (Details zu gealterten Verbindlichkeiten).
   
   
5. Wählen Sie Report Settings (Berichteinstellungen) und passen Sie Folgendes an:
   • Date Range (Datumsbereich): Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Datenanalysezeitraum aus.
   • Numbers (Zahlen): Legen Sie fest, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht (Show decimals).
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Columns (Spalten): Wählen Sie Contact (Kontakt), Due Date (Fälligkeitsdatum), Invoice Date (Rechnungsdatum), Invoice Reference (Rechnungsnummer) und Total (Gesamt).
   
   
   

   Als Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero-Export	Zugeordnete Spalten in MindBridge für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums
   Kontakt	Name des Lieferanten*
   Rechnungsdatum	Buchungsdatum*
   Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum
   Rechnungsnummer	Buchungs-ID*
   Summe	Betrag*

   Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Update (Aktualisierung) und führen Sie den Bericht aus.
   
   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.
7. Wählen Sie Exportieren.
8. Wählen Sie Excel.
9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten in der Zeile mit der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.
10. Folgen Sie den unter Importieren einer Lieferantenliste beschriebenen Schritten, um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

Exportieren einer Kreditoren-Detaildatei aus Xero

1. Öffnen Sie das Menü Accounting (Buchhaltung).
2. Wählen Sie Reports (Berichte).
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Accounting (Buchhaltung).
4. Wählen Sie Account Transactions (Kontotransaktionen).
   
   
   
5. Wählen Sie Report Settings (Berichteinstellungen) und passen Sie Folgendes an:
   • Accounts (Konten): Wählen Sie das zutreffende Kreditorenkonto.
   • Date Range (Datumsbereich): Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Datenanalysezeitraum aus.
   • Numbers (Zahlen): Legen Sie fest, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht (Show decimals).
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Columns (Spalten): Wählen Sie Account Code (Kontocode), Credit (Haben), Debit (Soll), Description (Beschreibung), Reference (Referenz) und Source (Quelle).
   
   
   

   Als Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero-Export	Zugeordnete Spalten in MindBridge für Kreditoren-Details
   Datum	Buchungsdatum*
   Quelle	Art der Buchung*
   Beschreibung	Name des Lieferanten*
   Referenz	Buchungs-ID*
   Soll	Soll*
   Haben	Haben*
   Kontocode	Kontonummer

   Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Update (Aktualisierung) und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten in der Zeile mit der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

10. Importieren Sie die Datei in MindBridge.
    
    

Exportieren einer Anbieterliste aus Xero

1. Öffnen Sie das Menü Contacts (Kontakte).
2. Wählen Sie Suppliers (Anbieter).
   
   
   
3. Wählen Sie Export (Exportieren), um die CSV-Datei zu exportieren.
4. Folgen Sie den unter Importieren einer Lieferantenliste beschriebenen Schritten, um die Datei in MindBridge zu importieren.
   
   

Exportieren der Lieferanten-Eröffnungssalden

1. Öffnen Sie das Menü Accounting (Buchhaltung).
2. Wählen Sie Reports (Berichte).
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Purchases (Käufe).
4. Wählen Sie Aged Payables Summary (Zusammenfassung gealterter Verbindlichkeiten).
   
   
5. Wählen Sie Report Settings (Berichteinstellungen) und passen Sie Folgendes an:
   • Date Range (Datumsbereich): Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Datenanalysezeitraum aus.
   • Numbers (Zahlen): Legen Sie fest, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht (Show decimals).
   • Layout: Öffnen Sie die Menüs und wählen Sie Group By (Gruppe nach) bzw. Document Type (Art des Dokuments).
   • Columns (Spalten): Wählen Sie Contact (Kontakt) und Total (Gesamt).
   
   
   

   Als Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero-Export	Zugeordnete Spalten in MindBridge für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums
   Kontakt	Name des Lieferanten*
   Summe	Betrag*

   Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Update (Aktualisierung) und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten in der Zeile mit der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

10. Folgen Sie den unter Importieren einer Lieferantenliste beschriebenen Schritten, um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

Exportieren einer Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums

1. Öffnen Sie das Menü Accounting (Buchhaltung).
2. Wählen Sie Reports (Berichte).
   
   
   
3. Gehen Sie zum Abschnitt Purchases (Käufe).
4. Wählen Sie Aged Payables Detail (Details zu gealterten Verbindlichkeiten).
   
   
   
5. Wählen Sie Report Settings (Berichteinstellungen) und passen Sie Folgendes an:
   • Date Range (Datumsbereich): Wählen Sie den richtigen Datumsbereich für Ihren Datenanalysezeitraum aus.
   • Numbers (Zahlen): Legen Sie fest, ob Dezimalstellen angezeigt werden sollen oder nicht (Show decimals).
   • Layout: Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Standard.
   • Columns (Spalten): Wählen Sie Contact (Kontakt), Due Date (Fälligkeitsdatum), Invoice Date (Rechnungsdatum), Invoice Reference (Rechnungsnummer) und Total (Gesamt).
   
   
   

   Als Referenz werden die aus Xero exportierten Spalten wie folgt zugeordnet:

   Xero-Export	Zugeordnete Spalten in MindBridge für die Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
   Kontakt	Name des Lieferanten*
   Rechnungsdatum	Buchungsdatum*
   Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum
   Rechnungsnummer	Buchungs-ID*
   Summe	Betrag*

   Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Spalten sind erforderlich.
   
   

6. Wählen Sie Update (Aktualisierung) und führen Sie den Bericht aus.

   • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Spalten gemäß der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

7. Wählen Sie Exportieren.

8. Wählen Sie Excel.

9. Öffnen Sie die Excel-Datei und formatieren Sie die entsprechenden Spalten in der Zeile mit der Datencheckliste: Verbindlichkeiten vorhanden sind.

10. Folgen Sie den unter Importieren einer Lieferantenliste beschriebenen Schritten, um die Datei in MindBridge zu importieren.
    
    

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