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Importieren von Anbieter-Eröffnungssalden

  • Aktualisiert

Zusammenfassung 

Erfahren Sie, wie Sie eine Anbieter-Eröffnungssaldendatei zur Analyse in MindBridge importieren.

Hinweis: Gilt nur für Kreditorenanalysen.

Zur Datenseite wechseln

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus. 
    Sie wechseln zu der Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile. 
    Sie wechseln zur Seite „Aufträge“.
  3. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile des Auftrags. 
    Sie wechseln zu der Datenseite für diesen bestimmten Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zu der Datenseite zu wechseln.

Zu importierende Dateien auswählen

MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Dateien mit der Datenseite auszuwählen und zu importieren.

Ziehen und ablegen

  1. Ziehen Sie auf der Seite „Daten“ die Datei von Ihrem Computer in den entsprechenden Zeitraum der Zeile mit den Anbieter-Eröffnungssalden und legen Sie sie dort ab.
  2. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Ihren Computer durchsuchen

  1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Anbieter-Eröffnungssalden.
  2. Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
  3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen Sie diese.
    Die Datei wird in Ihre Analyse importiert.
  4. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Dateimanager durchsuchen

  1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Anbieter-Eröffnungssalden.
  2. Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
    Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
    Die Datei wird in Ihre Analyse importiert.
  5. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Importieren über einen Datenverbinder

Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.

Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.

 

Daten validieren

Sobald die Datei importiert wurde, validieren Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.

Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort. 

Hinweis: Enthält die Datei mehrere Blätter, analysiert MindBridge nur die Daten auf dem ersten Blatt der Datei. Bei Bedarf können Sie die Werkzeuge Aufteilen und Zusammenführen im Dateimanager verwenden, um ausgewählte Blätter aus der Originaldatei zu extrahieren und zu kombinieren.

Datei-Details

Anhand dieser hochrangigen Datei-Details können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.

Integritätsprüfungen

Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.

Spaltenvorschau

Diese Statistiken können Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.
Kreditoren-Spaltenvorschau in Mindbridge

Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.

Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

Spalten zuordnen

Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt. 

Hinweis: Eine ausführliche Liste der erwarteten Spalten in einer Datei mit den Anbieter-Eröffnungssalden finden Sie unter Daten-Checkliste - Kreditoren.
  1. Ziehen Sie im Schritt „Spaten zuordnen“ ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
  2. Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie die Weitere Aktionen-Symbole, um Spalten zu teilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
  3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren. 
    Sie kehren zu der Datenseite zurück.

Animation Spaltenzuordnung in Mindbridge

Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.

Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

 

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