Zusammenfassung
Durch das Hinzufügen von Aufgaben zu Ihrem Prüfungsplan können Sie Ihre Untersuchungen optimieren, indem Sie sich auf bestimmte Einzelposten konzentrieren.
Erfahren Sie, wie eine neue Aufgabe erstellt und dem Prüfungsplan hinzugefügt wird.
Wechseln Sie zu der Registerkarte „Datentabelle“
- Wählen Sie das Symbol in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite. - Wählen Sie Analyse anzeigen in Übereinstimmung mit der gewünschten Analyse.
Sie gelangen zur Analyseseite. - Wählen Sie die Registerkarte Datentabelle aus.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um das Menü Analyse zu öffnen, wählen Sie danach den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und wechseln Sie zu der Registerkarte Datentabelle.
Erstellen einer Aufgabe aus einer Transaktion oder Buchung
Hinweis: Die Datentabelle ist standardmäßig zur Anzeige von Buchungen eingestellt. Zur Anzeige von Transaktionen öffnen Sie das Menü Ansicht und wählen Transaktionen.
- Wählen Sie das Plus-Symbol ( + ) in der Zeile mit der gewünschten Transaktion oder Buchung.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie einen Prüfbereich aus dem Menü aus.
- Optional können Sie einen Beispielnamen hinzufügen, eine Geltendmachung auswählen und eine Beschreibung hinzufügen.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Aufgabe erstellen, um die neue Aufgabe zum Prüfungsplan hinzuzufügen und zur Datentabelle zurückzukehren.
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