Zusammenfassung
Eine Engagement-Zuordnung ist ein wesentliches Planungstool für Ihre datengesteuerten, risikobasierten Prüfungen. Sie können es verwenden, um Zeitpläne, Schulungen und Ressourcen wie Kundenanforderungen an Daten abzustimmen. Darüber hinaus kann eine Engagement-Zuordnung helfen, Bibliotheken basierend auf Ihrer Branche, finanziellen Kontogruppierungen und benutzerdefinierten Kennzahlen einzurichten.
Vervollständigen Sie eine Engagement-Zuordnung und überprüfen Sie diese mit Ihrem MindBridge Kundenbetreuungsmanager, um eine klare Kommunikationslinie mit den entsprechenden Teammitgliedern zu etablieren und sicherzustellen, dass Ihre Teams die richtigen Informationen, wie ERP-Datenexportanleitungen (NUR EXPORT) und Datenanforderungen, zur richtigen Zeit haben.
Erfahren Sie unten, wie Sie die MindBridge-Engagement-Zuordnung nutzen können, und verbessern Sie die MindBridge-Erfahrung Ihres Teams.
Verwenden Sie die Engagement-Zuordnung
Exportieren Sie die MindBridge Engagement-Zuordnungsvorlage
Die Engagement-Zuordnung ist in 4 Abschnitte unterteilt, die von Ihnen oder Ihrem Team ausgefüllt werden müssen. Jeder Abschnitt liefert MindBridge relevante Details zu Ihren Engagements, damit wir Ihnen einen Vorsprung verschaffen können.
Interne Informationen
Der Abschnitt oben links erfordert Informationen über Ihre Firma, einschließlich Namen und Kontaktdaten der wichtigsten Stakeholder.
- Firmenname
- Exekutivsponsor
- Projektleiter
- IT-Kontakt
- MindBridge-Kundenbetreuer
- MindBridge-Kundenbetreuungsmanager
Engagement-Details
Der linke Abschnitt der Tabelle erfordert Informationen zu jedem Engagement.
- Kundenname
- Branche
- Hat Ihre Firma eine standardisierte Kontogruppierung für die Branche?
- Ende des Geschäftsjahres
- ERP (oder entsprechendes Finanzmanagementsystem)
- Anpassungszeitraum (optional)
- Zwischenprüfung
- Datum der ersten Anforderung von Prüfungsdaten
- Datum der Zwischenprüfungsfeldarbeit (optional)
- Datum der Prüfungsfeldarbeit
- Besondere Überlegungen und Anmerkungen
Engagement-Leiter
Der mittlere Abschnitt erfordert Informationen zu den Kontaktdaten des Engagement-Leiters.
- Name
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Titel
Zusätzliche Informationen
Der rechte Abschnitt erfordert zusätzliche Informationen zum Engagement.
- Status
- Benutzerdefinierte Bibliothek
- Kommentare
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