Zusammenfassung

Das Erstellen von Aufgaben ermöglicht es Ihnen, Ihre Untersuchungen zu optimieren, indem Sie sich auf bestimmte Buchungen von Interesse konzentrieren. Aufgaben werden über den Prüfungsplan im gesamten Auftrag geteilt, wo sie gespeichert und verwaltet werden und von jedem mit Zugriff auf den Auftrag abgerufen werden können.

Erfahren Sie, wie Sie neue Aufgaben erstellen für den Prüfungsplan Ihres Auftrags.

Gehen Sie zur Registerkarte Datentabelle

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Seite Organisationen.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Zeile der Organisation. Sie gelangen zur Seite Engagements.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Zeile des Auftrags. Sie gelangen zur Seite Daten.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen in der Zeile der gewünschten Analyse. Sie gelangen zu den Analyseergebnissen.
5. Wählen Sie die Registerkarte Datentabelle.

Erstellen Sie eine Prüfungsplan-Aufgabe

Sie können eine Aufgabe für eine oder mehrere Buchungen oder Transaktionen gleichzeitig erstellen. Sobald erstellt, verwendet die Datentabelle die Status-Spalte, um den Aufgabenstatus jeder Buchung und Transaktion mit einer zugewiesenen Aufgabe anzuzeigen.

• Um eine Aufgabe für eine einzelne Buchung oder Transaktion zu erstellen, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile der gewünschten Transaktion oder Buchung und fahren Sie mit Schritt 1 unten fort.
  Hinweis: Wenn Sie eine Transaktion erweitern, können Sie auch das Aufgabe erstellen-Symbol ( ) neben einer Buchung verwenden, um eine Aufgabe dafür zu erstellen.
• Um eine Aufgabe für mehrere Buchungen oder Transaktionen zu erstellen, markieren Sie die Kästchen links von jeder gewünschten Buchung oder Transaktion oder markieren Sie das Kästchen auf der linken Seite der Kopfzeile, um alle Aufgaben auf der Seite auszuwählen. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint, wenn ein Kontrollkästchen ausgewählt ist. Wenn Sie alle Aufgaben auf allen Seiten auswählen möchten, verwenden Sie Alle auswählen.
  Wenn Sie mit Ihren Auswahlen zufrieden sind, öffnen Sie das Aktionsmenü in der Leiste für Massenaktionen und fahren Sie dann mit Schritt 1 unten fort.

1. Wählen Sie Aufgabe erstellen. Ein Formularfenster erscheint.
2. Wählen Sie einen Prüfungsbereich aus dem Menü oder geben Sie Ihren eigenen ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um ihn als Option für zukünftige Aufgaben zu speichern.
3. Optional:
   • Geben Sie einen Stichprobenname ein oder wählen Sie einen aus, um die Aufgabe einer Stichprobengruppe hinzuzufügen. Beim Erstellen von Stichproben können Sie diese Gruppe auswählen, um sie bei der Stichprobe zu priorisieren.
   • Geben Sie eine oder mehrere Zusicherungen ein oder wählen Sie eine oder mehrere aus, um die Aufgabe einer Kategorie Ihrer Wahl hinzuzufügen.
   • Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Zweck der Aufgabe zu erklären
   • Wählen Sie einen Beauftragten aus, um die Aufsicht über die Aufgabe zu übernehmen.
4. Um Auswahlen innerhalb eines Feldes zu entfernen, verwenden Sie das X-Symbol links von jedem Element, das Sie entfernen möchten.
   Um alle Auswahlen aus einem Feld zu entfernen, verwenden Sie das X-Symbol auf der rechten Seite des gewünschten Feldes.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Aufgabe(n) erstellen. Die neue(n) Aufgabe(n) wird/werden zur Prüfungsplan-Seite hinzugefügt und Sie kehren zum Datentabelle-Dashboard zurück. 

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um die Aufgabe zu verwerfen und zur Datentabelle zurückzukehren

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