Zusammenfassung
Das Risikoübersicht-Dashboard unterstützt eine Reihe von Filteroptionen, die es Ihnen ermöglichen, die Unterbuchhaltungsdaten schnell und einfach zu segmentieren, um mehr Einblicke zu gewinnen.
Erfahren Sie mehr über Filterkategorien auf dem Risikoübersicht-Dashboard.
Gehe zur Risikoübersicht-Registerkarte
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Auftragsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
Sie gelangen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag. - Wählen Sie Analyse anzeigen auf der gewünschten Analyse.
- Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*
*Hinweis: Dies ist die Standard-Registerkarte innerhalb der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen Analysen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um das Analyse Menü (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Risikoübersicht Registerkarte.
Filteroptionen
- Wenn mehrere Werte innerhalb desselben Filters Menüs ausgewählt sind, werden sie zusammengefügt.
- Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt sind, werden die Auswahlen überschneiden.
Beispielsweise werden bei der Auswahl von Kunde A und Kunde B beide einbezogen, und bei der Auswahl des Rechnungs "Eintragstyps" wird angezeigt, wie die ausgewählten Kunden mit diesem Eintragstyp übereinstimmen. Standardmäßig sind die Filter für Buchungsdatum, Eintragstyp, Verwandt, Benutzer-ID und Lieferant sichtbar.
Finden Sie zusätzliche Filter mit dem Mehr Menü.
Kategoriefilter
Die Filter Eintragstyp, Kunde, Benutzer-ID, Transaktionstyp und Benutzer erstellt ermöglichen es Ihnen, mehrere Werte auszuwählen, um zu filtern.
- Geben Sie einen Filter aus den verfügbaren Menüs ein oder wählen Sie ihn aus.
- Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.
Datumsfilter
Die Filter Buchungsdatum und Erfassungsdatum ermöglichen es Ihnen, ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auszuwählen.
- Verwenden Sie die Menüs, um die gewünschten Daten auszuwählen.
- Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.
Monetäre Filter
Die Filter Soll und Haben ermöglichen es Ihnen, einen Wert mit verschiedenen Methoden zu definieren: einen bestimmten Wert, zwischen zwei Werten, weniger als ein bestimmter Wert oder mehr als ein bestimmter Wert.
- Verwenden Sie die Menüs, um die Werte auszuwählen, die Sie filtern möchten.
- Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.
Verfügbare Filterübersicht
Immer verfügbare Filter | Filter nur verfügbar, wenn während des Datenimports zugeordnet |
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