Zusammenfassung

Ein Risikowert ist ein aggregierter Wert, der durch die Kombination der Ergebnisse mehrerer Kontrollpunktbewertungen bestimmt wird. Risikowerte sind in Risikogruppen organisiert, wie z. B. der Asset assertion score oder der MindBridge-Bewertung oder andere Gruppen, die für Sie und Ihr Team von Bedeutung sind.

App-Administratoren können neue Risikowerte und Risikogruppen erstellen sowie bestehende Risikowerte anpassen, um sicherzustellen, dass die Konfiguration und Anwendung der Risikobewertung in verschiedenen Bibliotheken den Bedürfnissen und Methoden Ihrer Organisation entspricht.

Erfahren Sie unten, wie Sie Risikowert-Einstellungen in Ihren Bibliotheken erstellen und verwalten.

• Einen Risikowert erstellen
• Einen Risikowert anzeigen
• Einen Risikowert bearbeiten
• Kontrollpunktgewichte anpassen
• Kontrollpunkteinstellungen anpassen
• Kontrollpunkte zu Risikowerten hinzufügen und entfernen
• Risikowerte löschen

Gehe zu Risikowerte in der Bibliothek

1. Wählen Sie Admin ( ) nahe dem unteren Rand der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
2. Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü rechts von der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Bibliotheken Seite.
5. Wählen Sie die Registerkarte für den Analysetyp, für den Sie einen Risikowert erstellen möchten:
   • Hauptbuch
   • Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
   • Forderungen
     
     Hinweis: Die in der Bibliothek verfügbaren Analysetypen werden während der Bibliothekserstellung festgelegt, und daher können einige dieser Optionen in einer bestimmten Bibliothek möglicherweise nicht erscheinen.
     Nach Auswahl des gewünschten Analysetyps erscheint ein neues Menü auf der linken Seite der Seite.
6. Wählen Sie Risikowerte aus dem Menü auf der linken Seite. Sie gelangen zum Abschnitt Risikowerte, in dem alle Ihre Standard- und benutzerdefinierten Risikowerte (bezogen auf den gegebenen Analysetyp) gespeichert sind.

Einen Risikowert anzeigen

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) neben einem bestimmten Risikowert, um eine kurze Übersicht sowie alle Kontrollpunkte anzuzeigen, die dazu beitragen.

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) neben einem Kontrollpunkt innerhalb eines bestimmten Risikowerts, um es zu erweitern. Sie sehen eine kurze Übersicht über den Kontrollpunkt, einschließlich des Kontrollpunkttyps.

Einen Risikowert finden

Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Suchbegriff in die Suchleiste ein, drücken Sie dann Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( ). 

Alternativ können Sie die Filtermenüs verwenden, um Risikowerte anzuzeigen, die mit einem bestimmten Konto oder einer bestimmten Risikogruppe verbunden sind.

Wählen Sie Filter zurücksetzen jederzeit, um alle angewendeten Filter zu entfernen und die vollständige Liste der verfügbaren Risikowerte anzuzeigen.

Einen Risikowert erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Risikowerte mit einzigartigen Kombinationen von Kontrollpunkten, um Analyseergebnisse basierend auf den Bedürfnissen und Methoden Ihrer Organisation zu sehen.

1. Wählen Sie Risikowert erstellen nahe der oberen Seite der Seite. Ein Formularfenster wird angezeigt.
2. Geben Sie einen Namen für den Risikowert ein.
3. Verwenden Sie das Risikogruppe-Menü, um auszuwählen, in welche Kategorie der neue Risikowert gespeichert werden soll, oder geben Sie eine neue Kategorie ein und drücken Sie dann Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um sie zu speichern.
4. Fügen Sie eine Beschreibung des neuen Risikowerts hinzu, um Ihrem Team zu helfen, seinen Zweck zu verstehen (maximal 250 Zeichen). 
5. Öffnen Sie das Kontrollpunkte-Menü und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Kontrollpunkte Sie in den neuen Risikowert aufnehmen möchten.
6. Verwenden Sie das Risikobereich-Menü, um auszuwählen, welchen Risikobereich Sie auf den Risikowert anwenden möchten.
7. Verwenden Sie das Konten-Menü, um auszuwählen, auf welche Konten der Risikowert angewendet werden soll. Wenn Sie ein Konto auf der niedrigsten Ebene in der Hierarchie auswählen, wird ein Risikowert für Buchungen, die mit diesem Konto verbunden sind, erstellt, während die Auswahl einer höheren Kontenkategorie automatisch alle Konten auf niedrigerer Ebene auswählt.
   Optional können Sie Alle auswählen (rechts vom Konten-Menü) verwenden, um den Risikowert gegen alle Buchungen im Hauptbuch auszuführen.
8. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Erstellen. Der neue Risikowert wird erstellt und Sie kehren zum Abschnitt Risikowerte zurück.
9. Optional können Sie die Kontrollpunktgewichte anpassen innerhalb des neuen Risikowerts nach Bedarf anpassen und dann Speichern (rechts vom Namen des Risikowerts) auswählen, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Wählen Sie Schließen, um den Erstellungsprozess abzubrechen und zum Abschnitt Risikowert zurückzukehren.

