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Filter auf dem Risikoübersicht-Dashboard: Forderungen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Das Risikoübersicht-Dashboard unterstützt eine Reihe von Filteroptionen, die es Ihnen ermöglichen, die Unterbuchhaltungsdaten schnell und einfach zu segmentieren, um mehr Einblicke zu gewinnen.

Erfahren Sie mehr über Filterkategorien auf dem Risikoübersicht-Dashboard.


Gehe zur Risikoübersicht-Registerkarte

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
    Sie gelangen zur Organisationsseite.
  2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Auftragsseite.
  3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
    Sie gelangen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
  4. Wählen Sie Analyse anzeigen auf der gewünschten Analyse.
  5. Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*

*Hinweis: Dies ist die Standard-Registerkarte innerhalb der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen Analysen.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon ), um das Analyse Menü ( Analyze_menu_icon ) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Risikoübersicht Registerkarte.


Filteroptionen

  • Wenn mehrere Werte innerhalb desselben Filters Menüs ausgewählt sind, werden sie zusammengefügt.
  • Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt sind, werden die Auswahlen überschneiden.

Beispielsweise werden bei der Auswahl von Kunde A und Kunde B beide einbezogen, und bei der Auswahl des Rechnungs "Eintragstyps" wird angezeigt, wie die ausgewählten Kunden mit diesem Eintragstyp übereinstimmen. Standardmäßig sind die Filter für Buchungsdatum, Eintragstyp, Verwandt, Benutzer-ID und Lieferant sichtbar.

Finden Sie zusätzliche Filter mit dem Mehr Menü.

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Kategoriefilter

Die Filter Eintragstyp, Kunde, Benutzer-ID, Transaktionstyp und Benutzer erstellt ermöglichen es Ihnen, mehrere Werte auszuwählen, um zu filtern.

  1. Geben Sie einen Filter aus den verfügbaren Menüs ein oder wählen Sie ihn aus.
  2. Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.

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Datumsfilter

Die Filter Buchungsdatum und Erfassungsdatum ermöglichen es Ihnen, ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auszuwählen.

  1. Verwenden Sie die Menüs, um die gewünschten Daten auszuwählen.
  2. Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.

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Monetäre Filter

Die Filter Soll und Haben ermöglichen es Ihnen, einen Wert mit verschiedenen Methoden zu definieren: einen bestimmten Wert, zwischen zwei Werten, weniger als ein bestimmter Wert oder mehr als ein bestimmter Wert.

  1. Verwenden Sie die Menüs, um die Werte auszuwählen, die Sie filtern möchten.
  2. Anwenden des Filters, um das Dashboard zu aktualisieren.

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Verfügbare Filterübersicht

Immer verfügbare Filter Filter nur verfügbar, wenn während des Datenimports zugeordnet
  • Kunde
  • Buchungsdatum
  • Eintragstyp
  • Soll
  • Haben

 


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