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Übertragung: Daten in einen neuen oder bestehenden Auftrag schieben

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Die Möglichkeit, Daten zu übertragen, ist ein entscheidender Faktor für die Konsistenz und Integrität der Buchhaltung. Die Übertragung einer Analyse ermöglicht Ihnen nicht nur die Wiederverwendung von Kontogruppierungen, Kennzahlen, Populationen und anderen Einstellungen – die Übertragung all Ihrer Daten aus früheren Zeiträumen in einen neuen Auftrag kann eine enorme Zeitersparnis bedeuten, da Sie nur die Daten des aktuellen Zeitraums importieren müssen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten aus einer bestehenden Analyse in einen neuen oder bestehenden Auftrag übertragen können.

Hinweis:Übertragungs-Bildschirme können einige Zeit zum Laden benötigen.

Konfiguration

Sie müssen eine erfolgreiche Analyse des Hauptbuchs durchgeführt haben, bevor Ihre Daten und Einstellungen übertragen werden können.

Übertragung einer bestehenden Analyse

  1. Verwenden Sie in einem Auftrag die MindBridge-Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ), um zu der Datenseite ( Data page icon ) zu gelangen.
  2. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Datenseite.
  3. Wählen Sie Übertragung.
  4. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
  5. Verwenden Sie die Registerkarten, um auszuwählen, ob Sie die Daten übertragen möchten in:
    • Neuer Auftrag: Erstellt einen neuen Auftrag innerhalb der gleichen Organisation.
    • Bestehender Auftrag: Ermöglicht die Übertragung der Daten auf beliebige Aufträge, die die gleiche Bibliothek verwenden.
  6. Folgen Sie den Schritten in dem entsprechenden nachstehenden Arbeitsablauf, um fortzufahren.
Hinweis: Die neue Analyse, die durch die Übertragung einer periodischen Hauptbuchanalyse erstellt wird, muss den periodischen Zeitrahmen verwenden, und die neu importierten Daten müssen die gleichen Spalten (in der gleichen Reihenfolge) in der neuen Analyse enthalten.

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Übertragung in einen neuen Auftrag

Mit dieser Option können Sie einen neuen Auftrag für die neue Analyse erstellen.

  1. Markieren Sie auf der Registerkarte Neuer Auftrag die Kontrollkästchen neben der Analyse, die Sie übertragen möchten.
  2. Um eine Analyse mit einem vollständigen oder vorläufigen Zeitrahmen zu übertragen, schalten Sie um, um zu bestimmen, welchen Zeitrahmen die neue Analyse verwenden soll (z. B. einen vorläufigen Zeitrahmen)
  3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Übertragung.
    Sie wechseln zur Seite „Auftrag erstellen”.
  4. Folgen Sie den allgemeinen Schritten zum Erstellen eines neuen Auftrags.
    Hinweis: Der Abschnitt „Übertragung“ ist schreibgeschützt.
  5. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen neben Importeinstellungen, um die Einstellungen anzuzeigen, die Sie in den neuen Auftrag importieren können (pro Analyseart), und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Einstellungen, die Sie aus der Analyse zur Übertragung importieren möchten.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus.
    Sie gelangen auf die Datenseite des neuen Auftrags, und für jede Analyse, die Sie übertragen haben, wird eine neue Analyse erstellt. Die von Ihnen zu übertragenden Daten erscheinen in einem früheren Zeitraum, und der aktuelle Zeitraum ist für neue Daten bereit.

Um zu der Datenseite zurückzukehren, ohne die Analyse zu übertragen, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Hinweis: Sie können die folgenden Felder nicht ändern, wenn Sie in einen neuen Auftrag übertragen: Bibliothek, Organisation, Auftrag, Analysen zur Übertragung auswählen.

In einen bestehenden Auftrag übertragen

Mit dieser Option können Sie einen bestehenden Auftrag auswählen, um eine neue Analyse zu erstellen.

  1. Wählen Sie die Registerkarte Vorhandener Auftrag aus.
  2. Öffnen Sie das Menü Organisation und wählen Sie die gewünschte Organisation aus.
    Das folgende Menü ist aktiviert, sobald eine Auswahl getroffen wurde.
  3. Öffnen Sie das Menü Auftrag und wählen Sie den Auftrag aus, für den Sie eine neue Analyse erstellen möchten.
  4. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben der Analyse, die Sie übertragen möchten.
  5. Um eine Analyse mit einem vollständigen oder vorläufigen Zeitrahmen zu übertragen, verwenden Sie Umschalten, um zu bestimmen, welchen Zeitrahmen die neue Analyse verwenden soll.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Übertragung.
    Sie gelangen auf die Datenseite des ausgewählten Auftrags, und für jede Analyse, die Sie übertragen haben, wird eine neue Analyse erstellt. Die von Ihnen zu übertragenden Daten erscheinen in einem früheren Zeitraum, und der aktuelle Zeitraum ist für neue Daten bereit.

Um zu der Datenseite zurückzukehren, ohne die Analyse zu übertragen, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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