Zusammenfassung

Die Möglichkeit, Daten zu übertragen, ist ein entscheidender Faktor für die Konsistenz und Integrität der Buchhaltung. Die Übertragung einer Analyse ermöglicht Ihnen nicht nur die Wiederverwendung von Kontogruppierungen, Kennzahlen, Populationen und anderen Einstellungen – die Übertragung all Ihrer Daten aus früheren Zeiträumen in einen neuen Auftrag kann eine enorme Zeitersparnis bedeuten, da Sie nur die Daten des aktuellen Zeitraums importieren müssen.

Erfahren Sie, wie Sie Daten aus einer bestehenden Analyse in einen neuen oder bestehenden Auftrag übertragen können.

Konfiguration

Sie müssen eine erfolgreiche Analyse des Hauptbuchs durchgeführt haben, bevor Ihre Daten und Einstellungen übertragen werden können.

Übertragung aus einer bestehenden Analyse

1. Verwenden Sie die MindBridge-Seitenleiste ( ), um zu der Datenseite ( ) zu gelangen.
2. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Datenseite.
3. Wählen Sie Übertragung.
4. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
5. Verwenden Sie die Registerkarten, um auszuwählen, ob Sie die Daten übertragen möchten in:
   • Neuer Auftrag: Erstellt einen neuen Auftrag in der Organisation.
   • Bestehender Auftrag: Ermöglicht Ihnen das Übertragen der Daten in eine beliebige Organisation.
6. Folgen Sie den Schritten in dem entsprechenden nachstehenden Arbeitsablauf, um fortzufahren.

Übertragung in einen neuen Auftrag

1. Markieren Sie auf der Registerkarte Neuer Auftrag die Kästchen, um die Analyse (oder Analysen) auszuwählen, die Sie übertragen möchten.
2. Verwenden Sie den Umschalter, um auszuwählen, ob die neue Analyse eine Voll- oder Zwischenanalyse sein soll.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Übertragung.
   Sie wechseln zur Seite „Auftrag erstellen”.
4. Folgen Sie den allgemeinen Schritten zum Erstellen eines neuen Auftrags.
5. Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen importieren im Abschnitt „Allgemeine Einstellungen“.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Einstellungen, die Sie aus der übertragenen Analyse importieren möchten.
7. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus.
   Sie gelangen auf die Datenseite des neuen Auftrags, und für jede Analyse, die Sie übertragen haben, wird eine neue Analyse erstellt. Die von Ihnen übertragenen Daten werden unter einem früheren Zeitraum angezeigt, und der aktuelle Zeitraum ist für neue Daten bereit.

In einen bestehenden Auftrag übertragen

1. Öffnen Sie das Menü Organisation und wählen Sie die gewünschte Organisation aus.
2. Öffnen Sie das Menü Auftrag und wählen Sie den gewünschten Auftrag aus.
3. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben der Analyse (oder den Analysen), die Sie übertragen möchten.
4. Verwenden Sie den Umschalter, um auszuwählen, ob die neue Analyse eine Voll- oder Zwischenanalyse sein soll.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Übertragung.
   Sie gelangen auf die Datenseite des ausgewählten Auftrags, und für jede Analyse, die Sie übertragen haben, wird eine neue Analyse erstellt. Die von Ihnen übertragenen Daten werden in einem früheren Zeitraum angezeigt, und der aktuelle Zeitraum ist für den Empfang neuer Daten bereit.
   
   

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