Zusammenfassung

Der Artikel spricht über das Trends-Dashboard für Forderungen-Analysen.

Gehe zur Trends-Registerkarte

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
   Sie gelangen zur Organisationen-Seite.
2. Wählen Sie Ansehen in Übereinstimmung mit der gewünschten Organisation.
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Ansehen in Übereinstimmung mit dem gewünschten Auftrag.
   Sie gelangen zur Datenseite dieses Auftrags.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen auf der gewünschten Analyse.
5. Sobald Sie sich in einer Analyse befinden, wählen Sie Trends oben auf der Seite.
   Sie gelangen zur Trends-Registerkarte.

Ändern Sie die Kundenübersicht

Verwenden Sie das Kundenübersicht-Menü, um zwischen folgenden Optionen zu wechseln:

• Endsalden
• Gesamtnettoumsatz
• Forderungslaufzeit
• Debitorenumschlag

Die Tabelle und das Diagramm unten werden aktualisiert, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln.

Endsalden-Ansicht

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Kundenname: Der Kundenname, wobei alle, die in vorherigen Zeiträumen nicht existierten, als neu markiert sind
• Verwandt: Zeigt, welche Kunden verbundene Parteien sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Der Endsaldo zum Periodenende, basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4): Der Endsaldo zum Periodenende, basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Veränderung des Endsaldos in Dollar zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Veränderung: Die prozentuale Veränderung des Endsaldos zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trend-Diagramm unter der Tabelle zeigt den Trend der Gesamtforderungen, der die Endsalden jedes Monats für alle Datenzeiträume anzeigt.

Gesamtnettoumsatz-Ansicht

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Kundenname: Der Kundenname, wobei alle, die in vorherigen Zeiträumen nicht existierten, als neu markiert sind
• Verwandt: Zeigt, welche Kunden verbundene Parteien sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Der Gesamtnettoumsatz basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4): Der Gesamtnettoumsatz basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Veränderung des Gesamtnettoumsatzes in Dollar zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Veränderung: Die prozentuale Veränderung des Gesamtnettoumsatzes zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % des Gesamtneugeschäfts: Der prozentuale Beitrag eines Kunden zum Gesamtnettoumsatz

Das Trend-Diagramm wird aktualisiert, um den Trend der Gesamtforderungen anzuzeigen, der den Gesamtnettoumsatz jedes Monats für alle Datenzeiträume zeigt.

Forderungslaufzeit-Ansicht

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Kundenname: Der Kundenname oder die ID, wobei alle, die in vorherigen Zeiträumen nicht existierten, als neu markiert sind
• Verwandt: Zeigt, welche Kunden verbundene Parteien sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Die Forderungslaufzeit basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4): Die Forderungslaufzeit basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Veränderung der Forderungslaufzeit zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Veränderung: Die prozentuale Veränderung der Forderungslaufzeit zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trend-Diagramm wird aktualisiert, um den Trend der Gesamtforderungen anzuzeigen, der die Forderungslaufzeit jedes Monats für alle Datenzeiträume zeigt.

Debitorenumschlag-Ansicht

Zeigt die folgenden Spalten an:

• Kundenname: Der Kundenname, wobei alle, die in vorherigen Zeiträumen nicht existierten, als neu markiert sind
• Verwandt: Zeigt, welche Kunden verbundene Parteien sind, falls verfügbar
• Aktueller Zeitraum: Der Debitorenumschlag basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den aktuellen Zeitraum
• Vorherige Zeiträume (PP1-PP4): Der Debitorenumschlag basierend auf Ihrem Analysezeitraum für den vorherigen Zeitraum
• Abweichung: Die Veränderung des Debitorenumschlags zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum
• % Veränderung: Die prozentuale Veränderung des Debitorenumschlags zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum

Das Trend-Diagramm wird aktualisiert, um den Trend der Gesamtforderungen anzuzeigen, der den Debitorenumschlag jedes Monats für alle Datenzeiträume zeigt.

Spalten organisieren

Eine Spalte sortieren

Sortieren Sie Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Das dunklere Dreieck zeigt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie den gewünschten Spaltenkopf nach links oder rechts an die neue Position.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten-Menü auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü im Spaltenkopf, den Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, dann wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung (Standard).

In die Datentabelle bohren

Wählen Sie das Drill-Down-Symbol ( ) in einer beliebigen Zeile, um zur Datentabelle zu gelangen, die eine gefilterte Ansicht basierend auf Ihrer Auswahl anzeigt.

Verwenden Sie das Trend-Diagramm

Kunden auswählen und vergleichen

Das Trend-Diagramm zeigt standardmäßig den Trend der Gesamtforderungen an. Um dies zu ändern:

1. Öffnen Sie das Trend-Diagramm-Menü.
2. Geben Sie einen oder mehrere Kunden ein oder wählen Sie sie aus.
   Das Diagramm wird aktualisiert, um Ihre Auswahl(en) widerzuspiegeln.

Wenn Sie mehrere Kunden auswählen, erscheint eine Trendlinie für jeden. Sie können auch einen Kunden mit den Gesamtforderungen vergleichen.

Das Zeitintervall ändern

Das Trend-Diagramm zeigt standardmäßig Daten in monatlichen Intervallen an. Um dies zu ändern:

1. Öffnen Sie das Ansicht-Menü.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den angezeigten Zeitraum anzeigen möchten:
   • Nach Monat
   • Nach Zeitraum
   • Nach Quartal

Das Zeitfenster ändern

Das Trend-Diagramm zeigt standardmäßig Daten aus allen Jahren Ihrer Analyse an. Um den Umfang des Diagramms einzugrenzen, klicken und ziehen Sie den Zeitschieberegler auf den Bereich, den Sie sehen möchten.

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