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Übertragung: Daten in einen neuen oder bestehenden Auftrag einfügen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Die Möglichkeit, Daten vorzutragen, ist ein kritischer Bestandteil der Buchhaltungskonsistenz und -integrität. Wenn Sie vortragen, werden alle Ihre Dateien um einen Analysezeitraum zurückgeschoben (zum Beispiel würden die Daten des aktuellen Zeitraums im vorherigen Zeitraum 1 erscheinen, und die Daten des vorherigen Zeitraums 1 würden im vorherigen Zeitraum 2 erscheinen, usw.) und der neue aktuelle Zeitraum wird bereit sein, um Daten zu importieren.

Das Vortragen einer Analyse ermöglicht es Ihnen nicht nur, Kontogruppierungen, Kennzahlen, Populationen und andere Einstellungen wiederzuverwenden, sondern das Vortragen aller bereits importierten Daten in einen neuen Auftrag kann eine enorme Zeitersparnis sein, da Sie nur Daten für den aktuellen Zeitraum importieren müssen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten aus einer bestehenden Analyse in einen neuen oder bestehenden Auftrag vortragen können.

Hinweis: Die Vortragsbildschirme können einige Zeit zum Laden benötigen.

Konfiguration

Sie müssen eine erfolgreiche Hauptbuchanalyse durchgeführt haben, bevor Ihre Daten und Einstellungen vorgetragen werden können.

Eine bestehende Analyse vortragen

  1. In einem Auftrag verwenden Sie die MindBridge Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ), um zur Datenseite zu gelangen ( Data page icon ).
  2. Öffnen Sie das Aktionen Menü oben auf der Datenseite.
  3. Wählen Sie Vortragen.
  4. Ein Pop-up-Fenster erscheint.
  5. Verwenden Sie die Registerkarten, um auszuwählen, ob Sie die Daten vortragen möchten zu:
    • Neuer Auftrag: Erstellt einen neuen Auftrag innerhalb derselben Organisation.
    • Bestehender Auftrag: Ermöglicht es Ihnen, die Daten in einen beliebigen Auftrag mit derselben Bibliothek vorzutragen.
  6. Folgen Sie den Schritten im entsprechenden Workflow unten, um fortzufahren.
Hinweis: Die neue Analyse, die durch das Vortragen einer periodischen Hauptbuchanalyse erstellt wird, muss den periodischen Zeitrahmen verwenden, und die neu importierten Daten müssen dieselben Spalten (in derselben Reihenfolge) in der neuen Analyse enthalten.

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In einen neuen Auftrag vortragen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, einen neuen Auftrag für die neue Analyse zu erstellen.

  1. Überprüfen Sie in der Neuer Auftrag Registerkarte die Boxen neben den Analysen, die Sie vortragen möchten.
  2. Um eine Analyse mit einem vollen oder interim Zeitrahmen vorzutragen, verwenden Sie den Schalter, um zu bestimmen, welchen Zeitrahmen die neue Analyse verwenden soll (zum Beispiel ein interim
  3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Vortragen.
    Sie gelangen zur Seite Auftrag erstellen.
  4. Folgen Sie den allgemeinen Schritten, um einen neuen Auftrag zu erstellen.
    Hinweis: Der Vortragsabschnitt wird schreibgeschützt sein.
  5. Wenn gewünscht, überprüfen Sie die Box neben Importeinstellungen, um die Einstellungen anzuzeigen, die Sie importieren können (pro Analysetyp) in den neuen Auftrag, und überprüfen Sie dann die Boxen neben den Einstellungen, die Sie aus der vorgetragenen Analyse importieren möchten.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
    Sie gelangen zur Datenseite des neuen Auftrags, und eine neue Analyse wird für jede vorgetragene Analyse erstellt. Die vorgetragenen Daten erscheinen in einem vorherigen Zeitraum, und der aktuelle Zeitraum wird für neue Daten bereit sein.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Datenseite zurückzukehren, ohne eine Analyse vorzutragen.

Hinweis: Sie werden nicht in der Lage sein, die folgenden Felder zu ändern, wenn Sie in einen neuen Auftrag vortragen: Bibliothek, Organisation, Auftrag, Analysen zum Vortragen auswählen.

In einen bestehenden Auftrag vortragen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, einen bestehenden Auftrag auszuwählen, um eine neue Analyse darin zu erstellen.

  1. Wählen Sie die Bestehender Auftrag Registerkarte.
  2. Öffnen Sie das Organisation Menü und wählen Sie die gewünschte Organisation aus.
    Das folgende Menü wird aktiviert, sobald eine Auswahl getroffen wurde.
  3. Öffnen Sie das Auftrag Menü und wählen Sie den Auftrag aus, in dem Sie eine neue Analyse erstellen möchten.
  4. Überprüfen Sie die Boxen neben den Analysen, die Sie vortragen möchten.
  5. Um eine Analyse mit einem vollen oder interim Zeitrahmen vorzutragen, verwenden Sie den Schalter, um zu bestimmen, welchen Zeitrahmen die neue Analyse verwenden soll.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Vortragen.
    Sie gelangen zur Datenseite des ausgewählten Auftrags, und eine neue Analyse wird für jede vorgetragene Analyse erstellt. Die vorgetragenen Daten erscheinen in einem vorherigen Zeitraum, und der aktuelle Zeitraum wird für neue Daten bereit sein.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Datenseite zurückzukehren, ohne eine Analyse vorzutragen.

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