Einen Risikowert bearbeiten

Sie können jedes Feld in einem von Ihnen oder Ihrem Team erstellten Risikowert bearbeiten; in allen Standard-MindBridge-Geltendmachungswertgruppen, mit Ausnahme der MindBridge-Bewertung, können Sie nur Kontrollpunkte hinzufügen und entfernen.

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ), um den Risikowert zu erweitern, den Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ), das in der Zeile mit dem Namen des Risikowerts auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint.
3. Wählen Sie Bearbeiten. Ein Formularfenster wird angezeigt.
4. Nehmen Sie Anpassungen am Risikowert vor (siehe Schritte 2-7 oben) nach Bedarf.
5. Wenn Sie zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Änderungen. Der Risikowert wird aktualisiert und Sie kehren zum Abschnitt Risikowerte zurück.

Wählen Sie Schließen jederzeit, um Ihre letzten Änderungen zu verwerfen und zum Abschnitt Risikowerte zurückzukehren.

Kontrollpunkte zu einem Risikowert hinzufügen und entfernen

1. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus für einen bestimmten Risikowert, wie oben beschrieben (Schritte 1 bis 3).
2. Öffnen Sie im Abschnitt Kontrollpunkte das Menü, um eine Liste der Kontrollpunkte anzuzeigen, und dann:
   • Kontrollpunkte hinzufügen: Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Kontrollpunkten aus, die Sie dem Risikowert hinzufügen möchten.
     • Sie können auch im Feld zu tippen beginnen, um bestimmte Kontrollpunkte anzuzeigen, und dann die Kontrollkästchen verwenden, um sie auszuwählen.
   • Kontrollpunkte entfernen: Verwenden Sie das X-Symbol links von einem Kontrollpunkt, um ihn aus dem Risikowert zu entfernen.
     • Sie können auch die Kontrollkästchen verwenden, um Kontrollpunkte abzuwählen und sie aus dem Risikowert zu entfernen.
     • Alternativ können Sie das X-Symbol auf der rechten Seite des Feldes verwenden, um alle Kontrollpunkte aus dem Risikowert zu entfernen.
3. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen. Neue Kontrollpunkte haben ein Standardgewicht von 0, das angepasst werden muss, bevor sie verwendet werden können.

Kontrollpunktgewichte anpassen

Um das Gewicht eines Kontrollpunkts anzupassen:

1. Klicken und ziehen Sie den Schieberegler auf das gewünschte Gewicht oder geben Sie einen Wert von 0 bis 100 in das Zahlenfeld ein.
2. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.

Kontrollpunkteinstellungen anpassen

Admins können zusätzliche Einstellungen für die folgenden Kontrollpunkte anpassen:

• Komplexes Instrument
• Ende des Analysezeitraums
• Ende des Berichtszeitraums
• Hoher Geldwert
• Manuelle Buchung
• Wesentlicher Wert
• Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung (nur AP/AR-Analysen)
• Beginn des Analysezeitraums
• Beginn des Berichtszeitraums
• Verdächtiges Schlüsselwort

Um diese Einstellungen anzupassen:

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links neben dem Namen eines bestimmten Kontrollpunkts, um ihn zu erweitern.
2. Wählen Sie Bearbeiten, um zu den Kontrollpunkteinstellungen zu gelangen.
3. Passen Sie im erscheinenden Fenster die Einstellungen nach Bedarf an.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wählen Sie Abbrechen, um Änderungen zu verwerfen und zur Risikowerte-Sektion zurückzukehren.

Risikowerte löschen

Löschen Sie benutzerdefinierte Risikowerte nach Bedarf.

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ), um den Risikowert zu erweitern, den Sie löschen möchten.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Namen des Risikowerts.
3. Wählen Sie Löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
4. Wählen Sie Löschen, um den Risikowert dauerhaft zu löschen. Der Risikowert wird gelöscht und Sie kehren zur Risikowerte-Sektion zurück.

Wählen Sie Abbrechen, um zur Risikowerte-Sektion zurückzukehren, ohne den Risikowert zu löschen.

Benutzerdefinierte Risikogruppen umbenennen

Bennenen Sie benutzerdefinierte Risikogruppen nach Bedarf um. Die Standard-Risikogruppen von MindBridge können nicht umbenannt werden.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Namen der Risikogruppe.
2. Wählen Sie Umbenennen. Ein Formularfenster erscheint.
3. Passen Sie den Namen der Risikogruppe nach Bedarf an.
4. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen. Der Risikowert wird umbenannt und Sie kehren zur Risikowerte-Sektion zurück.
   
   

Benutzerdefinierte Risikogruppen löschen

Das Löschen einer benutzerdefinierten Risikogruppe löscht auch alle Risikowerte innerhalb der Gruppe, hat jedoch keine Auswirkungen auf bestehende Engagements, die die Bibliothek verwenden.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Namen der Risikogruppe.
2. Wählen Sie Löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Wählen Sie Löschen, um die Risikogruppe dauerhaft zu löschen. Die Risikogruppe wird gelöscht und Sie kehren zur Risikowerte-Sektion zurück.

Wählen Sie Abbrechen, um zur Risikowerte-Sektion zurückzukehren, ohne die Risikogruppe zu löschen.

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