Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine erstellen, ansehen, bearbeiten und exportieren eine Zusammenfassung des Transaktionsrisikoberichts.
Gehe zur Berichte-Registerkarte
- Wählen Sie das Symbol in der Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Engagements-Seite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
Sie gelangen zur Datenseite. - Wählen Sie Analyse ansehen bei der gewünschten Analyse.
- Wählen Sie die Berichte-Registerkarte.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie die Seitenleiste ( ), um das Analyse-Menü (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Berichte-Registerkarte.
Erstellen Sie den Bericht
- Gehen Sie auf der Berichte-Registerkarte zum Benutzerdefinierte Berichte-Abschnitt.
- Wählen Sie Bericht erstellen in der Zeile Zusammenfassung des Transaktionsrisikos.
Ein Pop-up-Fenster erscheint, um Sie daran zu erinnern, dass nach Erstellung des Berichts alle nachträglich zu Ihrer Analyse hinzugefügten Anmerkungen nicht automatisch in den Bericht aufgenommen werden. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bestätigen.
Wählen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schließen, ohne einen Bericht zu erstellen.
Bericht anzeigen
Sobald Sie den Bericht erstellt haben, wählen Sie den Berichtsname, um in den Anzeigemodus zu wechseln.
Im Bericht enthalten
- Ein Überblick darüber, wie MindBridge Risiken bewertet
- Gesamtübersicht des Transaktionsrisikos auf Ebene der Transaktion
- Risikoaufteilung nach Monat
- Risikoaufteilung nach Finanzberichtsbereich
- Risikoaufteilung nach Benutzer (falls Daten verfügbar sind)
- Detaillierte Ergebnisse nach Kontrollpunkt
Kommentare und unterstützender Kontext können zu jedem Abschnitt des Berichts hinzugefügt werden, bevor er exportiert wird.
Wie man den Bericht bearbeitet
Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es 2 Möglichkeiten, den Bearbeitungsmodus von der Berichte-Registerkarte aus zu betreten:
- Wählen Sie das Bearbeitungssymbol (
) in der Zeile Zusammenfassung des Transaktionsrisikos, oder,
- Wählen Sie den Berichtsname, öffnen Sie dann das Aktionen-Menü und wählen Sie Bearbeiten.
Bearbeitungsmodus
Bearbeitungsmodus ermöglicht es Ihnen, Berichtskomponenten hinzuzufügen und zu entfernen, Komponenten auf der Seite neu zu positionieren, Kommentare zu protokollieren, Notizen zu erstellen und Textformatierungen nach Bedarf anzuwenden.
Beim Betreten des Bearbeitungsmodus sehen Sie, dass jede Komponente des Berichts aufgeteilt ist.
Wählen Sie eine Komponente aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Wenn Sie mit Ihren Bearbeitungen zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Arbeit und kehren Sie in den Anzeigemodus zurück.
Eine Komponente hinzufügen
- Wählen Sie das + Symbol über oder unter der ausgewählten Komponente.
Eine Liste der Komponenten erscheint. - Wählen Sie die Komponente, die Sie der Seite hinzufügen möchten.
Eine Komponente entfernen
Verwenden Sie das Löschen-Symbol ( ), um eine Komponente aus dem Bericht zu entfernen.
Eine Komponente verschieben
Verwenden Sie die Aufwärts- oder Abwärtspfeil-Symbole ( /
), um die Komponente auf der Seite um eine Position nach oben oder unten zu verschieben. Sie können eine Komponente so oft wie nötig verschieben.
Bericht exportieren
Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es 2 Möglichkeiten, ihn von der Berichte-Registerkarte aus zu exportieren:
- Wählen Sie das Exportieren-Symbol (
) in der Zeile Zusammenfassung des Transaktionsrisikos, oder,
- Wählen Sie den Berichtsname, öffnen Sie dann das Aktionen-Menü und wählen Sie Exportieren.
Die .pdf-Datei wird auf Ihren Computer exportiert.
Bericht in die Zwischenablage kopieren
Kopieren Sie einen Bericht in die Zwischenablage Ihres Computers, damit Sie ihn in das Dokumentformat Ihrer Wahl einfügen können, z. B. Microsoft Word oder Excel*.
- Wählen Sie auf der Berichte-Registerkarte den Berichtsname.
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü.
- Wählen Sie Kopieren.
Der gesamte Bericht wird in Ihre Zwischenablage kopiert.
*Microsoft, Word und Excel sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Bericht löschen
- Wählen Sie das Löschen-Symbol (
) in der Zeile Zusammenfassung des Transaktionsrisikos.
Ein Pop-up-Fenster erscheint, um Ihnen mitzuteilen, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann. - Wählen Sie Bestätigen, um den Bericht dauerhaft zu löschen.
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