Zusammenfassung
Das Risikoübersicht-Dashboard unterstützt eine Reihe von Filteroptionen, die es Ihnen ermöglichen, die Unterbuchhaltungsdaten schnell und einfach zu segmentieren, um mehr Einblicke zu gewinnen.
Erfahren Sie mehr über Filterkategorien auf dem Risikoübersicht-Dashboard.
Gehe zur Risikoübersicht-Registerkarte
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Engagements-Seite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
Sie gelangen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag. - Wählen Sie Analyse anzeigen bei der gewünschten Analyse.
- Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*
*Hinweis: Dies ist die Standard-Registerkarte innerhalb der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen Analysen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um das Analyse-Menü (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Risikoübersicht-Registerkarte.
Filteroptionen
- Wenn mehrere Werte innerhalb desselben Filters-Menüs ausgewählt sind, werden sie zusammengefügt.
- Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt sind, werden die Auswahlen überschneiden.
Zum Beispiel, wenn Sie Lieferant A und Lieferant B auswählen, werden beide einbezogen, und wenn Sie den Rechnungs-Eintragstyp auswählen, wird angezeigt, wie die ausgewählten Lieferanten mit diesem Eintragstyp überschneiden.
Standardmäßig sind die Filter für Buchungsdatum, Eintragstyp, Verwandt, Benutzer-ID und Lieferant sichtbar. Finden Sie zusätzliche Filter mit dem Mehr-Menü.
Kategoriefilter
Die Filter für Eintragstyp, Lieferant, Benutzer-ID, Transaktionstyp und Benutzer erstellt ermöglichen es Ihnen, mehrere Werte auszuwählen, um zu filtern.
- Geben Sie einen Filter aus den verfügbaren Menüs ein oder wählen Sie ihn aus.
- Anwenden Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Datumsfilter
Die Filter für Buchungsdatum und Erfassungsdatum ermöglichen es Ihnen, ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auszuwählen.
- Verwenden Sie die Menüs, um die gewünschten Daten auszuwählen.
- Anwenden Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Monetäre Filter
Die Filter für Soll und Haben ermöglichen es Ihnen, einen Wert mit verschiedenen Methoden zu definieren: ein bestimmter Wert, zwischen zwei Werten, weniger als ein bestimmter Wert oder mehr als ein bestimmter Wert.
- Verwenden Sie die Menüs, um die Werte auszuwählen, die Sie filtern möchten.
- Anwenden Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Verfügbare Filterübersicht
| Immer verfügbare Filter | Filter nur verfügbar, wenn während des Datenimports zugeordnet |
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