Zusammenfassung
Risikoübersicht bietet Filteroptionen, die es Ihnen ermöglichen, Konten schnell und einfach zu vergleichen und die Hauptbuchdaten zu analysieren, um mehr Einblicke zu gewinnen.
Erfahren Sie mehr über das Filtern im Risikoübersicht-Dashboard.
Gehe zur Risikoübersicht-Registerkarte
- Wählen Sie das Logo im MindBridge Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Engagements-Seite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagement-Zeile.
Sie gelangen zur Datenseite für dieses spezielle Engagement. - Wählen Sie Analyse anzeigen bei der gewünschten Analyse.
- Wählen Sie innerhalb einer Analyse Risikoübersicht.*
*Hinweis: Dies ist die Standard-Startregisterkarte innerhalb der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen Analysen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( ), um das Analyse Menü (
) zu öffnen, wählen Sie dann den Namen der Analyse, die Sie sehen möchten, und gehen Sie zur Risikoübersicht Registerkarte.
Filteroptionen
Standardmäßig sind die Filter Konto, Sollwert, Habenwert und Buchungsdatum sichtbar. Öffnen Sie das Mehr Menü für zusätzliche Filteroptionen.
- Wenn Sie mehrere Werte innerhalb desselben Filters Menüs auswählen, werden sie zusammengefügt.
- Wenn Sie mehrere Werte aus verschiedenen Filtern auswählen, werden sie geschnitten.
Kontoumfang Filter
- Öffnen Sie das Kontoumfang Filtermenü.
- Wählen Sie, ob Sie Bedeutende Konten, Unbedeutende Konten oder Nicht erfasste Konten anzeigen möchten.
Das Dashboard wird nach der Auswahl aktualisiert.
Konto Filter
- Öffnen Sie das Konto Filtermenü.
- Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um eine Kontogruppe oder ein einzelnes Konto auszuwählen*.
Erweitern Sie Gruppen mit dem Chevron Symbol () links vom Kontrollkästchen.
-
Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en).
MindBridge filtert alle Konten innerhalb dieser Gruppe.
Erfahren Sie mehr über das MindBridge Kontenklassifikations System.
Kategorie Filter
Die Benutzer-ID, Typ, Quelle, Fonds, Programm und benutzerdefinierte Filter ermöglichen es Ihnen, mehrere Werte auszuwählen, um zu filtern.
- Geben Sie einen Filter ein oder wählen Sie einen aus den verfügbaren Menüs aus.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Datumsfilter
Die Filter Buchungsdatum und Erfassungsdatum ermöglichen es Ihnen, ein bestimmtes Datum, einen Datumsbereich und vor oder nach einem bestimmten Datum auszuwählen.
- Verwenden Sie die Menüs, um die gewünschten Daten auszuwählen.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Monetäre Filter
Die Filter Sollwert und Habenwert ermöglichen es Ihnen, einen Wert auf verschiedene Weise zu definieren: ein bestimmter Wert, zwischen zwei Werten, weniger als ein bestimmter Wert oder mehr als ein bestimmter Wert.
- Verwenden Sie die Menüs, um die gewünschten Werte auszuwählen.
- Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Wesentlichkeitsfilter
Wesentlichkeit ist der Mindestwert, der als bedeutend angesehen wird.
- Verwenden Sie das Menü, um zu filtern nach:
- Über Schwelle: Der Wert des aktuellen Zeitraums liegt über der Wesentlichkeitsschwelle.
- Unter Schwelle: Der Wert des aktuellen Zeitraums liegt unter der Wesentlichkeitsschwelle.
- Über Prozentsatz der Schwelle: Der Wert des aktuellen Zeitraums liegt über der angegebenen Prozentsatzschwelle.
-
Übernehmen Sie den Filter, um das Dashboard zu aktualisieren.
Verfügbare Filterübersicht
Die verfügbaren Filter hängen davon ab, welche Bibliothek verwendet wird und welche optionalen Spalten Sie zugeordnet haben.
|
Filter |
Gewinnorientierte Bibliothek |
Gemeinnützige Bibliothek |
Gemeinnützig mit Fonds Bibliothek |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
|
Kontoumfang |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, nachdem der Kontoumfang abgeschlossen wurde. |
|
Konto |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
| Bilanzauswirkung | ✔ | ✔ | ✔ |
– |
|
Habenwert |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Sollwert |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Buchungsdatum |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Erfassungsdatum |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
|
Fondsbeschränkung |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
| Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Wesentlichkeit | ✔ | ✔ | ✔ | Nur verfügbar, nachdem ein Wesentlichkeitswert hinzugefügt wurde. |
|
Programm |
✗ |
✔ |
✗ |
Nur verfügbar, wenn die Programmspalte zugeordnet ist. |
|
Quelle |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Quellspalte zugeordnet ist. |
|
Typ |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Typ-Spalte zugeordnet ist. |
|
Benutzer-ID |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn die Benutzer-Spalte zugeordnet ist. |
|
Benutzerdefinierte Filter |
✔ |
✔ |
✔ |
Nur verfügbar, wenn während der Spaltenzuordnung ein benutzerdefinierter Filter erstellt wurde. |
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