Zusammenfassung

Der Artikel behandelt das Trending-Dashboard für Debitorenanalysen.

So wechseln Sie zu der Registerkarte „Trends“

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag.
   Sie wechseln zu der Datenseite des Auftrags.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen für die gewünschte Analyse.
5. Sobald Sie sich innerhalb einer Analyse befinden, wählen Sie oben auf der Seite Trends aus.
   Sie wechseln zur Registerkarte „Trends“.

Ändern der Ansicht „Kundenübersicht“

Benutzen Sie das Menü Kundenübersicht zum Wechseln zwischen:

• Endsalden
• Gesamtnettoumsatz
• Forderungsreichweite
• Debitoren-Umsatzverhältnis

Die nachstehende Tabelle und das Diagramm werden aktualisiert, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln.

Ansicht Endsalden

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Name des Kunden: Der Name des Kunden, wobei alle Kunden, die in vorherigen Zeiträumen noch nicht vorhanden waren, als neu markiert sind
• Zugehörig: Zeigt, welche Kunden verbundene Unternehmen sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Der Endsaldo zum Ende des Zeitraums, basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4):Der Endsaldo zum Ende des Zeitraums, basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Dollarwertänderung des Endsaldos zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Änderung: Die %-Änderung des Endsaldos zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trenddiagramm unter der Tabelle zeigt den Trend der Gesamtforderungen mit Endsalden an, die den Endsaldo jedes Monats für alle Zeiträume der Daten anzeigt.

Ansicht Gesamtnettoumsatz

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Name des Kunden: Der Name des Kunden, wobei alle Kunden, die in vorherigen Zeiträumen noch nicht vorhanden waren, als neu markiert sind
• Zugehörig: Zeigt, welche Kunden verbundene Unternehmen sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Der Gesamtnettoumsatz basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4):Der Gesamtnettoumsatz basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum.
• Abweichung: Die Änderung des Dollarwerts des Gesamtnettoumsatzes zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Änderung: Die %-Änderung des Gesamtnettoumsatzes zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % des gesamten neuen Umsatzes: Der Prozentsatz, mit dem ein Kunde zum Gesamtnettoumsatz beiträgt

Das Trenddiagramm wird aktualisiert und zeigt den Trend der Gesamtforderungen an, der den Gesamtnettoumsatz jedes Monats für alle Zeiträume der Daten anzeigt.

Ansicht Forderungsreichweite

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Name des Kunden: Der Name oder die ID des Kunden, wobei alle Kunden, die in vorherigen Zeiträumen noch nicht vorhanden waren, als neu markiert sind
• Zugehörig: Zeigt, welche Kunden verbundene Unternehmen sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Die Forderungsreichweite basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4):Die Forderungsreichweite basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Änderung der Forderungsreichweite zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Änderung: Die %-Änderung der Forderungsreichweite zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trenddiagramm wird aktualisiert und zeigt den Trend der Gesamtforderungen an, der die Forderungsreichweite jedes Monats für alle Zeiträume der Daten anzeigt.

Ansicht Debitoren-Umsatzkennzahlen

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Name des Kunden: Der Name des Kunden, wobei alle Kunden, die in vorherigen Zeiträumen noch nicht vorhanden waren, als neu markiert sind
• Zugehörig: Zeigt, welche Kunden verbundene Unternehmen sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Die Debitoren-Umsatzkennzahlen basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4):Die Debitoren-Umsatzkennzahlen basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Änderung der Debitoren-Umsatzkennzahlen zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Änderung: Die %-Änderung der Debitoren-Umsatzkennzahlen zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trenddiagramm wird aktualisiert und zeigt den Trend der gesamten Forderungen an, der die Debitoren-Umsatzkennzahlen jedes Monats für alle Zeiträume der Daten anzeigt.

Spalten organisieren

Sortieren einer Spalte

Sortieren Sie Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen. Das dunklere Dreieck gibt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Klicken Sie auf die gewünschte Spaltenüberschrift und ziehen Sie sie nach links oder rechts an ihre neue Position.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Menü Spalten auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Eine Spalte anheften

Durch Anheften von Spalten wird sichergestellt, dass sie beim horizontalen Scrollen im Blick bleiben.

Öffnen Sie das Menü auf der Spaltenüberschrift, die Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, danach wählen Sie die Pin-Position in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung (Standard). 

Drilldown zur Datentabelle

Wählen Sie das Drill-Down-Symbol ( ) in einer beliebigen Zeile, um die Datentabelle aufzurufen, die eine gefilterte Ansicht basierend auf Ihrer Auswahl anzeigt.

Trenddiagramm verwenden

Kunden auswählen und vergleichen

Standardmäßig zeigt das Trenddiagramm den Trend der Gesamtforderungen an. Um dies zu ändern:

1. Öffnen Sie das Menü Trenddiagramm.
2. Geben Sie einen oder mehrere Kunden ein oder wählen diese(n) aus.
   Das Diagramm wird aktualisiert und zeigt Ihre Auswahl(en) an.

Wenn Sie mehrere Kunden auswählen, wird für jeden eine Trendlinie angezeigt. Sie können auch einen Kunden mit den Gesamtforderungen vergleichen.

Ändern des Zeitintervalls

Standardmäßig zeigt das Trenddiagramm Daten in monatlichen Intervallen an. Um dies zu ändern:

1. Öffnen Sie das Menü Ansicht.
2. Wählen Sie aus, wie der angezeigte Zeitraum angezeigt werden soll:
   • Nach Monat
   • Nach Zeitraum
   • Nach Quartal

Ändern des Zeitfensters

Das Trenddiagramm zeigt standardmäßig Daten aus allen Jahren Ihrer Analyse an. Um den Geltungsbereich des Diagramms einzugrenzen, klicken und ziehen Sie den Zeitschieberegler zu dem gewünschten Bereich, den Sie anzeigen möchten.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.