Zusammenfassung
Mit den Filteroptionen für die Risikoübersicht können Sie Konten schnell und einfach vergleichen und die Ledgerdaten aufteilen und schneiden, um mehr Einblicke zu erhalten.
Erfahren Sie mehr über das Filtern im Risikoübersicht-Dashboard.
Gehen Sie zur Registerkarte „Risikoübersicht“.
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag. - Wählen Sie Analyse anzeigen für die gewünschte Analyse.
- Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*
*Hinweis: Dies ist die standardmäßige Landing-Registerkarte in Kreditoren- und Debitorenanalysen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um das Menü Analysieren (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und gehen Sie zur Registerkarte Risikoübersicht.
Filter-Optionen
Standardmäßig sind die Filter „Konto”, „Soll”, „Haben” und „Gültigkeitsdatum” sichtbar. Öffnen Sie das Menü Mehr für zusätzliche Filteroptionen.
- Wenn Sie mehrere Werte innerhalb desselben Filtermenüs auswählen, werden diese zusammengefügt.
- Wenn Sie mehrere Werte aus verschiedenen Filtern auswählen, überschneiden diese sich.
Account-Scoping-Filter
- Öffnen Sie das Filtermenü Account Scoping.
- Wählen Sie aus, ob Sie bedeutende Konten, unbedeutende Konten oder nicht erfasste Konten anzeigen möchten.
Das Dashboard wird bei Auswahl aktualisiert.
Konto-Filter
- Öffnen Sie das Filtermenü Konto.
- Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um eine Kontogruppe oder ein einzelnes Konto auszuwählen*.
Erweitern Sie Gruppen mit dem Chevron-Symbol () links neben dem Kontrollkästchen.
-
Wenden Sie Ihre Auswahl an.
MindBridge filtert nach allen Konten innerhalb dieser Gruppe.
Erfahren Sie mehr über das MindBridge Kontoklassifizierungssystem.
Kategorie-Filter
Mit den Filtern Benutzer-ID, Typ, Quelle, Fonds, Programm und Benutzer können Sie mehrere Werte auswählen, nach denen gefiltert werden soll.
- Geben Sie einen Filter ein oder wählen Sie ihn aus dem/den verfügbaren Menü(s) aus.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Datums-Filter
Mit den Filtern „Buchungsdatum” und „Erfassungsdatum” können Sie ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auswählen.
- Verwenden Sie das/die Menü(s), um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Monetäre Filter
Mit den Filtern „Soll” und „Haben” können Sie einen Wert mit verschiedenen Methoden definieren: einen bestimmten Wert, zwischen zwei Werten, kleiner als ein bestimmter Wert oder größer als ein bestimmter Wert.
- Verwenden Sie das/die Menü(s), um die Werte auszuwählen, nach denen Sie filtern möchten.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Wesentlichkeits-Filter
Wesentlichkeit ist der Mindestwert, der als signifikant angesehen wird.
- Verwenden Sie das Menü zum Filtern nach:
- Über Schwellenwert: Der aktuelle Zeitraumwert liegt über dem Wesentlichkeits-Schwellenwert.
- Unter Schwellenwert: Der aktuelle Zeitraumwert liegt unter dem Wesentlichkeits-Schwellenwert.
- Über Prozentsatz des Schwellenwerts: Der Wert des aktuellen Zeitraums liegt über dem angegebenen Prozentschwellenwert.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Überblick über verfügbare Filter
Die verfügbaren Filter hängen davon ab, welche Bibliothek verwendet wird und welche optionalen Spalten Sie zugeordnet haben.
|
Filter |
Gewinnorientierte Bibliothek |
Gemeinnützige Bibliothek |
Gemeinnützige Bibliothek mit Fonds |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
|
Kontenabgrenzung |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, nachdem die Kontountersuchung abgeschlossen wurde. |
|
Konto |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
| Auswirkungen auf die Bilanz | ✔ | ✔ | ✔ |
– |
|
Haben |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Soll |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Buchungsdatum |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Erfassungsdatum |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
|
Zweckbindung der Mittel |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
| Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Wesentlichkeit | ✔ | ✔ | ✔ | Nur verfügbar, nachdem ein Wesentlichkeitswert hinzugefügt wurde. |
|
Programm |
✗ |
✔ |
✗ |
Nur verfügbar, wenn die Programmspalte zugeordnet ist. |
|
Quelle |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Spalte Quelle zugeordnet ist. |
|
Art |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Spalte Typ zugeordnet ist. |
|
Benutzer-ID |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Spalte Benutzer zugeordnet ist. |
|
Vom Benutzer erstellte Filter |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn ein benutzerdefinierter Filter während der Spaltenzuordnung erstellt wurde. |
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