Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über die Informationen, die im Prüfungsplan enthalten sind, wenn er im CSV- und XLSX-Format exportiert wird.
Wie Sie einen Prüfungsplan exportieren können, erfahren Sie unter Prüfungsplanverwaltung.
Details zur Konfiguration
Sie müssen eine Aufgabe erstellt haben, bevor Sie auf die Seite Prüfungsplan zugreifen können.
Details für CSV-Dateien exportieren
Die CSV-Version eines Prüfungsplanexports enthält ein einzelnes Blatt, das je nach Wunsch eine der folgenden Spalten enthalten kann:
- Aufgabendetails*
- MindBridge-Bewertung
- Risikowerte der Prüfungsaussagen:
-
Bewertung des Vorhandenseins / Vorkommens
-
Bewertung der Rechte und Pflichten
-
Bewertung der Vollständigkeit
-
Bewertung/Genauigkeit
-
Bewertung Präsentation / Klassifizierung
-
Cut-off-Bewertung
-
- Bewertung der einzelnen Kontrollpunkte
- Transaktions-ID
- Konto-ID
- Kontoname
- Buchungsdatum
- Memo
- Lastschrift
- Kredit
- Benutzer
- Status
- Art der Aufgabe
- Beispielmethode
- Beschreibung
- Reporter
- Bevollmächtigter
- Bei der Erstellung der Aufgabe angewendete Filter
- Prüfungsbereiche
- Prüfungsgeltendmachungen
- Beispiel
- Kommentare
Exportdetails für XLSX-Dateien
Die XLSX-Version eines Prüfungsplan-Exports enthält mindestens 3 Blätter:
- Datenblatt (für jeden Analysetyp)
- Einstellungsblatt (für jeden Analysetyp)
- Übersichtsblatt
Datenblatt
Dieses Blatt enthält Informationen über die Transaktionen/Einträge, Aufgaben und Kontrollpunkte der Analyse.
| Transaktions-/Eingabespalten | Aufgaben-Spalten | Kontrollpunkt-Spalten |
|
|
Jeder Kontrollpunkt wird in diesem Abschnitt dargestellt. |
Einstellungsblatt
Dieses Blatt enthält Informationen zu den bei diesem Export verwendeten Einstellungen und enthält die folgenden Informationen:
- Name der Analyse
- Analysiert am
- Wesentlichkeit
- Begründung
- Monat des Beginns der Steuerperiode
- Steuerlicher Starttag
- Häufigkeit
- Buchhaltungspaket
- Branche
Kontrollpunkte, Scores der Geltendmachung der Prüfung und Einstellungen sind ebenfalls in diesem Blatt enthalten, sowie die folgenden Spaltenüberschriften:
- Kontrollpunkte
- Bibliothek-Standardbedeutung
- Aktuelle Bedeutung
- Letzte Änderung durch
- Grund für die Abweichung
- Datumseinstellung geändert
- Standardmäßig verdächtige Schlüsselwörter
- Verdächtige Schlüsselwörter
- Standardschlüsselwörter für komplexe Transaktionen
- Schlüsselwörter für komplexe Transaktionen
- Manuelle Standardbuchungen
- Manuelle Buchungen
- Oberster Prozentsatz des hohen Dollars
- Wesentlichkeitsbetrag
- Schwellenwert für alten Rechnungstag
- Schwellenwert für Ende des Berichtszeitraums
- Schwellenwert für Ende des Analysezeitraums
Zusammenfassung
Dieses Blatt beschreibt allgemeine Details zum Export, wie z. B.:
- Name des Autrags
- Als er exportiert wurde
- Auf die Analyse angewendete Bibliothek
- Name der Analyse
- Filter werden beim Generieren des Exports angewendet
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