Zusammenfassung
Das Risikoübersicht-Dashboard unterstützt eine Reihe von Filteroptionen, mit denen Sie die Nebenbuchdaten schnell und einfach aufteilen und würfeln können, um mehr Einblicke zu erhalten.
Erfahren Sie mehr über das Filtern von Kategorien im Risikoübersicht-Dashboard.
Gehen Sie zur Registerkarte „Risikoübersicht“.
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag. - Wählen Sie Analyse anzeigen für die gewünschte Analyse.
- Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*
*Hinweis: Dies ist die standardmäßige Landing-Registerkarte in Kreditoren- und Debitorenanalysen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um das Menü Analysieren (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und gehen Sie zur Registerkarte Risikoübersicht.
Filter-Optionen
- Wenn Sie mehrere Werte innerhalb desselben Filtermenüs auswählen, werden diese zusammengefügt.
- Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt werden, überschneiden sich die Auswahl-Elemente.
Wenn Sie z. B. Anbieter A und Anbieter B auswählen, werden beide eingeschlossen und die Auswahl des Rechnungsbuchungsart zeigt an, wie sich die ausgewählten Anbieter mit dieser Buchungsart überschneiden.
Standardmäßig sind die Filter für Buchungsdatum, Buchungsart, Verbundene, Benutzer-ID und Anbieter sichtbar. Finden Sie zusätzliche Filter im Menü Mehr.
Kategorie-Filter
Mit den Filtern „Buchungsart“, „Kunde“, „Benutzer-ID“, „Transaktionsart“ und „Benutzer erstellt“ können Sie mehrere Werte auswählen, nach denen gefiltert werden soll.
- Geben Sie einen Filter ein oder wählen Sie ihn aus dem/den verfügbaren Menü(s) aus.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Datums-Filter
Mit den Filtern „Buchungsdatum” und „Erfassungsdatum” können Sie ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auswählen.
- Verwenden Sie das/die Menü(s), um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Monetäre Filter
Mit den Filtern „Soll” und „Haben” können Sie einen Wert mit verschiedenen Methoden definieren: einen bestimmten Wert, zwischen zwei Werten, kleiner als ein bestimmter Wert oder größer als ein bestimmter Wert.
- Verwenden Sie das/die Menü(s), um die Werte auszuwählen, nach denen Sie filtern möchten.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Überblick über verfügbare Filter
| Filter immer verfügbar | Filter sind nur verfügbar, wenn sie während des Datenimports zugeordnet werden. |
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