Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Zusammenfassung eines Transaktionsrisikoberichts erstellen, anzeigen, bearbeiten und exportieren.
Wechseln Sie zur Registerkarte „Berichte“.
- Wählen Sie das MindBridge-Symbol in der Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite. - Wählen Sie Analyse anzeigen für die gewünschte Analyse.
- Wählen Sie die Registerkarte Berichte.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um das Menü Analyse zu öffnen, wählen Sie danach den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und wechseln Sie zu der Registerkarte Berichte.
Erstellen des Berichts
- Wechseln Sie auf der Registerkarte „Reports“ (Berichte) zum Bereich Custom reports (Benutzerdefinierte Berichte).
- Wählen Sie Create report (Bericht erstellen) in der Zeile mit der Zusammenfassung des Transaktionsrisikos.
Anzeigen des Berichts
Nachdem Sie den Bericht erstellt haben, wählen Sie den Berichtsnamen, um in den Ansichtsmodus zu wechseln.
Im Bericht enthalten
- Ein Überblick darüber, wie MindBridge Risiken bewertet
- Zusammenfassung des Gesamtrisikos auf Transaktionsebene
- Risikoaufschlüsselung nach Monat
- Risikoaufschlüsselung nach Finanzbericht-Bereich
- Risikoaufschlüsselung nach Benutzer (falls Daten verfügbar sind)
- Detaillierte Ergebnisse nach Kontrollpunkt
Sie können jedem Abschnitt des Berichts Kommentare und unterstützenden Kontext hinzufügen, bevor er exportiert wird.
Bearbeiten des Berichts
Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es 2 Möglichkeiten, von der Registerkarte „Reports“ (Berichte) aus den Modus „Edit“ (Bearbeiten) aufzurufen:
- Wählen Sie das Symbol „Bearbeiten“ (
) in der Zeile mit der Zusammenfassung des Transaktionsrisikos oder
- Wählen Sie den Berichtnamen, öffnen Sie danach das Menü Actions (Aktionen) und wählen Sie Edit (Bearbeiten).
Bearbeitungsmodus
Im Bearbeitungsmodus können Sie Berichtskomponenten hinzufügen und entfernen, Komponenten auf der Seite neu positionieren, Kommentare protokollieren, Notizen erstellen und bei Bedarf Textstile anwenden.
Nach dem Aufrufen des Bearbeitungsmodus sehen Sie, dass jede Komponente des Berichts aufgeteilt ist.
Wählen Sie eine beliebige Komponente aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Arbeit und wechseln Sie zurück zum Modus „View“ (Anzeigen).
Eine Komponente hinzufügen
- Wählen Sie das Symbol + über oder unter der ausgewählten Komponente.
Eine Liste der Komponenten wird angezeigt. - Wählen Sie die Komponente, die Sie der Seite hinzufügen möchten.
Entfernen einer Komponente
Verwenden Sie das Symbol Löschen ( ), um eine Komponente aus dem Bericht zu entfernen.
Verschieben einer Komponente
Verwenden Sie die Pfeilsymbole nach oben oder nach unten ( /
), um die Komponente auf der Seite um eine Position nach oben oder unten zu verschieben. Sie können eine Komponente so oft wie nötig verschieben.
Exportieren des Berichts
Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es 2 Möglichkeiten, ihn über die Registerkarte „Reports“ (Berichte) zu exportieren:
- Wählen Sie das Symbol Export (
) in der Zeile mit der Zusammenfassung des Transaktionsrisikos oder
- Wählen Sie den Berichtnamen, öffnen Sie danach das Menü Actions (Aktionen) und wählen Sie Export (Exportieren).
Die .PDF-Datei wird auf Ihren Computer exportiert.
Kopieren des Berichts in Ihre Zwischenablage
Kopieren Sie einen Bericht in die Zwischenablage Ihres Computers, damit Sie ihn in ein Dokumentformat Ihrer Wahl, wie Microsoft Word oder Excel*, einfügen können.
- Wählen Sie auf der Registerkarte „Berichte“ den Berichtnamen aus.
- Öffnen Sie das Menü Aktionen.
- Wählen Sie Copy (Kopieren).
Der gesamte Bericht wird in Ihre Zwischenablage kopiert.
*Microsoft, Word und Excel sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Löschen des Berichts
- Wählen Sie das Symbol Löschen (
) in der Zeile mit der Zusammenfassung des Transaktionsrisikos oder
- Wählen Sie Confirm (Bestätigen), um den Bericht endgültig zu löschen.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.